La peor Nochebuena fue cuando el S&P cayó en un mercado bajista, los precios del petróleo cayeron un 6% y los rendimientos de los bonos estadounidenses a corto plazo se invirtieron.
Las acciones estadounidenses cayeron más del 2% en todos los ámbitos, con el Dow Jones cayendo más de 600 puntos y cayendo por debajo de los 22.000 puntos; el índice S&P 500 cayó por debajo de los 2.400 puntos y cayó en un mercado bajista, con las acciones bancarias; y las acciones de energía lideraron la caída; el Nasdaq cayó 140 puntos. El índice de pánico "VIX" subió un 17% a más de 35, el más alto desde febrero. Los precios internacionales del petróleo cayeron más de un 6%, JD.com cayó más de un 6%, Tesla cayó más de un 7% y FAANG cayó en todos los ámbitos. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a uno y dos años se invirtieron por primera vez en una década
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar el lunes a la Reserva Federal, al considerar que la "falta de conciencia del mercado" de la Fed. fue el único problema con la economía estadounidense Los medios citaron a personas familiarizadas con el asunto diciendo que después de que el mercado de valores estadounidense colapsara durante meses y la Reserva Federal aumentara las tasas de interés el miércoles pasado, Trump había discutido en privado si despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Secretario del Tesoro negó más tarde que la noticia fuera cierta.
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, llamó apresuradamente a los jefes de los seis principales bancos estadounidenses durante el fin de semana para preguntarles sobre cuestiones de liquidez, y el lunes también se reunió con ellos. los cinco principales reguladores del mercado financiero, la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). dentro del Departamento del Tesoro, estas agencias informaron brevemente sobre su papel en los planes del gobierno para monitorear los mercados durante el cierre y aseguraron a Mnuchin que no habían visto ninguna anomalía en el mercado a pesar de la reciente caída del mercado de valores. El gobierno sigue profundamente dividido en las negociaciones sobre el presupuesto del muro fronterizo de Trump. El cierre parcial comenzó oficialmente a las 0:00 horas del 22 de diciembre, hora local. Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el cierre podría durar hasta enero de 2019. Los cambios en los principales miembros del gabinete. El gobierno de Estados Unidos también fue inesperado, incluida la supuesta renuncia del secretario de Defensa, Jim Mattis. La carta enfureció a Trump, quien dijo durante el fin de semana que sería destituido de su cargo dos meses antes.
El mercado está preocupado por la situación. el impacto negativo en la economía del aumento de las tasas de interés causado por los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal, la desaceleración del crecimiento económico de los EE. UU. y el cierre del gobierno Debido a las vacaciones de Navidad, el mercado de valores de los EE. UU. cerró tres horas antes el lunes; día del martes
El índice S&P 500 cerró con una caída de 65,52 puntos, o un 2,71%, a 2351,10 puntos, un nuevo mínimo desde abril de 2017. Entrando oficialmente en un mercado bajista técnico, el Dow Jones Industrial Average cerró con una caída de 653,17. puntos, o 2,91%, a 21.792,20 puntos, su peor desempeño en Nochebuena de la historia. El índice compuesto Nasdaq cerró con una caída de 140,08 puntos, o 2,21%, a 6.192,92.
Según Bloomberg, el índice S&P 500 cayó 20. % desde el máximo de 52 semanas alcanzado el 21 de septiembre; sin embargo, el índice S&P 500 cayó desde el máximo de cierre del 20 de septiembre. Cayó un 19,8%, 7 puntos menos que un mercado bajista según esta medida. El Dow Jones estuvo sólo un 2,1% por encima del mercado bajista. Los 11 principales sectores del S&P cayeron el lunes en diciembre, el cuarto trimestre y todo el año fueron colectivamente más bajos. El índice bancario S&P 500 cayó casi un 1,2% hoy y el índice energético S&P 500 cayó casi un 3,9%, alcanzando ambos sus niveles más bajos en más de dos años. El ETF de KBW, que sigue las acciones de los bancos más grandes de Estados Unidos, cayó un 1,4%, llevando su caída acumulada en diciembre a casi el 20%, que puede ser la mayor caída mensual desde 2009.
El mercado de valores de EE. UU. cayó colectivamente por cuarto día consecutivo, y el Dow y el S&P 500 registraron colectivamente el peor desempeño de Nochebuena de la historia. El récord anterior de Nochebuena fue en 1985, cuando las dos principales acciones; Los índices cayeron. Ambos superan el 0,6%. El S&P 500 ha caído un 20,06% desde su máximo de 52 semanas, el Dow también ha caído casi un 18% desde su máximo y el Nasdaq ha caído casi un 23% desde su máximo de este año.
Las acciones estadounidenses fluctuaron violentamente el lunes. Los índices bursátiles cayeron en todos los ámbitos en la apertura, con el Dow abriendo una brecha y cayendo más de 160 puntos, y la caída se expandió rápidamente a más de 400 puntos. El S&P cayó hasta un 2% y el Nasdaq cayó un 1,8%. o más de 110 puntos. Las acciones estadounidenses redujeron sus pérdidas antes del mediodía, y el Nasdaq tomó la delantera para subir. Hacia el cierre, los tres principales índices bursátiles aceleraron nuevamente sus caídas.
El índice de miedo VIX subió más de un 17% hasta 35,38, estableciendo un nuevo máximo desde el 9 de febrero, mientras que el índice VIX a principios de este año era sólo 11,04. Facebook subió una vez un 3% durante la sesión y cerró con una caída del 0,82%; la empresa matriz de Google, Alphabet, subió una vez casi un 2% durante la sesión y luego cayó un 0,66% en las últimas operaciones. Amazon subió una vez durante la sesión, borrando una caída de casi el 5% en la sesión; sesión, empujando al Nasdaq Subió brevemente antes del mediodía y finalmente cayó más del 2% y Apple y Nifty también cayeron más del 5%. Tesla cerró con una caída del 7,6%, cayendo por debajo de la marca redonda de 300 dólares, a 295 dólares; Microsoft cerró con una caída de más del 4%.
La caída de JD.com en las primeras operaciones se expandió rápidamente a más del 7%, cayendo por debajo de los 20 dólares y cerrando con una caída del 6,31% a 19,75 dólares, el mínimo intradiario alcanzó los 19,26 dólares, a sólo 5 centavos del nivel de 52 dólares; mínimo de la semana. Otras acciones conceptuales chinas tuvieron ganancias y pérdidas mixtas: Baidu cerró con una caída del 0,2%, Alibaba cerró con una caída del 0,1%, NetEase cerró con una subida del 0,25% y Bilibili cerró con una subida del 3%.
En medio del pésimo desempeño de las acciones estadounidenses, algunos inversores están citando las tendencias de los datos como razones para mantener la confianza en el crecimiento económico estadounidense el próximo año. Robin Creswell, gerente general de Payden & Rygel Investment Management, dijo al Wall Street Journal que el sentimiento del mercado a corto plazo está impulsado principalmente por la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés, pero la disposición fundamental de los inversores a largo plazo básicamente se ha mantenido sin cambios.
Sin embargo, Win Thin, jefe de estrategia monetaria global de BBH, un veterano banco de inversión, dijo que el sentimiento del mercado se ha deteriorado hasta el punto de asumir el peor de los casos, es decir, el despido de la Reserva Federal. Presidente Powell. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos también cometió un "error de novato" cuando intentó asegurar al mercado que "la liquidez es suficiente", pero la gente sospechaba que el Secretario del Tesoro sabía algo que el mercado no sabía, y el mercado no estaba muy preocupado por la liquidez. problemas antes del fin de semana pasado.
En Europa, el índice FTSE Pan-European Excel 300 cerró con una caída del 0,40%, hasta 1.323,54 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,42% hasta 335,24 puntos, un nuevo mínimo en más de dos años. El FTSE 100 de Gran Bretaña cerró con una caída del 0,52% a 6.685,99 puntos; el índice CAC de Francia cerró con una caída del 1,45% a 4.626,39 puntos; el índice IBEX 35 de España cerró con una caída del 0,89% a 8.480,60 puntos. El índice DAX de Alemania y el índice FTSE MIB de Italia estuvieron cerrados el lunes; los mercados bursátiles europeos permanecerán cerrados durante un día en conjunto el martes.
Según CNBC, los mercados bursátiles mundiales han caído casi un 9,5% en lo que va de diciembre, lo que supone la mayor caída en un solo día desde la crisis de deuda europea en septiembre de 2011. El índice MSCI ACWI World, que sigue los índices bursátiles de 47 países de todo el mundo, ha caído casi un 7% en los últimos siete días, la mayor caída consecutiva desde enero de 2016.
Después del cierre del mercado de valores de EE. UU., los precios internacionales del petróleo aceleraron su caída... El crudo WTI y el petróleo crudo Brent cayeron más del 6%, y ambos cayeron más de 3 dólares en el día.
El petróleo estadounidense WTI alcanzó un mínimo de 42,41 dólares por barril, estableciendo constantemente nuevos mínimos de 18 meses desde junio de 2017. Las acciones estadounidenses cayeron una vez por debajo de las dos marcas enteras de 45 y 44 dólares, y el mercado de valores estadounidense cayó por debajo de 43 después del cierre Dólar. Finalmente, los futuros del petróleo crudo WTI de febrero cerraron con una caída de 3,06 dólares, o un 6,71%, a 42,53 dólares el barril, el precio de cierre más bajo desde el 21 de junio de 2017.
El petróleo crudo Brent alcanzó un mínimo de 50,72 dólares por barril, una caída del 6,2% o 3,32 dólares, un mínimo de 16 meses; las acciones estadounidenses cayeron por debajo de la marca de 53 y 52 dólares después de horas, y las acciones estadounidenses cayeron por debajo de 51 dólares; fuera de horario. Finalmente, los futuros del petróleo crudo Brent para febrero cerraron con una caída de 3,35 dólares, o un 6,22%, hasta 50,47 dólares por barril, un nuevo mínimo desde agosto de 2017.
El principal contrato de futuros de petróleo crudo de la Bolsa de Futuros de Shanghai (SHFE) SC1903 cerró con una caída del 5,29% en las operaciones nocturnas a 362,20 yuanes y subió a 597,00 yuanes el 9 de octubre, estableciendo una novedad para el petróleo crudo de la Bolsa de Futuros de Shanghai. Desde el día de negociación (26 de marzo), el contrato principal ha alcanzado un nuevo máximo en las operaciones nocturnas.
El oro al contado subió más del 1%, acercándose al nivel entero de 1.270 dólares por onza, estableciendo un nuevo máximo de seis meses desde finales de junio de este año.
Los futuros del oro del COMEX para febrero cerraron con un alza del 1,1% a 1.271,80 dólares la onza, alcanzando un nuevo máximo desde junio y superando la marca de los 1.270 dólares.
El análisis señaló que la incertidumbre política y económica global y el colapso del mercado de valores han aumentado la aversión al riesgo en el mercado, y el debilitamiento del índice del dólar estadounidense también es beneficioso para las materias primas cotizadas en dólares estadounidenses. El oro se ha recuperado casi un 9% desde un mínimo de 19 meses de 1.159,96 dólares la onza a mediados de agosto.
Los futuros del cobre de la LME cerraron con una caída del 0,6%, a 5.955,50 dólares por tonelada, alcanzando un mínimo de 5.941 dólares por tonelada, un nuevo mínimo desde mediados de septiembre; los futuros del aluminio de la LME cerraron con una caída del 0,8%, a 1.893 dólares por tonelada. tonelada, alcanzando un mínimo de 1.890 dólares durante la sesión, un nuevo mínimo desde mediados de julio de 2017.
Además, los futuros del zinc de la LME cerraron con una caída del 1,2 % a 2.474 dólares por tonelada. Los futuros del plomo de la LME cerraron con un alza del 1,0 % a 1.985 dólares por tonelada. Los futuros del estaño de la LME cerraron con un alza del 0,1% a 19.375 dólares la tonelada.
Anoche, el coque cerró con una baja del 1,44%, el carbón coquizable cerró con una baja del 0,50%, el carbón térmico cerró con una baja del 0,71% y el mineral de hierro cerró con una subida del 0,31%. El caucho cerró con un alza del 0,27% durante la noche, mientras que el asfalto cerró con una baja del 0,07%.
Los futuros de maíz de marzo de CBOT cerraron con una caída de 3/4 centavos, a 3,77-3/4 dólares por bushel; los futuros de trigo de marzo de CBOT cerraron con un alza de 2-1/2 centavos, a 5,16-1/2 dólares estadounidenses por bushel. Los futuros de soja del CBOT para enero cerraron con una caída de 3/4 centavos a 8,84 dólares por bushel; los futuros del azúcar sin refinar para marzo del ICE cerraron con un alza del 0,5% a 12,40 centavos por libra. Los futuros del azúcar blanco de marzo del ICE terminaron con un alza de menos del 0,1% a 337,10 dólares la tonelada.
El índice del dólar estadounidense cayó un 0,5%, alcanzando un mínimo de 96,37, cerca de su mínimo de un mes; alcanzó un máximo de un año y medio de 97,71 el 14 de diciembre.
El euro subió un 0,4% frente al dólar a 1,1423; la libra subió un 0,2% frente al dólar a un máximo de dos semanas de 1,2674; el dólar cayó un 0,8% frente al yen a 110,27, un nivel de 15 semanas; bajo; MSCI Emerging Markets El índice de divisas cayó un 0,1%, alcanzando un mínimo de una semana.
A las 02:59, hora de Beijing, el renminbi extraterritorial (CNH) se cotizaba a 6,9034 yuanes frente al dólar estadounidense, 160 puntos más que en las últimas operaciones de Nueva York el viernes pasado (21 de diciembre). durante la sesión estuvo entre 6,9229 y 6,8982 yuanes.
El RMB nacional frente al dólar estadounidense (CNY) cerró a 6,8984 yuanes a las 23:30 hora de Beijing, 86 puntos más que el precio de cierre nocturno del viernes pasado (el volumen de negocios del día completo fue en EE.UU.); 35.765 millones de dólares, cifra superior a la caída del viernes de 1.165 millones de dólares.
Los futuros de Bitcoin cerraron por encima de los 4.000 dólares. El contrato de futuros de Bitcoin BTC de febrero de CME cerró con un alza de 295 dólares, o aproximadamente un 7,84%, a 4.060 dólares. El contrato del mes cerró a un mínimo de 3.145 dólares el 14 de diciembre. El contrato de futuros de Bitcoin XBT de CBOE cerró con un alza de 275 dólares, o un 7,28%. , reportó US$ 4.055, y el contrato para este mes cerró en un mínimo de US$ 3.150 el 14 de diciembre. El 14 de diciembre, el contrato spot cerró en $3,150.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses continuaron la caída de la semana pasada y se expandieron después del mediodía en las acciones estadounidenses. Vale la pena señalar que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a un año cayó 3,71 puntos básicos hasta el 2,5811%; el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a un año y el rendimiento a dos años se invirtieron por primera vez desde octubre de 2008.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a un año cayó 3,71 puntos básicos hasta el 2,5811%.
En las últimas operaciones en Nueva York el lunes (24 de diciembre), el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años cayó 5,19 puntos básicos hasta el 2,7383%, un nuevo mínimo desde el 2 de abril. El 9 de octubre, el rendimiento subió al 3,2594%, el máximo intradiario más alto desde el 4 de mayo de 2011. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años cayó 3,73 puntos básicos hasta el 2,9934% y subió hasta el 3,4647% el 2 de noviembre, el nivel más alto desde el 7 de julio de 2014.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayó 7,96 puntos básicos hasta el 2,5593%, un nuevo mínimo desde el 9 de julio. Subió hasta el 2,9732% el 8 de noviembre, acercándose al máximo del 25 de junio de 2008: 2,9966%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años cayó 5,93 puntos básicos hasta el 2,5793%, cayendo hasta el 2,573% durante la sesión, alcanzando un nuevo mínimo desde el 30 de mayo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó el lunes 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a dos años. La tasa de oferta fue del 2,619%, un nuevo mínimo desde junio de este año; el múltiplo de oferta fue de 2,31, un nuevo mínimo desde diciembre de 2008; El valor anterior era 2,65. El blog financiero Zerohedge cree que el precio de los bonos estadounidenses (provocado por una "caída repentina" de los rendimientos) probablemente esté relacionado con el precio al que se venden los bonos en descubierto. ") Lo más probable es que esté relacionado con la cobertura de cortos. De lo contrario, el múltiplo de compra más bajo desde diciembre de 2008 representa una demanda de asignación lenta del mercado y no arrastrará tanto a la baja los rendimientos de los bonos a corto plazo.