En las películas de terror, la gente cambia su piel para que otra persona reclame el título.
El protagonista es un cirujano plástico y un psicópata.
Da a la gente una sensación de terror y tensión, una especie de locura que se retuerce hasta el punto de quedarse sin palabras. La película cuenta la historia de un médico loco que, para conmemorar a su difunta esposa, realizó un nuevo trasplante de piel a una persona viva, creando la piel más perfecta que no teme a las quemaduras ni a las mordeduras de animales. El médico utilizó al hombre que violó a su hija como sujeto de experimento, y este hombre provocó indirectamente la muerte de la hija del médico. Después de seis años de transformación, este hombre no sólo tenía la piel más perfecta y un rostro exquisito, sino que poco a poco se ganó la confianza de Banderas, permitiéndole considerarlo como su verdadero amor. Luego de la relación sexual, Banderas fue asesinado a tiros por él, y este patético hombre que había cambiado de género finalmente pudo regresar a los brazos de su madre.