¿Qué incluyen los indicadores de rendimiento de los fondos?

Estabilidad de la rentabilidad La estabilidad de la rentabilidad se puede juzgar a partir de las calificaciones obtenidas por el fondo como referencia. En algunas plataformas de terceros, puede encontrar indicadores de clasificación por cuartiles. Los fondos del mismo tipo se dividen en cuatro grados: excelente, bueno, medio y pobre según el rendimiento. Asegúrese de que el rendimiento a largo y corto plazo del fondo que compre esté constantemente por encima del "promedio". Al comprar un fondo, debe considerar la inversión a mediano y largo plazo. Si el fondo siempre es "excelente" en el corto plazo pero "pobre" en el largo plazo, no debe comprarlo. Observe la tasa de crecimiento del valor neto acumulado del fondo. La tasa de crecimiento del valor neto acumulado del fondo se refiere al aumento o disminución porcentual del valor neto del fondo durante un período de tiempo (incluidos los dividendos). Es uno de los indicadores para evaluar los rendimientos del fondo. Desde un punto de vista algorítmico, la tasa de crecimiento del valor neto acumulado del fondo = (el valor neto acumulado de las acciones del fondo - el valor nominal de la unidad del fondo) ÷ el valor nominal de la unidad del fondo Cuanto mayor sea el crecimiento. mejor será el rendimiento del fondo en un período determinado. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento del valor neto acumulado del fondo también debe estar vinculada al tiempo que el fondo ha estado operando. Si un fondo acaba de establecerse, su tasa de crecimiento de valor neto acumulado generalmente será menor que la de fondos comparables del mismo tipo que han estado operando durante un período de tiempo más largo. En este caso, recomienda observar el desempeño pasado del administrador del fondo y tomar una decisión basada en ambos.

Tasa de dividendo del fondo Tasa de dividendo del fondo = monto acumulado del dividendo del fondo ÷ valor nominal unitario. Porque uno de los requisitos previos para los dividendos del fondo es que el fondo debe tener una cierta cantidad de ganancias. Si el índice de dividendos del fondo es alto y puede lograr dividendos o incluso continuar pagando dividendos, puede reflejar las condiciones operativas ideales del fondo. hasta cierto punto. Comparación de los rendimientos de los fondos con el mercado en general Para las inversiones en fondos de acciones, puede comparar los rendimientos de los fondos con las tendencias más amplias del mercado. Si un fondo de acciones tiene un mejor rendimiento que el índice del mercado en el mismo período la mayor parte del tiempo, significa que la gestión de este fondo es más eficaz. Si elige este fondo para una inversión regular de cantidad fija, el riesgo y el rendimiento lograrán una mayor rentabilidad. pareja más ideal.