Pronóstico de ganancias de las acciones bancarias para 2020
El siguiente contenido y opiniones están recopilados de Deloitte: "Informe de análisis sobre los bancos que cotizan en bolsa en el primer semestre de 2020: luchando en el medio, esforzándose por avanzar"
El 28 de octubre , Deloitte publicó el "Informe de análisis de 2020 sobre los bancos que cotizan en bolsa en el primer semestre del año" (en adelante, el "Informe"). El informe (en adelante, el "Informe") compara el desarrollo empresarial, los modelos operativos y la respuesta a los cambios regulatorios de los grandes bancos comerciales estatales nacionales, seis bancos por acciones representativos y seis bancos extranjeros de importancia sistémica mundial (en adelante, el "Informe"). como el "Informe"), y obtuvo más información sobre la industria bancaria nacional a través de tres temas candentes: prevención de riesgos y resolución de bancos pequeños y medianos de alto riesgo, transformación digital para moldear la resiliencia y competitividad de los bancos, y los bancos comerciales. "Flotando en el medio y avanzando":
El "Informe sobre el desarrollo de la industria bancaria de China" se centra en la industria bancaria nacional.
Así como la situación económica y financiera.
Aumento de la presión inversa
Afectado por diversos factores como las continuas concesiones de beneficios de la economía real, el aplazamiento del principal y los intereses de los préstamos y el aumento de la provisión y disposición de activos no Con préstamos productivos, los bancos comerciales lograron un beneficio neto acumulado de 1 billón de yuanes, una disminución interanual del 9,4%, y la tasa de crecimiento fue 15,86 puntos porcentuales inferior a la del mismo período del año pasado. A finales de agosto se completó la conversión de los precios de los préstamos. Afectados por esto, los rendimientos de los préstamos bancarios seguirán cayendo. Se espera que el impacto de la epidemia en la rentabilidad del sector bancario continúe hasta 2021.
A finales del segundo trimestre, el saldo de préstamos morosos de los bancos comerciales era de 2,74 billones de yuanes, un aumento de 124,3 mil millones de yuanes con respecto al final del trimestre anterior; fue del 1,94%, un aumento de 0,08 puntos porcentuales desde principios de año; la tasa de cobertura de provisiones fue del 182,4%, el índice de adecuación de capital es del 14,21%. Los datos de Wind muestran que en la primera mitad del año, entre los 36 bancos que cotizan en bolsa con acciones A, los índices de morosidad de 19 bancos fueron iguales o disminuyeron en comparación con el primer trimestre, pero la magnitud aumentó; era controlable. Desde la perspectiva de los tipos de bancos, los bancos comerciales rurales están bajo una presión significativamente mayor sobre sus índices de morosidad, que aumentaron al 4,22% al final del segundo trimestre, acercándose al punto más alto en dos años (4,29%). a finales de junio de 2018); los bancos por acciones y los bancos comerciales urbanos disminuyeron ligeramente con respecto a finales de 2019;
Existe un cierto desfase en los riesgos financieros causados por la epidemia. Algunos préstamos tienen pagos diferidos de principal e intereses, y una considerable exposición a los préstamos morosos se pospondrá hasta la segunda mitad del año o 2021. Además, desde este año, el sistema bancario ha aumentado rápidamente el número de préstamos, especialmente los pequeños préstamos inclusivos que benefician a la gente, y los principales bancos estatales son los principales actores en la prestación de servicios inclusivos; pequeños préstamos; préstamos que benefician a la gente. Por tanto, la presión de la epidemia sobre los activos crediticios bancarios no se reflejó plenamente en los datos del primer semestre del año. Se espera que en el segundo semestre de 2020 y 2021, la presión al alza sobre la tasa de morosidad aumente significativamente. Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, dijo que este año se controlará la calidad de los nuevos préstamos. Se espera que se eliminen 3,4 billones de yuanes en préstamos morosos a lo largo del año, lo que es más que. Los 2,3 billones de yuanes del año pasado se espera que la intensidad de la eliminación sea mayor en 2021.
Análisis de desempeño de los bancos que cotizan en bolsa en el primer semestre de 2020
El "Informe" muestra que de enero a junio de 2020, los grandes bancos comerciales estatales lograron un ingreso operativo acumulado de 173,56 mil millones de yuanes, un aumento promedio del 4,3%; los seis bancos por acciones lograron un ingreso operativo acumulado de 598.
Las ganancias netas totales atribuibles a los accionistas de la empresa matriz fueron 566,3 mil millones de yuanes y 168,4 mil millones de yuanes. , respectivamente, para los grandes bancos comerciales de propiedad estatal y seis bancos por acciones, un 11,2% y un 7,6% respectivamente.
A finales de junio de 2020, el saldo contable acumulado de préstamos y anticipos emitidos por grandes bancos estatales era de 71,95 billones de yuanes, un aumento de 5,53 billones de yuanes desde principios de año, con un incremento promedio del 8,32%. La tasa de crecimiento de los préstamos aumentó año tras año; el saldo contable total de préstamos y anticipos emitidos por los seis bancos por acciones fue de 21,37 billones de yuanes, un aumento de 1,52 billones de yuanes desde principios de año, con un aumento promedio de 1,52 billones de yuanes. 7,68%. En términos generales, los principales bancos estatales respondieron al llamado del país para aumentar el apoyo a la economía real, y su tasa de crecimiento de préstamos fue mayor que la de los bancos por acciones.
Observación sobre el negocio de los bancos cotizados en el primer semestre de 2020
En términos de desarrollo de nuevos productos, los grandes bancos comerciales representados por A
prestan especial atención al impacto de la tecnología financiera en los negocios No solo invierte fuertemente en tecnología financiera, sino que también atrae activamente talentos innovadores en tecnología financiera. Algunos bancos han establecido subsidiarias de tecnología financiera para ayudar en el proceso de digitalización. -Redondo talentos, tecnología, etc. para el proceso de digitalización. Apoyar y acelerar la transformación y aplicación de los logros científicos y tecnológicos. Al mismo tiempo, los principales bancos han comenzado a ampliar sus "círculos de amigos" y fortalecer la cooperación estratégica con empresas de tecnología externas maduras y líderes, como inteligencia artificial, Internet de las cosas, tecnología 5G y blockchain. Promover la aplicación de logros científicos y tecnológicos y promover la integración de la tecnología y el negocio bancario. El negocio minorista impulsado por la tecnología ha logrado resultados sobresalientes, y la transformación digital del banco se centra en el negocio minorista. Como principal canal de front-end para el negocio minorista, la banca móvil construye activamente un modelo de adquisición de clientes digitales y compite para explorar y crear nuevos puntos de crecimiento de adquisición de clientes mediante la optimización de la experiencia del usuario, la actualización de los servicios funcionales, la apertura de la ecología de la escena, etc.; datos, computación en la nube, La integración de tecnologías financieras como la inteligencia artificial y blockchain con el negocio bancario y los procesos de back-end mejorará aún más la calidad y eficiencia de la gestión bancaria. En la actualidad, los bancos comerciales han mejorado gradualmente la construcción de capacidades de control y gestión de riesgos digitales, han promovido el uso de análisis de big data, inteligencia artificial, Internet móvil y otros campos técnicos para construir un riesgo inteligente, activo, con visión de futuro y de proceso completo. sistema de gestión y control.
Además, ante la repentina epidemia, varios bancos cumplieron activamente con sus responsabilidades. Al tiempo que previenen y controlan estrictamente la epidemia, han hecho todo lo posible para proporcionar diversos apoyos financieros y garantías durante el período especial, apoyar la prevención y el control de la epidemia y el desarrollo económico y social, aumentar el apoyo crediticio para la lucha contra la epidemia y la reanudación del trabajo. y producción, y donar activamente dinero y materiales. Apoyar la lucha contra la epidemia demuestra plenamente la responsabilidad de los principales bancos. Según las estadísticas de la Asociación Bancaria de China, al 21 de julio, el apoyo crediticio total de las instituciones bancarias financieras superó los 412.340 millones de yuanes. Las instituciones bancarias y financieras donaron 2.360 millones de yuanes y donaron más de 15,33 millones de bienes.
Además, según los últimos datos publicados por la Comisión Reguladora Bancaria de China, a finales del primer trimestre de 2020, el saldo de préstamos financieros específicos para aliviar la pobreza en todo el país alcanzó los 4,05 billones de yuanes, un aumento de más de 140 mil millones de yuanes desde principios de año, ayudando a librar la dura batalla del alivio financiero de la pobreza. Continuar promoviendo las finanzas verdes desde una perspectiva estratégica, mejorar continuamente las políticas de crédito verde, orientar los recursos crediticios para que se inviertan primero en campos de protección ambiental y crear valor verde.
Finalmente, Deloitte cree que en un entorno operativo anticíclico, la incertidumbre del entorno externo es más activa. Los bancos comerciales deben centrarse en los siguientes ocho aspectos del "14º Plan Quinquenal": Una cuestión macro: considerar plenamente la incertidumbre del entorno político y económico mundial y explorar nuevas ideas de desarrollo durante el "14º Plan Quinquenal". Análisis en profundidad de la dirección del desarrollo regional y la situación económica regional, planificación del nuevo impulso de desarrollo del "14º Plan Quinquenal", integrando plenamente las perspectivas de desarrollo de la economía digital, aclarando la nueva dirección de desarrollo de los "14º Plan Quinquenal" -Plan anual ", integrándose proactivamente en el plan de desarrollo de "tracción en dos ruedas" y formulando activamente el plan de desarrollo de "tracción en dos ruedas" Impulsar el plan de desarrollo. "Integrarse activamente en el patrón de desarrollo del "ciclo dual", sentar una nueva base para el desarrollo del "14.º Plan Quinquenal", comprender los cambios en el comportamiento del cliente, formar una nueva estrategia de desarrollo para el "14.º Plan Quinquenal". responder activamente al impacto continuo de la epidemia y adaptarse activamente a la nueva estrategia de desarrollo del "14º Plan Quinquenal" Responder al impacto a largo plazo de la epidemia y adaptarse a la nueva normalidad de desarrollo durante el "14º". Plan Quinquenal", obtener una comprensión profunda de la ola digital, crear nuevas capacidades de desarrollo durante el "14º Plan Quinquenal", comprender profundamente las tendencias de desarrollo de la tecnología financiera e integrarse en la nueva situación de desarrollo de los "14º Plan Quinquenal". -Plan Anual". Preguntas y respuestas relacionadas con la nueva ecología: