¡Se acerca la "marea de escasez básica"! La “carrera armamentista” global en la fabricación de chips ha comenzado
Cómo la "marea de escasez básica" reformó la industria de los semiconductores
Publicado en el número 1001 de "China News Weekly" el 28 de junio de 2021
A mediados -Abril, el mundo Se produjo un corte de energía en la fábrica de Taiwán de TSMC, la fundición de obleas más grande. Algunas instituciones de investigación predicen que si el corte de energía dura sólo medio día, la pérdida de obleas desechadas puede superar los 20 millones de dólares y un gran número de clientes se verán afectados. A principios de junio, estalló una infección masiva entre los empleados extranjeros en la fábrica de pruebas y embalaje KYEC de Taiwán. Más de 200 personas fueron diagnosticadas y más de 2.000 personas dejaron de trabajar y fueron puestas en cuarentena en sus hogares. Se espera que la producción en junio se reduzca. entre un 30% y un 35%. La propagación de la epidemia de Taiwán a la industria de los semiconductores ha empeorado aún más la capacidad de producción mundial de chips.
Anteriormente, lo que también despertó la preocupación de la gente fue que Taiwán ha sufrido la sequía más grave en medio siglo. Debido a la necesidad de limpiar las fábricas y las obleas de silicio, las fundiciones de obleas consumen enormes cantidades de agua para garantizar su funcionamiento. uso de agua, alrededor del 10% del consumo de agua de Taiwán. Se detuvo el riego de una quinta parte de las tierras agrícolas irrigadas.
Esto es suficiente para mostrar el estado de la industria de fundición de obleas de Taiwán. La Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU. incluso presentó una hipótesis extrema, diciendo que si la fundición de semiconductores de Taiwán se suspende durante un año, la industria electrónica mundial se enfrentará. una pérdida de 490 mil millones de dólares. El fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, comparó la fundación de TSMC en 1987 con los transistores y la Ley de Moore, y la consideró como una creación que cambió la industria de los semiconductores. De hecho, el auge de TSMC y el negocio de la fundición ha cambiado profundamente la industria de los semiconductores, convirtiéndola en una de las más globalizadas.
Sin embargo, esta ronda de "escasez central" ha causado preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro. Europa y Estados Unidos han expresado su preocupación por la excesiva concentración de la industria de semiconductores en Japón, Corea del Sur y Taiwán, y han propuesto una serie de planes de estímulo para atraer el regreso de la industria de chips al proceso de localización de la industria de chips de China. La cadena también se está acelerando. La "carrera armamentista" global en la fabricación de chips ha comenzado y la estructura actual de la industria de los semiconductores puede remodelarse.
Batalla de modelos
A partir de los cambios en la proporción de la capacidad de producción de semiconductores en varios países y regiones se puede encontrar que la capacidad de producción de semiconductores de Taiwán era casi nula en 1990 y desde entonces se ha expandido. al 22% en 2020, que es el resultado del aumento de fundiciones de obleas como TSMC.
Existen dos modelos en la industria de los semiconductores. Uno es el modelo IDM, en el que el diseño y la fabricación de chips están integrados en una sola empresa, como Intel, Infineon, etc.; Fundado por TSMC y en auge en la década de 1990, el núcleo es que las empresas de diseño de chips no necesitan participar en la fabricación, las pruebas y el empaquetado y, en consecuencia, nacieron varios fabricantes sin fábrica como Qualcomm, Nvidia y MediaTek. Dado que no necesitan soportar una alta inversión en I+D en el proceso de diseño y una gran inversión en activos en el proceso de fabricación, los fabricantes sin fábrica tienden a aumentar sus ingresos más rápidamente que los fabricantes de IDM.
Aunque los fabricantes de IDM todavía poseen casi el 70% de la capacidad de producción mundial de semiconductores en 2019, en el campo de los chips lógicos que aplican procesos más avanzados y el SoC (chip de nivel de sistema) para teléfonos móviles, el modelo de fundición representa para casi el 80% de la capacidad de producción, considerada la corriente principal de la industria.
“Uno de los inconvenientes del modelo IDM es que las empresas tienden a buscar productos con altos márgenes de beneficio. Si se separan los vínculos de diseño y fabricación, la fundición seguirá ganando lo mismo independientemente de si produce o no productos. con alto o bajo valor agregado "Ayudará a que la ecología industrial sea más equilibrada", dijo a China News Weekly el Dr. Xu Hongtao, profesor de la Escuela de Microelectrónica de la Universidad de Fudan y cofundador de Silicon Microelectronics. Esta es la razón por la que la industria de los semiconductores se ha desarrollado rápidamente bajo el modelo de fundición.
Sin embargo, en esta ronda de "escasez central", las empresas de IDM han demostrado la ventaja de una cadena de suministro más estable. Zhang Rujing, fundador de SMIC, dijo una vez que en la etapa actual, es muy importante que el vínculo de fabricación posterior apoye el vínculo de diseño ascendente. Sin embargo, bajo el modelo de fundición, las fundiciones de obleas suelen ser cautelosas a la hora de ampliar su capacidad de producción. Esta es una razón importante por la que la capacidad de producción mundial de semiconductores siempre está en un equilibrio estrecho.
De hecho, las fundiciones han estado ampliando frecuentemente su capacidad de producción desde el año pasado.
A finales de marzo, TSMC anunció que invertirá 100 mil millones de dólares en los próximos tres años para aumentar la capacidad de producción y apoyar la investigación y el desarrollo de tecnología de procesos de alta gama. Ha cambiado su estilo anterior de "expansión constante" y construirá. fábricas y expandir la producción a una velocidad cinco veces mayor. SMIC también anunció dos veces en un año la expansión de la capacidad de producción para procesos maduros de 28 nm y superiores.
A pesar de esto, muchos expertos de la industria dijeron a China News Weekly que las fundiciones todavía están actuando con cautela en términos de la escala de expansión de la capacidad de producción. Esto está relacionado con las características del negocio de fundición. Entre todos los gastos de capital en la cadena de la industria de chips, el eslabón de fabricación representa hasta el 64%, pero el valor agregado solo representa el 24%. "El margen de beneficio bruto de la fundición de obleas no es alto. Una vez que la tasa de utilización de la capacidad no sea alta, la fábrica de obleas puede sufrir pérdidas", dijo a China News Weekly.
Una fuente de fundición de obleas explicó a China News Weekly: “Antes de expandir la producción, las fundiciones de obleas necesitan que la tasa de utilización de la capacidad de las fábricas existentes alcance un cierto nivel. Si ya hay líneas de producción, la tasa de utilización de la capacidad es solo. 70-80%, y una mayor expansión de la producción a menudo significa perder dinero, y la presión de depreciación que acompaña a las grandes inversiones de capital, como equipos, no es pequeña".
En comparación con la cautela de las fundiciones de obleas, Xu Hongtao es cauteloso. Se observa que algunos fabricantes sin fábricas han comenzado a participar en la construcción de fábricas, "porque son más conscientes de los riesgos y las necesidades".
En la segunda mitad de 2020, MediaTek gastó NT$1,62 mil millones para comprar semiconductores y arrendarlos a Power Semiconductor para su producción. Pero el caso más típico es el gasto de capital de la UMC este año: sólo 1.500 millones de dólares. A pesar de ello, el aumento es del 50% en comparación con el año pasado. Coopera con la empresa de diseño de chips Samsung y otras para ampliar la capacidad de producción. Es decir, la empresa de diseño de chips invierte en la compra de equipos, se los proporciona a UMC y luego deja que esta última fabrique los chips. A finales de abril, UMC incluso anunció que cooperaría con varias empresas de diseño de chips para ampliar la capacidad de producción de su fábrica de obleas de 12 pulgadas en Tainan. Las empresas de diseño de chips pagarán depósitos por adelantado a un precio negociado para garantizarlo. Garantía a largo plazo de capacidad de producción futura.
Como resultado, los dos modelos tradicionales en la industria de los semiconductores parecen haberse desdibujado a medida que se extiende la "marea de escasez de núcleos". Para garantizar la capacidad de producción, los fabricantes sin fábricas han comenzado a acercarse a ellos. el modelo IDM y algunos fabricantes de IDM, por ejemplo, Intel anunció el lanzamiento del negocio de fundición este año.
En febrero de este año, Pat Gelsinger se convirtió en director general de Intel en un discurso pronunciado a finales de marzo, además de tirar que Intel invertiría 20.000 millones de dólares en dos nuevas fábricas de obleas, además de la noticia. Aunque se espera la producción en masa de procesos avanzados de 7 nm o más en 2024, también se anunció que Intel regresará al negocio de la fundición.
Esta noticia afectó directamente el precio de las acciones de TSMC ese día, pero en un discurso casi un mes después, el fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, respondió: “Es bastante irónico que Intel quiera hacer el negocio de fundición de TSMC en 1986. En 1985, Intel se acercó a Intel para solicitar inversión durante el período de recaudación de fondos, pero Intel se negó. Aunque la situación comercial ese año no era muy buena, todavía menospreciaba a Intel muchas veces. También participé en un negocio de fundición. En ese momento, yo estaba haciendo trabajos de fundición para Altera. Dijimos medio en broma entre nosotros que Intel finalmente adquirió Altera porque los productos de fundición no se podían fabricar, por lo que Intel simplemente compró la empresa ". La investigación y el desarrollo de múltiples procesos en Intel dijeron a China News Weekly que un obstáculo importante para el negocio OEM de Intel es la falta de conocimiento del servicio. "Es difícil imaginar que Intel esté dispuesta a acompañar el crecimiento de los pequeños clientes con un perfil bajo. Algunos pequeños. Los clientes como Qualcomm en los primeros días de TSMC ahora se han convertido en gigantes, pero Intel elegirá a sus clientes. En ese entonces, Apple le pidió a Intel que hiciera trabajo OEM, pero fue rechazado debido al volumen limitado de pedidos. Ahora los ejecutivos de Intel consideran que esto es un error. Una decisión extremadamente estúpida."
Al mismo tiempo, también considera que las cuestiones técnicas son uno de los obstáculos para que Intel se dedique a la fundición. "Las herramientas de las fábricas de Intel están relativamente cerradas y producen principalmente Chips de alto valor agregado como CPU. Pero, por ejemplo, también son chips de proceso de 28 nm. Los diferentes tipos de chips a menudo requieren procesos diferentes, por lo que todavía es cuestionable si la línea de producción de Intel puede servir chips para teléfonos móviles, chips para automóviles. etc."
Pero, obviamente, el regreso de Intel al negocio de la fundición no es solo una empresa que mira el mercado de fabricación de chips. El profundo significado detrás de esto puede atribuirse a las palabras de Gelsinger: “Las empresas estadounidenses deberían participar en un tercio de la producción de semiconductores. se hace en Estados Unidos "Actualmente, esta proporción es sólo del 12%.
Estimular vigorosamente la relocalización de los semiconductores.
La situación actual, según Gelsinger, se debe al auge del modelo de fundición. Según datos del Boston Consulting Group, la cuota de mercado de la industria estadounidense de fabricación de semiconductores ha caído del 37% en 1990 al 12% actual. Si las tendencias actuales continúan, puede caer al 6%, en comparación, las empresas de semiconductores estadounidenses. Representa el 12% de la cuota de mercado mundial y el 47% de las ventas de chips.
Employ America, un grupo de expertos que estudia el mercado laboral y la política económica, publicó un artículo repasando la historia de la industria de semiconductores de Estados Unidos, diciendo que desde la década de 1980, para competir con las empresas de semiconductores en Japón, Corea del Sur y otros países, la política de semiconductores de EE. UU. ha ignorado gradualmente la construcción de la cadena de suministro de semiconductores, lo que ha provocado que la industria de semiconductores forme una frágil cadena de suministro en torno a gigantes. "Bajo la filosofía operativa de no tener fábricas y tener pocos activos, aunque el balance de cada empresa de semiconductores parece más sólido, la ventaja de la fabricación de chips en Estados Unidos se ha trasladado a otras regiones como Taiwán, Corea del Sur, etc."
Actualmente, el 75% de la capacidad mundial de fabricación de chips se encuentra en el este de Asia, y Estados Unidos espera recuperar la industria de fabricación de chips, pero enfrenta cuellos de botella en cuanto a talento y costos.
Zhang Zhongmou mencionó que, en comparación con Taiwán, las condiciones para la fabricación de obleas en los Estados Unidos tienen ventajas absolutas, incluidos recursos como el agua y la electricidad. Sin embargo, el nivel de profesionalismo de los talentos en los Estados Unidos no puede ser igual. En comparación con Taiwán, Taiwán tiene una gran cantidad de ingenieros, técnicos y operadores destacados que están más dispuestos a invertir en fabricación.
El citado ingeniero de Intel también explicó a China News Weekly que una de las razones de la continua pérdida de la industria de fabricación de chips de Estados Unidos es que al sistema cultural estadounidense no le resulta fácil crear un sentido de servicio. Los chips son una industria de fabricación de procesamiento de precisión que es más compatible con el círculo cultural del este de Asia y requiere que los trabajadores tengan una fuerte disciplina y obediencia. Por lo tanto, las fundiciones más importantes del mundo hoy se concentran en el este de Asia. "Incluso para empresas estadounidenses como Intel, el sistema de gestión de sus fábricas es diferente al de otros departamentos e implementa una gestión militarizada".
La desventaja de costos de Estados Unidos es aún más obvia. El costo total de propiedad en 10 años para construir una nueva fábrica de chips en Estados Unidos es entre un 25% y un 50% mayor que el de Asia. quiere alcanzar la autosuficiencia de semiconductores que Estados Unidos necesita. La inversión inicial es de 350 mil millones a 420 mil millones de dólares estadounidenses, mucho más que los 175 mil millones a 250 mil millones de dólares estadounidenses en China continental.
(El personal observa las condiciones previas al horneado del fotorresistente en un entorno de trabajo con una fuente de luz amarilla. El fotorresistente, también conocido como fotorresistente, es el material central de la industria de fabricación de chips semiconductores. Foto/Xinhua)
La Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU. envió una carta al presidente Biden en febrero de este año, mencionando que los países competidores han invertido mucho en atraer la fabricación y la investigación de semiconductores. La ausencia de Estados Unidos ha provocado su propia pérdida de competitividad, lo que ha provocado. Estados Unidos reduzca su participación en la fabricación mundial de semiconductores. Estados Unidos necesita fomentar la construcción y actualización de instalaciones de fabricación de semiconductores y la inversión en investigación.
El 8 de junio, hora local, el Senado de Estados Unidos aprobó la "Ley Estadounidense de Innovación y Competencia", que aprobó una asignación de 52 mil millones de dólares para promover vigorosamente la producción e investigación de chips semiconductores estadounidenses en los próximos cinco años. años. El líder demócrata del Senado, Schumer, lo llamó una vez "una inversión histórica de 52 mil millones de dólares para garantizar que Estados Unidos mantenga su posición de liderazgo en la producción de chips" y dijo sin rodeos: "Este proyecto de ley garantizará que Estados Unidos ya no dependa de procesadores de chips extranjeros". Según informes de Reuters, esto incluye 39 mil millones de dólares en incentivos de producción e I+D, así como 10,5 mil millones de dólares en planes de implementación, incluido el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores, el Programa Nacional de Fabricación Avanzada de Envases y otros programas de I+D, así como 1,5 mil millones de dólares en fondos de contingencia. .
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en un evento al que asistió el fabricante de chips Micron Technology que los 52 mil millones de dólares en fondos generarán más de 150 mil millones de dólares en inversiones en producción e investigación de chips, incluida la contribución estatal y federal. y la industria privada, lo que significa liberar más capital privado a través de fondos federales, "para cuando esté terminado, puede haber siete, ocho, nueve, 10 nuevas fábricas en los Estados Unidos". competir por fondos federales, y el Departamento de Comercio tendrá un proceso transparente para el desembolso de fondos.
Desde el año pasado, miembros de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos han propuesto continuamente proyectos de ley para fomentar el desarrollo de la industria de chips de Estados Unidos, como la "American Foundry Act of 2020" (AFA) y la "Creating Ley de Incentivos Beneficiosos para la Producción de Chips" (CHIPS). La Ley CHIPS, también incluida en el plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares de Biden, se promulgó a principios de este año y aprobó incentivos para la fabricación de semiconductores y programas de investigación, pero aún no ha proporcionado financiación. Biden también ha pedido 50.000 millones de dólares para promover la producción y la investigación de semiconductores.
Anteriormente, gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Google y Microsoft unieron fuerzas con empresas de cadenas de la industria de chips, incluidas Intel, Qualcomm, TSMC, etc., para formar un grupo de presión, la Semiconductor Alliance of America (SIAC). ), con el objetivo de presionar al gobierno de Estados Unidos y pedirle al Congreso que proporcione 50.000 millones de dólares de financiación para la Ley CHIPS.
Con TSMC, Samsung y otros planeando expandir las fábricas de chips en Estados Unidos, ya ha comenzado una competencia por las políticas de subsidios gubernamentales. Ya en mayo del año pasado, TSMC anunció que invertiría 12 mil millones de dólares en una nueva fábrica de 12 pulgadas en Arizona, EE. UU. Se espera que esté terminada y puesta en producción en 2024, con una capacidad de producción mensual inicial de 20.000 5 nm. chips La escala de inversión y capacidad de producción de este plan ha sido expuesta muchas veces este año y aún se está expandiendo.
En documentos presentados al gobierno de Texas, Samsung también reveló los detalles específicos de su plan para construir una fábrica en Estados Unidos: el plan costará 17 mil millones de dólares y creará aproximadamente 1.800 puestos de trabajo locales en 10 años. Austin, 7 millones de pies cuadrados. Samsung también advirtió que el proyecto es "altamente competitivo", con Phoenix, Arizona, el condado de Genesee en el norte del estado de Nueva York y ubicaciones alternativas en Corea del Sur entre los posibles contendientes para Austin. Si se instala en Austin, comenzará a construirse en el segundo trimestre de este año y se espera que entre en funcionamiento en el tercer y cuarto trimestre de 2023. Se rumorea que se utilizará para producir procesos avanzados de 3 nm. Samsung ha dejado claro que dentro de 20 años, el condado de Travis y la ciudad de Austin, Texas, recibirán alrededor de 1.480 millones de dólares en exenciones fiscales para las plantas de chips de Samsung, frente a los 805,5 millones de dólares mencionados anteriormente.
Hablando de la revitalización activa de la industria de fabricación de semiconductores en los Estados Unidos, Zhang Zhongmou cree que Estados Unidos siempre hará las cosas con "zanahorias y palos". Los subsidios sólo duran unos pocos años y no pueden hacerlo. En esos años, todavía depende de la fuerza.
La seguridad de la cadena de suministro está rota.
El continuo crecimiento de la fuerte demanda está alargando el ciclo económico de los semiconductores. No sólo Estados Unidos, sino también países o regiones como Corea del Sur, Japón y Europa están atrayendo un retroceso en la fabricación de semiconductores. El gobierno japonés se ha comprometido a ampliar el tamaño del fondo existente a aproximadamente 200 mil millones de yenes para apoyar la industria nacional de fabricación de chips. El gobierno de Corea del Sur anunció que proporcionará 1 billón de wones en préstamos a largo plazo a la industria local de chips, ampliará la capacidad de producción de las fábricas de obleas de 8 pulgadas y aumentará la inversión en materiales y embalajes. Uno de los objetivos del plan "Directrices digitales 2030" propuesto por la Unión Europea es que, para 2030, la producción europea de semiconductores represente al menos el 20% del valor de producción mundial.
Con el auge del modelo de división del trabajo, la industria de los semiconductores alguna vez fue considerada como una de las industrias más globalizadas. Según datos de 2019, entre las contribuciones al valor agregado de toda la industria, 6 países. y las regiones (Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Taiwán y Europa) contribuyen al menos con el 8%. Sin embargo, después de esta ronda de "escasez central", por consideraciones de mantenimiento de la seguridad de la cadena de suministro, la industria de semiconductores se está contrayendo a nivel local, y China no es una excepción.
Boston Consulting Group ha predicho que asumir la construcción de una cadena de suministro local totalmente autosuficiente en cada región requerirá una inversión inicial incremental de entre 900 mil millones de dólares y 1,225 billones de dólares, y conducirá a un aumento general. en los precios de los semiconductores del 35% ~65%, lo que en última instancia genera costos más altos para los dispositivos electrónicos de consumo.
“La tendencia ya es obvia, y esto se refleja plenamente en los productos de los fabricantes japoneses. Si desmontas los productos electrónicos japoneses, encontrarás que los chips que utilizan serán básicamente de Japón. , varios lugares seguirán esta tendencia. La tendencia, en pocas palabras, es que donde se diseña, se debe producir", dijo a China News Weekly Liu Dong (seudónimo), director ejecutivo de una empresa de diseño de chips en Shanghai.
Ye Tianchun, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China y presidente de la rama de circuitos integrados de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, cree que Estados Unidos y la Unión Europea están fortaleciendo sus cadenas industriales locales. La cantidad de núcleos es ciertamente un factor, pero la razón fundamental es el impacto en la cadena de suministro. Una preocupación por la seguridad. La división regional del trabajo en la globalización de la cadena industrial de chips ha provocado el vaciamiento de la industria en algunas regiones. Ahora varias regiones esperan establecer un sistema industrial local que pueda al menos mantener capacidades de fabricación mínimas viables.
Pero, en su opinión, es muy difícil para Europa y Estados Unidos construir industrias locales de fabricación de obleas. Se trata de un problema de costes, del sistema de la cadena de suministro y de la ecología industrial. En primer lugar, las empresas de la cadena de suministro deben seguir el pasado y reconstruir la cadena de suministro. El costo económico y los costos de operación y mantenimiento posteriores serán muy altos. En segundo lugar, el desarrollo de la industria manufacturera requiere recursos humanos como apoyo. ¿Y las universidades estadounidenses apoyan la reconstrucción de la industria manufacturera? La "innovación continua" puede ser un camino para desarrollar industrias manufactureras en Europa y Estados Unidos, pero la relocalización industrial en el sentido habitual es difícil de implementar.
Con respecto a las perspectivas actuales de la industria de chips de China, Ye Tianchun señaló en una entrevista con China Electronics News que los circuitos integrados nacionales tienen un problema de "cuello atascado" y parecen pasivos en algunos campos, pero casi lo son ". igual que" hace 10 años. Comparado con el estado de "shock", es completamente diferente. Pero lo que le preocupa es que una vez solucionado el problema inmediato, falta urgencia para el diseño posterior. Después de dos años de retraso, descubre que el problema del "cuello atascado" todavía existe.
Su sugerencia es que para China, lo primero es garantizar la seguridad de la cadena de suministro. La cadena de suministro por encima de 28 nm debe ser absolutamente segura, y las deficiencias técnicas de 14 nm y 7 nm deben completarse lo antes posible. lo más posible. Además, las tablas largas deben ser forjadas. Para deshacerse verdaderamente de "ser controlado por otros" es necesario dominar suficientes contramedidas. Es necesario comprender el "grado" de división global del trabajo y el control independiente de la cadena de suministro y la cadena industrial.
Cómo acelerar la sustitución nacional
Liu Dong notó que desde el año pasado, los fabricantes nacionales de chips, incluidos algunos fabricantes de productos terminales, han estado trasladando gradualmente sus cadenas de suministro del extranjero a China continental. China se vio afectada principalmente por las sanciones contra Huawei en ese momento. A medida que estalle esta ronda de "ola de escasez central", esta tendencia se volverá más obvia.
Shendi Semiconductor suministrará chips de sensores inerciales IMU de seis ejes a un fabricante nacional de teléfonos móviles de primer nivel este año, Huang Du, jefe de relaciones públicas de Shendi Semiconductor, dijo a China News Weekly por primera vez. En 2019 fueron necesarios dos años de pruebas para finalmente negociar la entrega de muestras. “El costo para los fabricantes de teléfonos móviles de reemplazar un chip no es pequeño, por lo que una vez que se acostumbran a comprar chips de fabricantes extranjeros, no tienen ningún incentivo para aceptarlos. arriesgarse y sustituirlos.”
Muchos proveedores de fabricantes nacionales de teléfonos móviles confirmaron a "China News Weekly" que en el campo de la electrónica de consumo, los fabricantes nacionales de terminales están cambiando sus cadenas industriales este año "Todo lo que pueda". "Se reemplazará con productos nacionales en la medida de lo posible. Si no puede ser el proveedor principal, también se utilizará como proveedor auxiliar".
Xu Hongtao incluso cree que uno de los Las razones de esta "ola de escasez central" es que la sustitución interna ha llevado a un aumento en la introducción de nuevos productos por parte de las fundiciones "Por ejemplo, en la asignación de capacidad original de una fundición, la relación entre la producción en masa y la introducción de nuevos productos puede ser". 8:2 Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de introducción de nuevos productos, la proporción de producción en masa se elimina. Parte de la razón es que la sustitución interna y la escasa capacidad de producción han llevado a la intensificación de la necesidad de desarrollar nuevos proveedores. Un producto debe pasar por un largo proceso de introducción de un nuevo producto antes de poder producirse en masa.
”
Los fabricantes de terminales no solo están utilizando más chips de fabricantes nacionales de chips, sino que algunos fabricantes nacionales sin fábrica también han comenzado a transferir capacidad de producción a China continental
Para la empresa de Liu Dong, por ejemplo. Las fundiciones con las que coopera están en toda China, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. “Lo que pasa es que cada empresa tiene un volumen de producción diferente. Por un lado, se trata de encontrar un proceso más adecuado para un tipo específico de producto. chip, y por otro lado, también es para evitar riesgos. Sin embargo, una vez que haya una escasez global de capacidad de producción, incluso si la capacidad de producción se dispersa aún más, los riesgos serán difíciles de evitar. ", preguntó Liu Dong," En esta ronda de 'escasez central', ya podemos ver la intensificación de la protección local. Por ejemplo, cuando una fábrica de fundición coreana enfrenta las necesidades de un cliente coreano y un cliente chino, ¿cómo elegirá? ? ”
La persona a cargo de una empresa de diseño de chips con inversión de Samsung dijo a China News Weekly que precisamente debido al respaldo de Samsung, su capacidad de producción casi no se vio afectada. En cambio, amplió su capacidad de producción para ganar pedidos de los competidores. que escaseaban.
En palabras de Liu Dong, “todo el mundo se ha vuelto menos ético”. mientras la industria trabaja para corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda causados por la escasez. "El mundo exterior cree que esto alude a la presión previa del gobierno de EE. UU. sobre las fundiciones, incluida TSMC, para garantizar la capacidad de producción de chips para automóviles.
Una persona de SMIC dijo a "China News Weekly" que SMIC asignará capacidad de producción. Desde la perspectiva de las aplicaciones terminales, es decir, si falta un determinado chip, ¿afectará la vida de la gente común e incluso la economía nacional? "Examinaremos cuidadosamente las necesidades de capacidad de producción de las empresas y determinaremos las necesidades reales de las empresas. y no proporcionaremos más capacidad a las empresas". "
Muchas personas en la industria lamentaron que la importancia de SMIC se pueda ver aún más en esta ronda de "escasez central". "Si la capacidad de producción es nacional y se encuentra con una situación extrema como la epidemia, al menos Al menos todavía podemos reunirnos y comunicarnos, pero si se pone en producción en fundiciones en Corea del Sur o Taiwán, China, no hay posibilidad de reunirnos y coordinarnos. "Una persona a cargo de un fabricante de chips reveló que desde el año pasado, la compañía ha estado transfiriendo gradualmente capacidad de producción del extranjero a China continental. Actualmente es cerca de la mitad de la capacidad, e incluso ha invitado directamente a una empresa de fundición nacional a convertirse en un accionista. "También es para una transferencia más fluida de la capacidad de producción en el futuro".
Este tipo de transferencia de capacidad no solo ocurre con una empresa. Yao Haiping también dijo con franqueza que la empresa utilizará. Los procesos de 14 nm y 12 nm de SMIC como plataformas principales "De hecho, los OEM de procesos avanzados por debajo de 14 nm pueden. No hay muchas opciones, solo Samsung, TSMC, SMIC y algunos otros. En la actualidad, la tasa de utilización de la capacidad de proceso avanzado de SMIC no es alta, por lo que su expansión de la capacidad de producción este año se concentra en procesos maduros como 28 nm. Debido a que su tecnología de proceso avanzada acaba de desarrollarse, las empresas de diseño nacionales tardarán en fabricarla. diseños específicos. Se estima que la capacidad de producción de procesos avanzados de SMIC también estará muy llena a mediados del próximo año. ”
Lo que le falta a China no es solo la capacidad de producción de procesos avanzados. De hecho, la capacidad de producción actual del mercado de nodos de proceso superiores a 20 nm representa el 82%, y más productos de chips dependen de la capacidad de producción de procesos maduros.
"Además de SMIC y Huahong, la única empresa con capacidad de producción en masa en China es CSMC, pero la capacidad de producción mensual de obleas de 8 pulgadas puede ser sólo de 20.000 a 30.000 piezas. De hecho, es demasiado pequeña y es posible que no pueda brindar soporte a clientes más grandes. La capacidad de producción de las nuevas fundiciones no puede mantenerse en absoluto, especialmente ahora que algunos productos requieren procesos específicos, como el BCD de alto voltaje. De hecho, sólo tres empresas, SMIC, Hua Hong y China Resources Shanghai, tienen la preparación técnica. No hay otra opción. Esta es la situación actual. "La persona de SMIC antes mencionada dijo a "China News Weekly".
Huang Du mencionó: "Hace algún tiempo, el gobierno solicitó opiniones y sugerencias sobre políticas de apoyo a la industria, además de fomentar el ancho de la línea principal. proceso como estándar El proceso estándar avanzado también debe admitir procesos característicos MEMS que no dependen del ancho de línea. Los chips de sensores inerciales MEMS se utilizarán cada vez más en la era de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas.
La tecnología MEMS es un proceso especial para la fabricación de chips. Se utiliza ampliamente en la fabricación de chips de sensores inerciales que se han incluido en todos los teléfonos inteligentes. Los teléfonos móviles son fáciles de lograr.
"Hoy en día, la situación inacabada de las fábricas de obleas en varios lugares ha preocupado al gobierno, pero en general, la capacidad de producción del continente todavía es escasa", dijo a China News Weekly una persona a cargo de un fabricante de obleas. " Hace unos años, la empresa originalmente planeó invertir 5 mil millones de yuanes en la construcción de una fábrica de obleas con una capacidad de producción anual de 10.000 obleas de 8 pulgadas. Sin embargo, el proyecto fracasó porque el gobierno local ya no lo apoyó. "En En ese momento, el proyecto se enfrentó al estado para reforzar la inversión en semiconductores, los gobiernos locales no confían en que los proyectos reciban apoyo financiero nacional, por lo que los gobiernos locales deben soportar la mayor parte de la presión financiera ", dijo el responsable, se necesitarían tres. años desde el inicio de la construcción hasta la "producción", y según estimaciones de la época, se necesitarán 8 años para recuperar el capital, lo que es demasiado tiempo para los gobiernos locales.
En la actualidad, el apoyo gubernamental a las fábricas de obleas es sin duda importante. Al resumir las condiciones para el éxito del proyecto, Zhang Rujing, fundador de SMIC, dijo que si hay apoyo gubernamental, normalmente el gobierno central lo proporciona. política y En términos de apoyo fiscal, los gobiernos locales generalmente brindan apoyo, como incentivos para tierras y proyectos. Para introducir algunos proyectos nuevos, los gobiernos locales en todos los niveles necesitan formular algunas orientaciones de acceso.
Sugirió a "China News Weekly" que a través de la guía de ventana de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, para evitar en cierta medida la pérdida de propiedades y fondos nacionales causada por inversiones incorrectas, podemos Promover activamente el tipo de inversión que el país necesita en las empresas de semiconductores. Sin embargo, si el control es demasiado estricto, puede frenar el desarrollo de esta industria y ralentizar el desarrollo de la industria de circuitos integrados y semiconductores del país. "Si el monto de la inversión es inferior a 1.000 millones de yuanes, se registrará según el método existente; si el monto de la inversión del gobierno es inferior a una determinada cifra, como menos de 5.000 millones de yuanes, será guiado por las autoridades provinciales pertinentes. y las ventanillas de la comisión de desarrollo y reforma municipal; para montos mayores, serán manejadas por la anterior. Está bajo el control de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. En cuanto a las empresas privadas o de inversión extranjera, debido a los riesgos asumidos por la. Los gobiernos son relativamente pequeños, la ventana de orientación se puede relajar adecuadamente". En opinión de Ye Tianchun, ha habido informes de fabricación de chips en muchos lugares antes. Los proyectos "inconclusos" se deben al hecho de que los proyectos individuales no se prepararon en términos de mercado. posicionamiento, investigación y desarrollo de tecnología, configuración de equipos, etc. y se lanzaron apresuradamente. Para proyectos que están bien preparados, es hora de lanzarlos.
Señaló que, según estadísticas incompletas, existe una brecha de capacidad de producción mensual de 400.000 piezas de circuitos integrados lógicos domésticos de 12 pulgadas y una escasez de capacidad de producción mensual de al menos 200.000 a 300.000 piezas de memoria. Estimaciones conservadoras sugieren que el déficit de capacidad de producción mensual se sitúa entre 600.000 y 700.000 unidades. Cuando la brecha de capacidad general es tan grande, la producción debería ampliarse a mayor escala y de manera más eficiente. "China parece carecer de las últimas tecnologías y productos, pero más del 80% de los productos del mundo no utilizan los procesos más avanzados. Los procesos superiores a 14 nanómetros pueden cubrir la mayoría de las necesidades. Aunque la cuota de mercado puede ser sólo del 60 al 70% , esto Hay toneladas de artículos que hacer al respecto ".