Revisión de fin de año 丨 Mercado de posventa automotriz de 2019: mercado de un billón de dólares, "bebé gigante" esperando crecer

[?¿Introducción?]?En comparación con el mercado frontal maduro, el mercado de repuestos automotrices es como un "bebé gigante", más que grande pero no lo suficientemente maduro.

Autor丨Ding Weiwei

Editor丨Zhang Yuzhe

En 2018, el volumen de ventas del mercado de automóviles nuevos de China experimentó un crecimiento negativo por primera vez en 28 años. . A finales de 2019, el mercado aún no se había recuperado.

Con el declive del mercado de automóviles nuevos, los actores de la industria automotriz han comenzado gradualmente a centrarse en el mercado trasero desde 2018.

En la actualidad, la propiedad de automóviles en China es equivalente a la de Estados Unidos. Después de años de desarrollo en el mercado de repuestos para automóviles estadounidense, han surgido en el mercado cuatro gigantes de autopartes, que representan el 30% de la cuota de mercado. La distribución del mercado de repuestos para automóviles de China está relativamente fragmentada y aún tiene que lograr economías de escala. Los datos muestran que China tiene siete veces más talleres de reparación por cada 1.000 automóviles que Estados Unidos. Comparado con el mercado frontal maduro, el mercado de posventa automotriz de China es como un "bebé gigante": más que grande pero no lo suficientemente maduro.

El "Informe de investigación de la industria del mercado de repuestos automotrices de China de 2019" publicado por la Cámara de Comercio de Concesionarios de Automóviles de la Federación de Industria y Comercio de China y Nielsen cree que el mercado de repuestos para automóviles de mi país todavía se encuentra en un período de océano azul, y La competencia en el mercado es "competir entre los mejores", "un escenario con enorme potencial".

En el primer semestre de 2019, el número de automóviles en China alcanzó los 250 millones. Según datos del "Libro blanco poscomercialización de 2019" de Deloitte, la edad promedio actual de los vehículos en China es de 4,9 años y continúa aumentando con el crecimiento del mercado incremental. En 2018, el tamaño del mercado de repuestos automotrices de China superó los 1,29 billones de yuanes, y esta cifra también está creciendo.

Bajo la sinergia de una gran propiedad y la creciente antigüedad de los vehículos, el mercado de repuestos automotrices ha entrado en 2019 en un período de cambio: en el enorme océano azul, las islas aisladas no pueden sobrevivir y todos buscan cooperación; obsesionados con el tráfico en línea están volviendo al fuera de línea para remodelar la ecología y, después de más de dos décadas de crecimiento brutal, los profesionales del mercado de repuestos automotrices han comenzado a darse cuenta de la importancia de la estandarización de los servicios; Nuevamente compartió la carga sobre la presión del mercado inicial.

Agregación

Después de más de 20 años de "crecimiento bárbaro", el mercado de posventa del automóvil todavía presenta la forma de un "mercado hormiga" con baja concentración y evidente integración en todos los eslabones. .

El número de automóviles en China es similar al de Estados Unidos, pero el número de concesionarios y talleres de reparación es mucho mayor que el de Estados Unidos. Muchas tiendas de terminales están relativamente dispersas y son complejas, y el modelo operativo del mercado de posventa se basa principalmente en la circulación jerárquica de agentes y distribución. Esto da como resultado una baja eficiencia y finanzas opacas, lo que restringe el desarrollo independiente del mercado de posventa.

En 2019 comenzó a surgir la tendencia de agregación del mercado de posventa automotriz, con acciones de integración continua.

Salón de Autopartes de Shanghai Frankfurt/?Foto oficial

En vísperas de la inauguración del Salón de Autopartes de Shanghai Frankfurt en diciembre de 2019, JD Auto lanzó el "Open to Integration" 2020 nueva estrategia de actualización. En este evento, Qing Yan, director de JD Automotive Business, enfatizó que la apertura es el comienzo del desarrollo del mercado de posventa de JD Automotive, y la integración es el objetivo.

En julio de 2019, JD Auto y Yuchi Tianxia Automobile Service Chain firmaron un acuerdo de cooperación estratégica en la sede de JD. Yuchi Tianxia abrirá tiendas Jingchehui en Gansu, Ningxia, Qinghai, Mongolia Interior, Xinjiang y otros mercados a través de una empresa unipersonal o una empresa conjunta con tiendas de reparación de automóviles de terceros. Al mismo tiempo, dependerá de los recursos de las tiendas existentes y de la cadena de suministro de JD.com. Yuchi distribuirá productos de la serie Jingantu en la región noroeste y construirá una red de cooperación de tiendas y una red de distribución rápida de productos.

En marzo de 2019, el Grupo PSA invirtió en Longxinda, una cadena china de recambios para automóviles. Esta es la tercera vez que el grupo profundiza en el mercado de posventa. También en 2019, Valvoline y Rabbit Master establecieron una empresa conjunta, Shell Lubricants alcanzó una cooperación estratégica con Dama Automobile Care y Auto Superman también estableció una empresa conjunta con Ningbo Detong Equity. Xiaoju Car Care, una marca de Xiaoju Car Services, firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa energética Chevron. Kangzhong ha recibido apoyo de capital y recursos de Alibaba.

En comparación con las acciones de integración entre empresas del mercado de posventa, el capital en el mercado de posventa del automóvil se ha ido calmando gradualmente en 2019. Según las estadísticas del Instituto de Investigación Qianzhan, en 2018 hubo 103 tendencias de financiación en el mercado de repuestos para automóviles, pero la cifra en 2019 no fue tan impresionante.

A principios de año, Dama Automobile obtuvo otra inversión estratégica de 30 millones de yuanes de Ye's Chemical Industry.

Baishun Car Care completó la financiación Serie A+ y Serie B de 65 millones de RMB en febrero y agosto de 2019 respectivamente, con Rongquan Capital liderando su inversión Serie B. La comunidad de estilo de vida del automóvil CARBEN también completó una ronda ángel de financiación de 5 millones de yuanes en septiembre, con Tiantu Capital como inversor. La plataforma B2B de autopartes Kaisi completó una ronda de financiación C1 de 80 millones de dólares (aproximadamente 565 millones de yuanes) en octubre de ese año, liderada por Sequoia Capital China Fund y Source Code Capital.

En el pasado 2019, varios actores del mercado de repuestos para automóviles ya no se apegan a los silos y han comenzado a buscar agregación. Gigantes fuertes de Internet, como JD.com y Alibaba, están entrando cada vez más en la cadena del mercado de posventa de manera habilitante e integrada. En el mercado de posventa, la industria del mantenimiento de automóviles logra su convergencia principalmente mediante el establecimiento de empresas conjuntas o estrategias de cooperación. Después de 2019, las actividades de financiación del mercado han disminuido y el capital ha tendido a disminuir. Hasta cierto punto, se puede ver que el mercado de posventa está convergiendo y es posible que surjan "gigantes" en el futuro, mientras que las empresas marginales se enfrentarán a la eliminación.

Remodelar la ecología offline

En el mercado posterior a 2019, muchas empresas ya no están obsesionadas solo con el tráfico online y han comenzado a optar por remodelar la ecología offline.

Después de una gran cantidad de intentos de innovación de modelos, los actores y el capital en el mercado de posventa han comenzado a volver a la racionalidad. Los servicios posventa son esencialmente inseparables de "fábricas, bienes y personas". Ya sean autopartes o mantenimiento, los "servicios" deben ser proporcionados esencialmente por "personas". Esto también determina que no es aconsejable que el mercado posventa dependa únicamente de ellos. en el tráfico en línea de.

Por lo tanto, remodelar la ecología fuera de línea también es, en cierta medida, volver a la naturaleza comercial del mercado de repuestos para automóviles.

Zhang Guojing, presidente de Arrow Crown Auto Parts, dijo que, basándose en las 1.000 tiendas actuales, se abrirán 2.000 para 2020. Dama Car Maintenance cuenta actualmente con 70 tiendas en funcionamiento. Bai Wenguo, cofundador de Dama Car Maintenance, dijo que el número de tiendas llegará a más de 1.000 en tres años. Auto Superman tendrá 1.050 cadenas de tiendas en 2019 y, según su plan, las nuevas tiendas minoristas llegarán a 5.000 en tres años.

Se puede observar que la tendencia de expansión offline puede continuar en 2019. Bai Wenguo, cofundador de Dama Car Care, expresó los sentimientos de todos cuando dijo: "Sólo a través de la escala fuera de línea podremos afianzarnos firmemente en el mercado de repuestos".

El mercado de posventa es un océano azul con corrientes subterráneas turbulentas. Sin una cierta escala, es difícil causar sensación en el mercado.

La expansión fuera de línea es solo una parte de la ecología fuera de línea. Una vez establecida la escala, el establecimiento de la estandarización también se ha convertido en un asunto para los actores del mercado de repuestos para automóviles. El actual mercado de repuestos para automóviles no cuenta con un sistema de servicio estandarizado estricto y existen enormes diferencias entre los individuos, lo que ha sido ampliamente criticado. En 2019, el mercado de repuestos para automóviles también está intentando deshacerse de la etiqueta de "caos".

El mercado de repuestos para automóviles en sí es una combinación de la industria minorista y la industria de servicios, y el núcleo de la subversión del negocio fuera de línea por parte de actores nuevos y antiguos es inseparable de los productos y servicios estandarizados.

Zhang Xuehui, subdirector y secretario general del Comité de Trabajo de Información Automotriz de la Asociación de la Industria de Mantenimiento, señaló que las tiendas 4S están limitadas por la autorización de un solo fabricante, lo que dificulta el suministro de múltiples Los servicios de reparación y mantenimiento posventa del grupo de marcas, mientras que los pequeños talleres tienen recursos y tecnología limitados. Las restricciones en otros aspectos también hacen imposible lograr la estandarización y transparencia que los consumidores necesitan.

En la actualidad, el mercado de posventa no es transparente en cuanto a productos y procesos, hay muchos problemas con los productos falsificados y la calidad de los accesorios en el mercado también es desigual. de la calidad del servicio, la crisis de confianza en el mercado de posventa del automóvil también es a menudo el detonante. La industria y las autoridades reguladoras se están dando cuenta gradualmente de los problemas que la falta de estandarización ha traído al mercado de posventa.

El 28 de marzo de 2019, la industria aseguradora tomó la iniciativa. La Asociación de Seguros de China (en lo sucesivo, la "Asociación de Seguros") emitió las "Especificaciones de recopilación de datos telemáticos de seguros de vehículos de motor", "Accesorios del mercado de repuestos para automóviles Parte 3: Especificaciones de cobertura de carrocerías del vehículo" y "Especificaciones de fusión de accesorios del mercado de repuestos para automóviles" Cuatro asociaciones Normas: Parte 4: Espejos exteriores y accesorios de vehículos" y "Especificaciones para la determinación de horas de trabajo para reparaciones de vehículos accidentados. Parte 2: Horas de trabajo de piezas de revestimiento de chapa". Los cuatro estándares se centran en ampliar la aplicación de la tecnología de seguros y mejorar la calidad del servicio.

La primera de las empresas del mercado de repuestos en llegar al punto crítico fue Tuhu Car Service. En 2018, Tuhu Car Service lanzó conjuntamente la "Alianza de servicios de integridad del mercado de repuestos para automóviles" junto con People's Daily Online.

En mayo de 2019, Tuhu Car Care lanzó por primera vez la plataforma abierta de estándares de servicio y el sistema de evaluación de estándares de servicio, que incluye estandarización de construcción técnica, estandarización de procesos de servicio, estandarización de gestión y operación, así como procesos de supervisión y retroalimentación fuera de línea.

Tuhu Car Care/Yiou.com

Después de que Alibaba ingresó al mercado de repuestos automotrices en 2018, ha seguido avanzando. En marzo de 2019, se lanzó oficialmente el sistema de certificación de estaciones Tmall. Este sistema ha sido desarrollado conjuntamente por Tmall Station y TUV Süd, una agencia de certificación autorizada, para auditar los talleres de reparación y mantenimiento de automóviles según estándares internacionales desde cinco dimensiones.

Las políticas también han comenzado a madurar los servicios del mercado de posventa de automoción. En agosto de 2019 se emitió oficialmente el aviso de la Dirección General del Ministerio de Transporte sobre la implementación del "Reglamento de Gestión del Mantenimiento de Vehículos de Motor". Este reglamento tiene como objetivo principal mejorar el nivel de los servicios de mantenimiento de vehículos de motor y fortalecer la supervisión crediticia y la supervisión e inspección.

En el mercado de posventa, los coches de segunda mano también ocupan una gran cuota de mercado. Sin embargo, la naturaleza no estandarizada de los propios coches de segunda mano se ha convertido en uno de los puntos cruciales del mercado de posventa. En marzo de 2019, los coches usados ​​de Guazi tomaron la iniciativa y propusieron un "modelo limpio" en un intento de lograr transparencia en las condiciones de los vehículos mediante la evaluación de la nube, la introducción de datos de terceros y otras medidas. "Cloud Assessment" es una plataforma de análisis de datos de inspección en la nube construida sobre big data y tecnología de inteligencia artificial. Los tasadores realizan análisis de datos de inspección y evaluación en línea de fuentes de vehículos en un proceso más eficiente y controlable.

Debido a las limitaciones de los atributos únicos del "espacio físico" del mercado de posventa, volver al modo offline y establecer estándares son manifestaciones del regreso de la industria a la calma y también son la ruta más estable en este momento. La escala fuera de línea ayuda a las empresas a afianzarse firmemente en el mercado de posventa. Sobre una base sólida, los esfuerzos profundos en estandarización y servicios dedicados conducen a un mayor avance en el sector.

Salir

Los coches usados ​​también son una parte importante del mercado de recambios. En la actualidad, el mercado nacional de automóviles nuevos está bajo una gran presión y existe una necesidad urgente de una circulación positiva de la industria y de revitalizar el mercado de automóviles de segunda mano. La industria de exportación de automóviles de segunda mano ha abierto una ventana para la industria.

Antes de esto, el negocio de exportación de automóviles de segunda mano de mi país ha sido prácticamente nulo durante mucho tiempo. Japón exporta alrededor de 1,3 millones de automóviles de segunda mano cada año, lo que representa alrededor del 25% del total de transacciones de automóviles de segunda mano del país. Según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, el volumen de transacciones de automóviles usados ​​en China en 2018 fue de 13,82 millones. Si los datos japoneses sirven de guía, las exportaciones de automóviles usados ​​se convertirán en una enorme oportunidad de mercado y contribuirán a estimular el mercado de automóviles nuevos.

En abril y octubre de 2019, el Ministerio de Comercio y otros tres departamentos emitieron respectivamente el "Aviso sobre el apoyo al desarrollo del negocio de exportación de automóviles usados ​​en áreas con condiciones maduras" y el "Aviso sobre cuestiones relativas a la aceleración del Promoción del trabajo de exportación de automóviles usados" ", promoviendo la velocidad de las exportaciones de automóviles usados ​​de China desde el nivel de políticas.

En julio de 2019, algunas empresas ya comenzaron a probar el negocio de exportación de coches de segunda mano. El 8 de julio de ese año, Uxin completó el primer negocio de exportación de automóviles de segunda mano de China. Se preparó un lote de automóviles de exportación de segunda mano para los procedimientos finales de embalaje y transporte en la zona del puerto de Xi'an y se envió a Varsovia, Polonia.

A finales de julio de ese año, Hyundai Preferred Used Car Operation Co., Ltd. celebró una ceremonia de lanzamiento de exportación de automóviles de segunda mano en su base de Shunyi en Beijing. Posteriormente, Changyou Haoche Automobile Import and Export Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Great Wall Motors, completó su primer negocio de exportación de automóviles de segunda mano. El primer lote de vehículos de segunda mano exportados se enviará a Camboya, Nigeria. , Ghana y otros países asiáticos y africanos.

No es difícil ver en las respuestas de las empresas de automóviles y de las empresas de comercio electrónico de automóviles de segunda mano que efectivamente existen oportunidades de mercado para las exportaciones de automóviles de segunda mano. Para las marcas independientes, las exportaciones de automóviles de segunda mano son otra forma de digerir el inventario; para las empresas automotrices multinacionales, ya tienen bases y canales en el extranjero, y las exportaciones de automóviles de segunda mano no requieren mucha inversión adicional; coches de segunda mano, el comercio electrónico también puede utilizar esto para atraer capital adicional.

Exportar coches de segunda mano requiere ilusión, pero también tranquilidad.

Dado que los destinos de las exportaciones son principalmente países en desarrollo, el precio es la competitividad más crítica en el mercado local de automóviles de segunda mano. Japón tiene muchos años de experiencia en la exportación de automóviles de segunda mano, y los automóviles de segunda mano del país se han formado una imagen de ser "duraderos y de bajo precio". Sigue siendo una incógnita si los autos de segunda mano de China pueden romper la ventaja de "popularidad" de los autos de segunda mano japoneses.

Otro desafío que hay que afrontar es construir un sistema posventa fluido y desarrollado. Los dos métodos actuales consisten en permitir a los agentes importar suficientes piezas de repuesto por su propia cuenta; el otro exige que los exportadores construyan sus propios almacenes en el extranjero. Pero no importa cuál, requiere una gran inversión de capital en la etapa inicial.

En el mercado de posventa de automóviles, valorado en billones de dólares, el océano azul está en pleno apogeo.

En 2019, el mercado de repuestos para automóviles mostró una nueva actitud de agregación, remodelación y apertura. El hundimiento del capital ha traído tranquilidad al mercado de repuestos. Los jugadores se despiden gradualmente del modelo insular a través de la integración y también de la competencia viciosa sin sentido. Remodelar la ecología significa que el mercado de posventa regrese gradualmente a la esencia del negocio y esté más en línea con las leyes del desarrollo empresarial.

Este "bebé gigante" está creciendo.

Editor: Zhang Yuzhe

Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.