Después de “915”, la disponibilidad sin núcleo pondrá a prueba el momento más oscuro de Huawei el próximo año

El periodista Lu Xiao del China Times (www.chinatimes.net.cn) informó desde Beijing

Después de múltiples mejoras regulatorias, la prohibición estadounidense que pesa sobre Huawei finalmente se ha levantado. El 15 de septiembre entró oficialmente en vigor la prohibición estadounidense sobre Huawei, lo que significa que realmente ha llegado el día en que los componentes clave de Huawei están "atascados". Tanto la subcontratación de la fabricación de chips como la compra de chips han sido restringidas precisamente por la parte estadounidense. .

El impacto más intuitivo de las restricciones de chips de Huawei es la disminución de los envíos de teléfonos móviles. Sin embargo, considerando el ciclo normal de abastecimiento de la empresa, el impacto puede no ser inmediato. Sin embargo, el desafío de Huawei de reestructurar su cadena de suministro es inminente y queda un largo camino por recorrer.

La dura prueba seguirá siendo el próximo año

Después del 15 de septiembre, los envíos de teléfonos móviles de Huawei dependerán completamente de los chips de inventario. Anteriormente, medios extranjeros informaron que Huawei HiSilicon había fletado un avión para transportar Kirin y otros chips relacionados de regreso al continente desde Taiwán, China, antes del 15 de septiembre.

La interferencia de chips ha provocado una disminución en los envíos de teléfonos móviles de Huawei.

El director ejecutivo de Huawei Consumer Business, Yu Chengdong, reveló en la Conferencia de Desarrolladores de Huawei el 10 de septiembre que los envíos de teléfonos móviles de Huawei en 2019 fueron de 240 millones de unidades. En la Cumbre 2020 del Comité de Informatización de China de los 100 el 7 de agosto, dijo que debido a la prohibición de mayo de 2019, los envíos de teléfonos móviles de Huawei en 2019 se redujeron en 60 millones de unidades.

Sin embargo, se espera que Huawei, que estará verdaderamente "estancada" durante tres meses y medio en 2020, experimente un descenso aún mayor.

Recientemente, Yu Chengdong reveló en la Conferencia de Desarrolladores de Huawei que los envíos de teléfonos móviles de empresas de consumo de Huawei en todo el mundo en la primera mitad de 2020 fueron de 105 millones de unidades. Además, el negocio de consumo de Huawei logró ingresos por ventas de 255.800 millones de yuanes en el primer semestre de este año, equivalente al 55% del año completo del año pasado. Pero no predijo las ventas de teléfonos móviles en la segunda mitad del año. La dura prueba seguirá siendo el año que viene. Según medios de comunicación extranjeros, se espera que los envíos de Huawei en 2021 caigan a 50 millones de unidades.

Un experto de la industria de semiconductores le dijo a un periodista del China Times que los chips son líderes en componentes de teléfonos móviles. Espera que no solo los chips, sino también otros componentes de soporte relacionados para los teléfonos móviles de Huawei se reduzcan proporcionalmente. Predice que gracias al apoyo de las existencias, los envíos de teléfonos móviles de Huawei este año no tendrán problemas importantes y que los modelos más antiguos aún pueden durar un tiempo. Sin embargo, los nuevos modelos lanzados en la primera mitad del próximo año quedarán estancados y los envíos se verán muy afectados.

El analista de Omdia, Li Zegang, también analizó a un periodista de China Times que, basándose en la situación actual, Huawei sólo puede confiar en el inventario para mantener la producción y los envíos después del 15 de septiembre. "Las nuevas oportunidades se verán muy afectadas". , el modelo anterior depende de la cantidad de existencias disponible "

Li Zegang dijo a los periodistas que la cadena de suministro del proceso de telefonía móvil es muy larga y tiene muchas partes, y la pérdida de cualquier parte tendrá un gran impacto. . Cree que Huawei todavía quiere extender el ciclo de uso del inventario tanto como sea posible y controlar el ritmo de producción de piezas tanto como sea posible para que el envío de teléfonos móviles pueda durar más. Pero también enfatizó que es imposible que las fábricas de teléfonos móviles preparen grandes inventarios de semiconductores y que la cadena de capital no puede respaldarlo. En su opinión, toda la cadena de suministro de Huawei no está clara actualmente: "Huawei se encuentra en una situación difícil porque no hay buenas contramedidas. Todavía depende de si las políticas se flexibilizan o cambian después de las elecciones".

en los envíos de teléfonos móviles de Huawei, también provocará cambios en el panorama de la competencia mundial de teléfonos móviles.

Los expertos de la industria de semiconductores mencionados anteriormente creen que, desde el mercado interno, OPPO, vivo y Xiaomi serán los que más se beneficiarán de la disminución en los envíos de teléfonos móviles de Huawei y obtendrán una mayor participación a mediados y -Mercado de gama baja. En cuanto a los mercados extranjeros, cree que, en comparación con Apple, que sólo se centra en teléfonos de alta gama, Samsung es muy similar a Huawei en los mercados y estructuras de productos extranjeros. Compite directamente en todas las categorías de teléfonos móviles y se beneficiará más de esto. especialmente en el mercado europeo.

El desafío de reconstruir la cadena industrial

El camino hacia el OEM y las adquisiciones externas está bloqueado. Huawei necesita urgentemente reconstruir la cadena de suministro y realizar una sustitución independiente de productos nacionales lo antes posible. . Pero este plan obviamente lleva tiempo.

Recientemente, Huawei anunció en la Conferencia de Desarrolladores 2020 que lanzará por primera vez una versión de prueba del sistema Hongmeng para teléfonos inteligentes para desarrolladores nacionales a finales de este año. Además, todos los teléfonos móviles de Huawei admitirán el sistema Hongmeng el próximo año.

Sin embargo, según el periodista del China Times, el sistema Hongmeng no se había desarrollado antes para sistemas de telefonía móvil. El lanzamiento de la versión de prueba para teléfonos móviles recién a finales de año significa que el sistema Hongmeng aún está lejos de la experiencia de usar el sistema Android que actualmente se usa comúnmente en los teléfonos móviles.

Pero fuera de los teléfonos móviles, el sistema Hongmeng ya se ha implementado. En la conferencia mencionada anteriormente, Huawei anunció que Hongmeng System ha llegado a cooperar con fabricantes de electrodomésticos como Midea, Joyoung y Boss, y que se lanzarán uno tras otro dispositivos domésticos inteligentes equipados con Hongmeng System 2.0. Cabe mencionar que Yu Chengdong también reveló que Huawei HiCar ha cooperado con más de 150 vehículos y planea preinstalar más de 5 millones de vehículos en 2021.

Según un periodista del China Times, aunque los teléfonos móviles de gama alta ahora utilizan chips de 7 nanómetros, los chips de 14 nanómetros son suficientes para teléfonos móviles de gama media y baja, tabletas, altavoces Bluetooth, contadores inteligentes y otros terminales. La última tecnología de Huawei en hogares inteligentes e Internet de los vehículos muestra que puede significar que después de que los chips de los teléfonos móviles se atasquen, Huawei esté buscando una nueva vía para el Internet de las cosas que pueda lograr la localización independiente de los chips.

Si el sistema Hongmeng resuelve el problema de Huawei de pasar de cero a uno en el ecosistema, Huawei tiene que empezar completamente desde cero en términos de chips para teléfonos móviles. Pero el volumen de envío anual de 200 millones de unidades significa que éste es un mercado que no se puede abandonar a la ligera.

Un experto del sector que no quiso ser identificado cree que las nuevas regulaciones estadounidenses significan que el camino de Huawei hacia la compra de chips de alta gama en el extranjero está casi bloqueado, porque es completamente imposible sortearlo en este momento. . También le dijo a un periodista del China Times que no sólo era imposible obtener chips de alta gama, sino que también sería difícil obtener chips para estaciones base en el futuro. "También tenemos que preguntarnos si las herramientas de diseño son estadounidenses". Pero también destacó que todavía tenemos que esperar y ver qué sucede a continuación.

Sin embargo, el experto en comunicaciones Kang Zhao analizó previamente a un periodista del China Times que el camino de Huawei hacia la adquisición de chips externos puede no estar completamente bloqueado. La clave depende de si utiliza tecnología estadounidense y si Huawei está dispuesto a reducirla. sus estándares para chips. Como referencia, en comparación con el chip Kirin 9000 de Huawei, que utiliza la tecnología de proceso de 5 nm de TSMC y la tecnología de proceso de 28 nm que utilizan comúnmente los fabricantes de chips nacionales, la tecnología de proceso de 14 nm acaba de comenzar a mejorar.