¿El estado de desarrollo y las contramedidas de la tecnología de ingeniería eléctrica de la red de distribución?

Principales empresas cotizadas del sector: China Xidian (601179), Tebian Electric (600089), Baobian Electric (600550), Pinggao Electric (600312), Chint Electric (601877), Guangdian Electric (601616) , etc.

Los datos principales de este artículo: la cadena industrial de equipos de transmisión y distribución de energía de China, la demanda de equipos de transmisión y distribución de energía de China, etc.

Descripción general de la industria

Definición: Los equipos de transmisión y distribución de energía cubren una amplia gama

Los equipos de transmisión y distribución de energía se pueden dividir principalmente en equipos primarios y secundarios según la función del equipo. El equipo primario se utiliza principalmente para energía. transmisión, incluidos transformadores, interruptores, inductores mutuos, aisladores, pararrayos, etc.; El equipo secundario se utiliza principalmente para la protección, medición y control de equipos de energía, incluidos relés, instrumentos de medición, equipos de señalización, etc.

Análisis de la cadena industrial: el downstream es principalmente el campo del consumo de electricidad.

El upstream de la cadena industrial de equipos de transmisión y distribución de energía incluye principalmente acero, cobre, componentes y otras materias primas necesarias. para la producción de equipos de transmisión y distribución de energía, los fabricantes de equipos de transmisión y distribución de energía se pueden dividir en fabricantes de equipos primarios y secundarios. La fase final de los equipos de transmisión y distribución de energía se encuentra principalmente en el campo del consumo de electricidad, incluida la producción de energía y el suministro de energía; , transporte ferroviario, etc.

Los fabricantes de materias primas ascendentes de equipos de transmisión y distribución de energía incluyen principalmente Shenghui Technology, Baiyin Nonferrous Metals, Northern Copper, Baosteel Group, Baotou Steel Group y otros fabricantes de materias primas; son principalmente State Grid y Southern China Grid.

Historia del desarrollo industrial: la industria continúa desarrollándose y se encuentra en un período dorado de desarrollo

La industria de fabricación de equipos de transmisión, distribución y control de energía de mi país comenzó en la década de 1950 con el desarrollo de La industria eléctrica de mi país. Ha pasado por el período embrionario, el período de precipitación, el período de formación industrial y el período dorado de desarrollo. Desde el siglo XXI, con la aceleración de la urbanización y la construcción en nuestro país, la producción de equipos de transmisión, distribución y control de energía también ha marcado el comienzo de un período dorado de desarrollo del nivel técnico y las capacidades de transmisión, distribución y control de energía de mi país. La fabricación de equipos ha ido disminuyendo.

Ha alcanzado el nivel líder internacional en diversos campos en cuanto a capacidad de producción, producción, nivel de voltaje y capacidad de equipos de transmisión, distribución y control de energía, como transformadores y conjuntos completos de equipos eléctricos. Las aparamentas se han mejorado enormemente.

Situación del suministro ascendente: muchos tipos de materias primas

La principal materia prima para los equipos de transmisión y distribución de energía es el acero al silicio, conocido como la "artesanía entre los productos de acero". su complejo proceso de producción y su estricta tecnología de fabricación". Debido al avance continuo de la tecnología de fabricación de acero de mi país y al creciente número de líneas de producción de acero al silicio, el suministro de acero al silicio de mi país puede satisfacer básicamente la demanda interna. De 2013 a 2021, la producción de acero al silicio de mi país generalmente ha fluctuado y aumentado. En 2021, la producción de acero al silicio de mi país será de aproximadamente 13,28 millones de toneladas, un aumento interanual del 17,9%, de las cuales aproximadamente será acero eléctrico orientado. 1,8 millones de toneladas, un aumento del 14,26%; el acero eléctrico no orientado será de aproximadamente 11,38 millones de toneladas, un aumento del 17,9% interanual.

El cobre es el más utilizado y consumido en la industria eléctrica y electrónica, representando más de la mitad del consumo total. Se utiliza para diversos cables y alambres, devanados de condensadores y transformadores, interruptores y placas de circuito impreso, etc. Como una de las materias primas importantes para los equipos de transmisión y distribución de energía, la tendencia del suministro y el precio del cobre electrolítico afecta directamente el costo de fabricación de los equipos de transmisión y distribución de energía.

Desde la perspectiva de la producción nacional de cobre electrolítico, la producción de cobre electrolítico de mi país ha mantenido un crecimiento relativamente estable de 2012 a 2021, y la tasa de crecimiento se ha desacelerado. En 2021, la producción de cobre electrolítico de mi país será de 10,487 millones de toneladas, un aumento interanual del 7,4%. En general, la producción de cobre electrolítico de mi país ha mantenido una tendencia de crecimiento relativamente estable y la tasa de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. .

El aluminio y las aleaciones de aluminio son actualmente uno de los materiales más utilizados y económicos. La conductividad del aluminio es superada solo por la plata, el cobre y el oro. Aunque su conductividad es solo 2/3 de la del cobre, su densidad es solo 1/3 de la del cobre. Por lo tanto, para transportar la misma cantidad de electricidad, se necesita la masa de alambre de aluminio. Es sólo la mitad que el alambre de cobre. La película de óxido en la superficie del aluminio no solo tiene resistencia a la corrosión, sino que también tiene ciertas propiedades de aislamiento, por lo que el aluminio se usa ampliamente en la industria de fabricación de electrodomésticos, la industria de alambres y cables y la industria de la radio. Desde la perspectiva de la producción nacional de aluminio, la producción de aluminio de mi país fluctuó mucho entre 2015 y 2021. En 2021, la producción de aluminio de mi país fue de 61.052 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,6%.

Aplicaciones posteriores: la construcción de sistemas de energía es el principal campo de aplicación

Los equipos de transmisión, distribución y control de energía se utilizan principalmente en la red estatal y en las empresas de redes eléctricas provinciales y municipales, y en las empresas de generación de energía. , fabricación de automóviles, industrias metalúrgicas y químicas, transporte ferroviario y otros campos, el desarrollo de las industrias transformadoras determina directamente el desarrollo de la fabricación de equipos de transmisión, distribución y control de energía. Los clientes intermedios generalmente formulan planes de inversión para el año en curso en el primer trimestre de cada año y luego los organizan e implementan uno tras otro. Las operaciones de las empresas industriales tienen características estacionales.

De 2014 a 2021, la inversión de mi país en construcción de ingeniería energética mostró una tendencia de crecimiento fluctuante. Específicamente, en los primeros dos años del plan quinquenal, la inversión en construcción de ingeniería energética fue relativamente alta y. En los años siguientes, la inversión en construcción de ingeniería eléctrica fue relativamente alta, pero la cantidad es relativamente baja, lo que refleja ciertas características cíclicas. En 2021, la inversión en construcción de ingeniería energética de mi país ascendió a 1.048,1 millones de yuanes, un aumento interanual del 2,9%.

De 2017 a 2021, el monto total de inversión en la infraestructura de suministro de energía de mi país ha aumentado año tras año. En 2020, la inversión en infraestructura de suministro de energía de mi país ascendió a 524,4 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 67%; en 2021, la inversión en infraestructura de suministro de energía de mi país aumentó aún más, alcanzando 553 mil millones de yuanes, un año después; -aumento anual del 5%.

De 2017 a 2021, el monto total de la inversión completada en la construcción de ingeniería de la red eléctrica de mi país primero disminuyó y luego aumentó. En 2020, la inversión en construcción de ingeniería de redes eléctricas de mi país fue de 489,6 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 1%; en 2021, la inversión en construcción de ingeniería de redes eléctricas de mi país fue de 495,1 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 1%; %. En términos generales, la inversión en proyectos de construcción de redes eléctricas de mi país ha crecido relativamente lentamente en los últimos tres años.

El "Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica" ​​14º Plan Quinquenal de China Southern Power Grid propone que China Southern Power Grid planeará invertir aproximadamente 670 mil millones de yuanes para acelerar la construcción de redes digitales y redes eléctricas modernas. y promover nuevo poder con nueva energía como cuerpo principal de construcción del sistema. Al mismo tiempo, State Grid anunció que invertirá aproximadamente 350 mil millones de dólares (aproximadamente 2,23 billones de yuanes) en la construcción de una red eléctrica moderna durante el período del "14º Plan Quinquenal".

De 2017 a 2021, la capacidad instalada de generadores solares en mi país aumentó rápidamente año tras año. En 2021, la capacidad instalada de generadores solares en mi país será de 306,56 millones de kilovatios, un aumento interanual del 20,96%.

Estado actual del desarrollo industrial

Oferta: Hay un gran número de empresas participantes y ricos tipos de productos

Después de años de desarrollo, en la mayoría de los campos de poder Aplicaciones de transmisión y distribución, los fabricantes de equipos de transmisión y distribución de mi país tienen suficiente capacidad de producción. En la actualidad, los principales fabricantes de equipos de transmisión y distribución de energía en mi país incluyen China Xidian Electric, TBEA Electric, Baobian Electric, Pinggao Electric, Chint Electric, State Grid Yingda, Guangdian Electric, Xuji Electric, Guonan Electric, Sifang Electric, Guodian Nanzi y pronto. En la actualidad, los principales productos producidos por los fabricantes de transmisión y distribución de energía de mi país incluyen transformadores, aparamenta de distribución, reactores, inductores mutuos, aisladores, pararrayos, monitoreo de protección de distribución y subestaciones inteligentes, etc.

Demanda: hay muchos tipos de demanda y el monto de la oferta es grande.

En 2021, el equipo de transformación de energía de State Grid realizará una licitación unificada para 2.798 paquetes de 20 categorías de materiales, con un monto total de oferta de 44,5 mil millones de yuanes. De ellas, 273 empresas ganaron la licitación. Entre los 273 postores seleccionados, 146 superaron los 50 millones de yuanes, 97 superaron los 100 millones de yuanes, 46 superaron los 300 millones de yuanes, 29 superaron los 500 millones de yuanes, 6 superaron los 1.000 millones de yuanes y el más alto superó los 1.500 millones de yuanes. Entre las 100 empresas principales, en 2007 ascendieron a 38.610,82 millones de yuanes, lo que representa el 86,8% del importe total, lo que indica un alto grado de concentración.

Nota: Los datos de la licitación solo incluyen la licitación unificada de los equipos de subestaciones de State Grid y no incluyen el número de ofertas de un solo producto ni el número de empresas locales que ofertan.

Precio: el rendimiento del precio de diferentes categorías de productos varía mucho

Existen muchas categorías de equipos de transmisión y distribución de energía, y existen grandes diferencias en las características, funciones y especificaciones del producto. etc., por lo que diferentes equipos de transmisión y distribución de energía existen grandes diferencias en los precios de los diferentes productos de las empresas de equipos. Dado que los equipos de transmisión y distribución de energía de mi país obtienen pedidos principalmente a través de los métodos de licitación de State Grid y China Southern Power Grid, y tienen un alto grado de comercialización, los precios de los productos de las principales empresas de equipos de transmisión y distribución de energía de mi país son altamente representativos.

De 2020 a 2021, la tendencia de los productos de equipos de transmisión y distribución de energía de empresas representativas en los equipos de transmisión y distribución de energía de mi país muestra que los precios de los productos de los transformadores y aparatos de distribución de mi país han aumentado de 2020 a 2021 al mismo tiempo, ya sea un interruptor de alto voltaje o un interruptor de voltaje medio-bajo, el precio de los equipos de conmutación de la red de distribución ha bajado en diversos grados.

Patrón de competencia industrial

Competencia regional: el este de China es la región principal, siendo Jiangsu y Zhejiang las más concentradas

Actualmente, el país ya tiene una participación relativamente Gran cantidad de exportaciones de producción o ventas Para las empresas de equipos de distribución de energía, según las estadísticas de Qichamao, en octubre de 2022, hay más de 30.000 empresas de fabricación de equipos de transmisión y distribución de energía existentes o en funcionamiento en todo el país. Desde la perspectiva de la distribución empresarial, las empresas nacionales de equipos de transmisión y distribución de energía se concentran principalmente en el este de China, con la mayor concentración de empresas de equipos de transmisión y distribución de energía relacionadas en Jiangsu, Zhejiang y otras provincias y ciudades.

Competencia empresarial: los segmentos de mercado están relativamente concentrados

Debido a la gran cantidad de categorías en la industria de equipos de transmisión y distribución de energía, los niveles de concentración de mercado de diferentes categorías de productos son bastante diferentes . Combinados con los datos publicados por la plataforma de comercio electrónico de State Grid Corporation, los datos sobre las dos adquisiciones de equipos transformadores para proyectos de transmisión y transformación de energía en 2022 muestran que la concentración del mercado de transformadores de distribución, aparamenta, transformadores y otros productos de circuitos es relativamente baja; disyuntores, reactores, La concentración del mercado de productos como aisladores y protección de relés es relativamente alta.

Nota: Los datos estadísticos son los resultados de adquisiciones de la plataforma de comercio electrónico State Grid en el primer semestre de 2022

Perspectivas de desarrollo industrial y pronósticos de tendencias

El desarrollo de productos de equipos de transmisión y distribución de energía Las principales tendencias incluyen la miniaturización y compacidad de los equipos, la generalización de productos de alta especificación y gran capacidad, alta resistencia y alta confiabilidad, etc., las tendencias de innovación tecnológica de productos se reflejan en la integración de equipos y una mayor aplicación; de plataformas tecnológicas unificadas y equipos ecológicos y de ahorro de energía.

Para obtener una investigación y un análisis más detallados de esta industria, consulte el "Informe de análisis de pronóstico de inversión, demanda de ventas y producción de la industria de equipos de distribución y transmisión de energía de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.