La posición dominante de Qualcomm está amenazada
Huawei se encuentra en una crisis de suministro de chips. Además de no poder comprar directamente chips terminados con tecnología estadounidense, los OEM que utilizan tecnología estadounidense tampoco están permitidos. Bajo la sombra de la hegemonía tecnológica estadounidense, las industrias de alta gama, como las de chips, siguen siendo estranguladas.
Estados Unidos ha cortado directa o indirectamente el suministro de Huawei al restringir a las empresas upstream y downstream en la cadena de la industria de chips, como TSMC, Qualcomm y ASML.
En el campo de las CPU móviles y la tecnología de comunicación, Qualcomm ha sido el actor dominante durante muchos años.
Qualcomm es la empresa líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías 3G, 4G y 5G. Ha estado proporcionando licencias de tecnología a muchos fabricantes en todo el mundo, involucrando a todas las marcas de equipos de telecomunicaciones y electrónica de consumo de todo el mundo. mundo. Qualcomm ha estado haciendo negocios en China durante más de 20 años y su cooperación con socios del ecosistema chino se ha expandido a muchas industrias como teléfonos inteligentes, circuitos integrados, Internet de las cosas, big data, software y automóviles.
Las tecnologías fundamentales de Qualcomm impulsan todo el ecosistema móvil y se pueden encontrar en todos los teléfonos inteligentes 3G, 4G y 5G.
El valor de mercado actual de Qualcomm es de 1.376 dólares estadounidenses y sus ingresos en 2019 fueron de 24.300 millones de dólares. Qualcomm tiene ventajas tecnológicas líderes a nivel mundial en tecnología de comunicaciones, arquitectura de CPU y procesos. Bajo las barreras técnicas de Qualcomm, incluso Apple, cuyo valor de mercado es diez veces mayor que el de Qualcomm, tiene que pagarle a Qualcomm el "impuesto Qualcomm".
1) El negocio de chips de Qualcomm
Los chips para teléfonos móviles 3, 4 y 5G de Qualcomm básicamente se han comido la mayor parte del mercado de chips para teléfonos móviles, ya sean fabricantes nacionales de teléfonos móviles o extranjeros. Fabricantes de teléfonos móviles No hay muchas opciones en el campo de los chips para teléfonos móviles. Aparte de Qualcomm, solo hay chips de Samsung, MediaTek, Apple y Huawei. Aunque el rendimiento es bueno o malo, solo puede usarlo usted mismo. no se puede vender a terceros.
Desde la perspectiva del rendimiento y las capacidades de comunicación, los chips de Qualcomm tienen la mayor cantidad de ventajas, lo que provocó que los fabricantes de teléfonos móviles desertaran al campo de Qualcomm. En 2019, la participación de mercado global de chips para teléfonos móviles de Qualcomm fue de un tercio, y en 2018, la participación de mercado global de chips para teléfonos móviles de Qualcomm fue cerca de la mitad.
2) Autorización de patente de Qualcomm
Desde los primeros días del establecimiento de Qualcomm, desde 2G hasta los estándares 5G actuales, Qualcomm ha acumulado gradualmente una gran cantidad de patentes de tecnología de comunicaciones móviles.
En términos de patentes centrales 3G y 4G, Qualcomm contribuyó con la primera patente del mundo. Más importante aún, las patentes que Qualcomm ha contribuido a los estándares 2, 3 y 4G son algunas de las partes más críticas y de menor nivel, como CDMA en 3G y OFDM en 4G. Esto significa que siempre que su producto pueda acceder a la red 234G. , simplemente no se puede eludir el alcance tecnológico de Qualcomm.
Irwin Jacobs, el fundador de Qualcomm, es un experto autorizado en el campo de las comunicaciones. Fue doctor por el MIT y coautor del libro "Fundamentos de la ingeniería de comunicaciones". este libro es muy fuerte.
La idea de Qualcomm se le ocurrió a Jacobs cuando tenía 52 años. En 1985, Jacobs se retiró de la empresa que fundó, Linkabit, y se suponía que iba a jubilarse. Sin embargo, el maestro nunca pudo soportar la soledad. Después de tres meses de descanso, Jacob llegó a un acuerdo con seis antiguos colegas y compañeros expertos en comunicación y decidió continuar con su negocio.
En sus inicios, Qualcomm no tenía productos establecidos, ni modelos de negocio, ni siquiera fondos suficientes. Pero eran buenos en las comunicaciones digitales e inalámbricas, por lo que decidieron hacer carrera en este campo.
Qualcomm significa comunicaciones de calidad, y lo es. Fue esta elección la que los convirtió en la fuerza dominante que más tarde dominó el campo de las comunicaciones.
El primer proyecto empresarial de Qualcomm fue un proyecto de comunicaciones móviles por satélite. En cuestiones técnicas, la tecnología CDMA se utilizó para las comunicaciones militares durante la Guerra Fría. Esta famosa tecnología dominó posteriormente los campos 2G y 3G durante muchos años.
La tecnología dominante en aquel momento se centraba en TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo). Pero con un profundo conocimiento de la tecnología de la comunicación, Jacobs cree que CDMA, que se originó a partir de la tecnología de "salto de frecuencia", puede aumentar la capacidad de la red 40 veces y reducir significativamente los costos de la red.
Pero en ese momento, la tecnología CDMA aún no estaba madura, lo que significaba que los costos de desarrollo eran altos y consumían mucho tiempo, y no se podían comparar con TDMA. Aunque la industria en general no era optimista al respecto. El anciano todavía optó por centrarse en la tecnología CDMA. Se han invertido muchos recursos humanos y financieros en investigación, desarrollo y promoción.
En 1989, CDMA probó suerte por primera vez. En la primavera de ese año, Qualcomm también llegó a un acuerdo con Pacific Telephone Company de San Francisco para demostrar la tecnología CDMA. Al final del período acordado, el equipo técnico de Qualcomm todavía estaba haciendo la depuración final. Después de trabajar día y noche, Irving Jacobs finalmente obtuvo el visto bueno de los ingenieros, lo que le llevó a firmar un contrato por valor de un millón de dólares. En 1993, Qualcomm demostró a la industria que CDMA podía proporcionar servicios TCP/IP y se convirtió en uno de los primeros promotores de las redes de telefonía móvil.
CDMA ha sido un gran éxito, no sólo proporcionando una mejor calidad de llamadas sino también reduciendo significativamente los costos operativos. Por lo tanto, los operadores lo miraron con admiración. En 1993, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de EE. UU. adoptó CDMA y se convirtió en un estándar de la industria. CDMA se puso en uso comercial en Hong Kong en 1995, se lanzó en Corea del Sur en 1996 y comenzó a conquistar el mundo.
CDMA se ha convertido en la tecnología básica para el desarrollo de Qualcomm.
Después de que se verificó la tecnología CDMA, para promover mejor el desarrollo de la industria, Qualcomm autorizó la tecnología CDMA a los fabricantes de terminales desde el principio y cobró regalías de patentes de la misma. la cima de la pirámide de la cadena industrial.
En 1999, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) seleccionó CDMA como la tecnología básica para 3G. Esto establece la posición de liderazgo de Qualcomm en el futuro campo de las comunicaciones 3G.
En la era 3G, WCDMA, CDMA2000 y TD-SCDMA se desarrollaron basándose en la tecnología CDMA, ya que Qualcomm ha investigado y desarrollado a largo plazo la tecnología CDMA y posee una gran cantidad de derechos de patente que establecen estándares. Se puede decir que la era 3G es la era de Qualcomm.
Para promover la tecnología CDMA en los primeros días, Qualcomm también se dedicó al negocio de telefonía móvil y equipos de comunicación, con la esperanza de integrar la tecnología CDMA en el hardware. En 1999, el negocio de hardware representaba el 60% de los ingresos de Qualcomm, pero Jacobs tomó la decisión de recortarlo.
Esto se hace para evitar competir con otras empresas de hardware, lo que favorece más la promoción de su propia tecnología. Qualcomm se centra más en el desarrollo de tecnología, las licencias y el negocio de chips.
Las llamadas empresas de tercera fabrican productos, las de segunda fabrican marcas y las de primera elaboran estándares. La reducción de la oferta de hardware de Qualcomm la acerca a convertirse en la empresa "mejor de su clase".
Aprovechando las ventajas de la tecnología CDMA, Qualcomm escribió CDMA en el chip de banda base e integró la función de banda base en el procesador SOC. Qualcomm se convirtió en la empresa de diseño de circuitos integrados más grande del mundo.
SOC incluye múltiples componentes centrales como CPU, GPU, ISP, módem, etc. Qualcomm tiene ventajas sistémicas en todas estas tecnologías. El chip de banda base es un chip digital que se utiliza para la transmisión y recepción de datos por radio y es el núcleo de los equipos de comunicación. Sin un chip de banda base, un teléfono no puede realizar llamadas ni utilizar datos móviles para navegar por Internet. Por lo tanto, existe un chip de banda base en cada dispositivo de comunicación móvil. Los potentes chips de la serie A de Apple también utilizan la tecnología de chip de banda base de Qualcomm. Por ello, los grandes fabricantes de equipos terminales siempre giran en torno a Qualcomm.
En 2000, Qualcomm integró el GPS en sus chips CDMA multimedia y en el software del sistema, integrando funciones convencionales como GPS, Internet, MP3 y Bluetooth. Posteriormente, con mejoras en la administración de energía, las capacidades de procesamiento de chips de Qualcomm también mejoraron rápidamente.
En 2007, Qualcomm se había convertido en el principal proveedor mundial de chips móviles.
Qualcomm ha formado tres principales fuentes de ingresos basadas en licencias de patentes de comunicaciones, chips de banda base móviles y productos terminados de chips móviles.
Durante los últimos 30 años, Qualcomm ha invertido más de 44 mil millones de dólares en investigación y desarrollo y ha solicitado y poseído más de 130 000 patentes en todo el mundo.
Estas patentes se centran en las comunicaciones celulares e incluyen patentes estándar esenciales y patentes no esenciales. Las patentes esenciales estándar son normas técnicas que son fundamentales para los terminales.
El modelo de cobro de patentes de Qualcomm también es único.
Para las patentes generales, las regalías de patentes se calculan en función de la parte que implica el uso de la patente. Pero Qualcomm calcula en base al valor total de todo el producto, es decir, accesorios como pantallas, cámaras, chips de memoria, etc. que no tienen nada que ver con las patentes de Qualcomm también se incluyen en el ratio de cálculo, que generalmente es 4. -5%.
Por ejemplo, si un teléfono se vende por 100 dólares, Qualcomm pagaría alrededor de 5 dólares en regalías.
Por eso a Qualcomm se le llama "pícaro", pero no hay nada que puedas hacer al respecto porque Qualcomm no puede deshacerse de la tecnología necesaria.
El negocio de chips para teléfonos móviles de Qualcomm es el más grande del mundo. La mayoría de los fabricantes de teléfonos móviles compiten por la primera cuota de chips de Qualcomm para aprovechar la ventaja de ser el primero en actuar. Quien suministre menos, Qualcomm puede correr el riesgo de perder el mercado o incluso de declararse en quiebra. Qualcomm tiene una gran influencia en los chips de alta gama.
Debido a la acumulación tecnológica de Qualcomm tanto en el mundo 2G como en el GSM, en la era 3G, Qualcomm, una empresa dominante y próspera, ha hecho que “el mundo sufra por Qualcomm durante mucho tiempo”. En lo que respecta a 4G, la industria abandonó la tecnología CDMA y eligió OFDMA como la tecnología central de 4G. Pero 4G sigue siendo inseparable de los años de acumulación de tecnología de Qualcomm.
Aunque no puede deshacerse por completo del control técnico de Qualcomm, al menos debilita la voz de Qualcomm. En 2014, Estados Unidos ocupó el primer lugar con 1.661 patentes esenciales de 4G, seguido de China continental con 1.247 patentes. En la era 5G, las empresas representadas por Huawei, ZTE y Datang Telecom han logrado dejar de ocupar el primer lugar en el número total de patentes. Sin embargo, en términos de soluciones de codificación, Qualcomm todavía se hace cargo de la mayoría de las soluciones, lo que demuestra que Qualcomm todavía tiene una ventaja en la formulación estándar, pero en la implementación de soluciones, China tiene una ventaja.
En resumen, debido a la ventaja de Qualcomm como pionero y a la acumulación de tecnología en 2, 3 y 4G, Qualcomm puede "recostarse y recaudar dinero", pero a medida que empresas de varios países se unen a la competencia en el En el ámbito de la tecnología, las ventajas de Qualcomm en tecnología de la comunicación son cada vez menos obvias. Por otro lado, nuestra inversión en 5G finalmente ha dado sus frutos y dominaremos más tecnologías centrales en el futuro.
En el negocio de CPU para teléfonos móviles, la posición de Qualcomm sigue siendo inquebrantable. Huawei y MediaTek han lanzado sus propias bandas base y chips 5G, pero el negocio de chips de Huawei está en peligro debido a las sanciones. MediaTek es uno de los pocos fabricantes que puede suponer una amenaza para los chips de Qualcomm. Tenguet 1100 de MediaTek es un gran paso adelante para cerrar la brecha de rendimiento con Snapdragon 865 (5G). Pero la forma en que se utiliza realmente requiere más retroalimentación del mercado. Bajo la oportunidad de 5G, MediaTek no se ha quedado atrás por el momento, pero si puede aprovechar la oportunidad y continuar ejerciendo su fuerza, al igual que el contraataque de AMD, depende de su desempeño posterior. La competencia diversificada en el mercado también beneficia a los consumidores.