¡Últimos avances! ¿Cómo están realizando 34 gigantes locales la fabricación transfronteriza de productos básicos?

2018 es un año especial. En marzo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos comenzó oficialmente cuando la administración Trump anunció que impondría aranceles a 50 mil millones de dólares en productos chinos e implementaría restricciones a la inversión. En abril, el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció que el gobierno de EE. UU. prohibiría a ZTE comprar productos sensibles de empresas estadounidenses en los próximos siete años. Esto se conoce como el "Incidente ZTE". La guerra comercial y el "incidente de ZTE" han expuesto la fragilidad de la cadena de suministro nacional y han puesto de relieve la importancia de acelerar la resolución del problema del "cuello atascado", especialmente en el campo tecnológico central de los semiconductores.

Desde la guerra comercial y el "incidente ZTE" de 2018, las empresas nacionales han lanzado una nueva ola de vigorosa sustitución nacional en el campo de los semiconductores. A medida que el problema de la "escasez central" ha seguido fermentando en los últimos dos años, el campo de la "fabricación central" se ha expandido aún más. Los fabricantes de teléfonos inteligentes, automóviles, Internet, electrodomésticos, ODM, bienes raíces, distribuidores y otras industrias se han cruzado. y entró en la industria de los semiconductores.

En 2022 se han cumplido cuatro años. ¿Cómo están ya los jugadores que han ido haciendo núcleos transfronterizos en esos años? Echemos un vistazo.

Para los fabricantes de teléfonos móviles, los chips son el núcleo de la competitividad. No es difícil encontrar que la condición necesaria para quienes puedan subir a la cima de la torre es tener sus propios chips de desarrollo propio, como Apple y Huawei. Ingresar al mercado para desarrollar chips de desarrollo propio se ha convertido en una obligación para los fabricantes nacionales que desean seguir desarrollándose y crear una diferenciación exclusiva a través de la autoinvestigación.

Para crear una experiencia de usuario exclusiva y diferenciada, Xiaomi y vivo han lanzado sucesivamente los chips ISP de imágenes de desarrollo propio ThePaper C1 y vivo V1 según sus propias necesidades, mientras que OPPO ha tomado la iniciativa y ha lanzado directamente un chip NPU específico para imágenes Mariana X. En comparación con los ISP, los chips NPU no solo tienen un mayor rendimiento, sino que también tienen capacidades de aprendizaje profundo.

Sin embargo, los chips producidos en masa actualmente por OVM, los tres principales gigantes nacionales, no se pueden comparar con los chips

SoC altamente integrados. Incluso son ridiculizados. otros fabricantes nacionales de chips para teléfonos móviles Es una esperanza extravagante y un truco de marketing, pero lo importante es que el gigante de la telefonía móvil ha dado el primer paso. Creo que en el futuro se lanzarán más productos equipados con tecnologías centrales desarrolladas a nivel nacional.

Estimulados por la escasez de chips a partir de la segunda mitad de 2020, los chips para automóviles experimentaron una escasez evidente en la primera mitad del año pasado, lo que incluso provocó que algunos fabricantes de automóviles tuvieran coches que no podían desconectarse debido a escasez de chips.

A partir de principios de 2021, las empresas automotrices de mi país han comenzado a realizar inversiones verticales a gran escala en la industria de chips para diseñar su propia cadena de suministro de chips para automóviles. Entre ellas, empresas automovilísticas nacionales establecidas, incluidas BAIC, SAIC, Dongfeng y Geely, han invertido activamente en empresas de chips. Sus tipos de productos abarcan dispositivos de energía de carburo de silicio, chips de conducción autónoma, chips de cabina inteligente y otros campos.

Desde una perspectiva de proceso, aunque se han lanzado chips automotrices como BYD, Leapmotor y Wuling Automobile, todavía existe una gran brecha entre su tecnología y los principales fabricantes.

Tomemos como ejemplo el chip de conducción inteligente de desarrollo propio de Leappo, Lingxin 01, que utiliza un proceso de fabricación de 28 nm con un consumo de energía de 4 W y una potencia informática de 8,4 TOPS. Actualmente no es tan avanzado como el Horizon nacional. Viaje 3. Tecnología de proceso de 16 nm, potencia informática 5Tops, consumo de energía de 2,4 W. Es incluso peor que los fabricantes internacionales. NVIDIA y otros fabricantes internacionales ya están desarrollando chips automotrices con tecnología de proceso avanzado de 5 nm y 7 nm, y algunos productos se han producido en masa o instalado en vehículos.

En el contexto de la electrónica, la electrificación y la inteligencia, los fabricantes de vehículos tienen demandas más diversificadas de chips, y un modelo de cooperación en cadena única no puede satisfacer la demanda. Los fabricantes de vehículos comenzaron a intentar eludir a los proveedores de componentes y cooperar directamente con los fabricantes de chips para desarrollar productos, y comenzó a surgir el modelo de malla. En el futuro, en el campo de la inteligencia, el modelo de cooperación de los fabricantes de automóviles que ingresan a la cadena de suministro a través de operaciones de capital se convertirá en la norma.

Se puede ver que la implementación de chips de IA de desarrollo propio en el campo de los chips es la forma principal para que las empresas de Internet ingresen al mercado de los chips. Para diferentes empresas de Internet, debido a que los ecosistemas que construyen son diferentes, tienen diferentes requisitos para el rendimiento del chip. En este caso, los chips de IA personalizados pueden permitirles ejercer mejor su valor ecológico.

A juzgar por la situación actual del mercado, el mercado no ha dado a las empresas de Internet suficientes opciones. En este caso, los chips de IA de desarrollo propio se han convertido en un camino de desarrollo.

Según los datos de la encuesta de ABI Research, el mercado global de chips de IA en la nube alcanzará los 10 mil millones de dólares en 2024, y la gran mayoría de la cuota de mercado está ocupada actualmente por Nvidia. Por un lado, es el enorme tamaño del mercado de chips lo que ha atraído la atención de las principales empresas de Internet. Junto con la actual "marea de escasez de núcleos" y la amenaza de "cuellos atascados", las principales empresas de Internet tienen que fabricar núcleos. . Por otro lado, la cadena de la industria de los chips se está volviendo cada vez más madura, el costo de fabricación de los núcleos se ha reducido y el desarrollo profundo de la computación en la nube y otros negocios no puede separarse de la bendición de los chips.

Al mirar Internet, las personas con nombres y apellidos están "haciendo núcleos" o en el camino de "hacer núcleos".

De hecho, después del año 2000, las empresas de electrodomésticos representadas por Haier, Midea, Konka, TCL, Hisense, Changhong y Skyworth respondieron al llamado y se embarcaron en el camino de la investigación y el desarrollo de chips para electrodomésticos Gree. y Midea utilizaron MCU como su principal. Hisense es un chip de calidad de imagen de TV de alta gama, chip SOC y AI, TCL se centra en chips de pantalla y táctiles, y el chip inteligente del decodificador Changhong es un SoC de procesamiento de audio. Haier es un chip IoT, Skyworth es un chip de calidad de imagen AI y Konka es un chip de procesamiento de visualización y almacenamiento. Estos siete fabricantes se centran principalmente en chips de control principal MCU y chips de procesamiento de imágenes.

Comenzó muy temprano, pero 20 años después, en comparación con Huawei, los siete principales gigantes de electrodomésticos de China son un poco incapaces de hacer nada con respecto a la "fabricación central".

Ya en la junta de accionistas de 2017, Gree Dong Mingzhu dijo: "Gree quiere fabricar chips. ¡Incluso si invierte 50 mil millones en el futuro, Gree debe desarrollar chips con éxito!". Ya han pasado 5 años, Gree emitió un anuncio que muestra que su chip doméstico de desarrollo propio, el chip de unidad de microcontrol MCU de 32 bits, ha entrado en la etapa de producción en masa y se ha puesto en uso. hasta 10 millones de unidades.

Aquí viene el problema. Si Gree realmente gastara 50 mil millones y pasara varios años en ello, pero solo diseñara un chip MCU, entonces sería como usar un arma antiaérea para matar mosquitos. Este es también el epítome de la fabricación transfronteriza de núcleos por parte de empresas de electrodomésticos.

Debido a la intensificación de la competencia en la industria ODM de teléfonos móviles en los últimos años, el efecto Matthew se ha vuelto más prominente. Los fuertes se vuelven más fuertes. La industria tiene poco espacio para el desarrollo y también se ve muy afectada por el. mercado de telefonía móvil. En esta situación, incluso empresas líderes como Foxconn y Wingtech Technology no se atreven a relajarse fácilmente y están buscando activamente una salida.

En 2015, Wingtech Technology se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa con acciones A en la industria ODM (fabricante de diseño original) al utilizar la puerta trasera de Zhongyin Co., Ltd. Sin embargo, la industria ODM de teléfonos móviles tiene un umbral bajo y un margen de beneficio bruto bajo. Después de su exitosa cotización, Wingtech Technology puso su mirada en la industria de los semiconductores. Después de completar la adquisición de Nexperia, Wingtech Technology completó su transformación de un OEM de teléfonos móviles a una empresa de semiconductores, y su valor de mercado superó la marca de los 100 mil millones. Puede considerarse un clásico de la fabricación de núcleos transfronterizos por parte de empresas nacionales.

Los promotores inmobiliarios representados por Jinmao y Evergrande, su "semiconductor transfronterizo" no es más que un nuevo intento de encontrar puntos de crecimiento de beneficios, creando un modelo de "parque ecológico + inmuebles", que puede ser basado en operaciones comerciales El objetivo principal del parque industrial es desempeñar un papel de apoyo en el desarrollo de la industria de semiconductores, en lugar de convertirse realmente en semiconductores y desarrollar chips. Para ser precisos, es solo desarrollar negocios relacionados con bienes raíces. con la ayuda de la industria

La fabricación transfronteriza de bienes raíces también es el único entre los principales campos que hemos visto que aún no ha podido producir productos de chips reales. Con la "tormenta" de Evergrande y la situación en la industria inmobiliaria empeorando, la construcción del núcleo inmobiliario parece estar cada vez más lejos.

Como todos sabemos, en el campo de la distribución de chips semiconductores, los fabricantes de chips ascendentes generalmente brindan servicios de distribución y agencia, y no desarrollan chips directamente de forma independiente. Existe una clara división del trabajo entre los fabricantes y distribuidores de chips, y los distribuidores no participarán en el negocio de chips original. Sin embargo, existe un caso de entrada en la industria de chips a través de un distribuidor, es decir, Weil Co., Ltd., que anteriormente era un distribuidor, se convirtió oficialmente en un fabricante original mediante una adquisición y se convirtió en una empresa nacional líder en la CEI.

Con el desarrollo de la industria nacional de distribución de componentes electrónicos, la fuerza de los distribuidores aumenta día a día. Cada vez más distribuidores han comenzado a acceder a recursos originales de fábrica a través de operaciones de capital y otros métodos para mejorar su competitividad. ventajas.

Incluso empresas como Vail se han transformado por completo en fabricantes de chips originales. Esta tendencia seguirá desarrollándose en profundidad en el contexto de las disputas comerciales y la sustitución interna entre China y Estados Unidos.

No es difícil descubrir que, además de los diferentes propósitos de los desarrolladores inmobiliarios que "cruzan" el campo de los semiconductores, ya sean fabricantes de electrodomésticos que utilizan la tecnología para potenciar los productos o fabricantes de Internet que establecen un ecosistema. u OEM que buscan transformación, son básicamente todo lo que realmente quiero lograr en el campo de los semiconductores y contribuir al desarrollo del "chip chino".

Cabe señalar que aunque estos fabricantes están respaldados por el vasto mercado de China y están llenos de oportunidades y posibilidades ilimitadas en la industria de semiconductores y la investigación y desarrollo de chips, las empresas deben estar preparadas para una prolongada guerra.

En primer lugar, prepárate para pérdidas a largo plazo. Shanghai Haier Integrated Circuit Company es un caso típico. La empresa lleva más de diez años en este campo y ha estado perdiendo dinero durante diez años. No fue hasta 2011 que cruzó el umbral de ingresos de 100 millones de yuanes, y en 2012 alcanzó ingresos de 141 millones de yuanes.

El segundo es prepararse para las reservas de talento y las dificultades técnicas. La falta de talento se ha convertido en un problema común en la industria de los circuitos integrados en los últimos años, y la velocidad de formación de talentos está muy por detrás de la demanda del mercado. Las empresas de semiconductores "transfronterizas" deberían tener un plan a largo plazo sobre cómo adquirir talentos y confiar en ellos para lograr avances tecnológicos.

El tercero es estar preparado para inversiones a largo plazo y de alto riesgo. Una de las características de la industria de los semiconductores es su largo ciclo, altos riesgos y amplia cobertura. Para un chip, el tiempo desde la planificación, el diseño hasta la producción en masa puede oscilar entre tres y cinco años y más de diez años. Esto es significativamente diferente al de otras industrias.

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