¿Qué cambios es probable que ocurran en la industria de la construcción en el futuro?

1. Diversidad y profesionalización

2. Los datos son capacidad

A partir de 2019, la aplicación de la arquitectura y el big data está reduciendo y reduciendo estos múltiples fallos; La inteligencia artificial ha desencadenado una nueva ronda de competencia a escala global, las funciones de los datos se han redefinido y esta serie de cambios continúa. La tecnología digital también seguirá impregnando todos los aspectos de la arquitectura, revolucionando la forma en que la arquitectura interactúa con los edificios y estructuras, rompiendo los límites entre edificios reales y virtuales en nuevos modelos económicos.

3. Capacidades financieras y vitalidad operativa

En el último largo período de tiempo, basado en el rápido desarrollo de las organizaciones, muchas organizaciones continuaron dependiendo de las tasas de crecimiento en nuevos mercados y nuevos recursos, buscar nuevas oportunidades para lograr el objetivo de la organización de lograr un rápido desarrollo. Cuando este ritmo comience a disminuir o disminuir, el amplio desarrollo original contribuirá a un buen desarrollo. Además, la construcción real es financiera. Cuando el capital se convierta en un recurso importante en la industria, las capacidades financieras y el flujo de caja se convertirán en indicadores importantes para evaluar la calidad de un negocio. La industria originalmente tenía varias calificaciones y el país seguirá debilitando los estándares en el futuro cercano; estas pruebas más complejas y duraderas requieren que las empresas sigan manteniendo la vitalidad empresarial.

4. La importancia de las calificaciones y las calificaciones del sistema de crédito corporativo

Reemplazando las calificaciones corporativas originales mediante la evaluación del crédito corporativo y mediante la aplicación de la futura tecnología blockchain, se reemplazará el crédito corporativo. En este momento, se han mejorado los requisitos de operación comercial y el establecimiento de sistemas de control de riesgos empresariales. Las ofertas de bajo precio deben incluir un seguro de desempeño y un seguro de calidad, e introducir servicios de terceros para mejorar la supervisión y la rendición de cuentas.

5. Cambios en las relaciones laborales y de producción

El envejecimiento de la población activa y el pasado dividendo demográfico permiten ver que el bajo coste inicial de la industria de la construcción ya no existe. A partir de 2019, los servicios laborales entrarán en el sistema de seguridad social y los métodos originales de seguridad de los costos laborales y de los ingresos laborales cambiarán gradualmente. Aumentar la productividad y reducir la dependencia de la mano de obra serán ideas del futuro de la industria de la construcción. La industrialización fabril y la industrialización in situ romperán el equilibrio y redefinirán las relaciones de producción, lo que se convertirá en una forma importante de cambiar la oferta laboral.

6. La transformación de la tecnología en la industria de la construcción tradicional

BIM, GIS, computación en la nube, big data, inteligencia artificial, impresión 3D, Internet de las cosas, robots y otras tecnologías transformar la industria de la construcción tradicional. Provocar grandes cambios. La arquitectura digital construirá edificios desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento. La digitalización del diseño, la propiedad, la construcción y las cadenas de suministro para crear nuevas sinergias de datos dará como resultado plataformas más eficientes, mejores y más colaborativas para los servicios de construcción. La industria de la construcción representa el 16% del PIB y tiene un gran impacto en la economía nacional. En la nueva normalidad, donde el volumen total ya no crece rápidamente, los modelos comerciales tradicionales y de generación de dinero se verán desafiados y el patrón de interés original cambiará a pesar de la incertidumbre en el mercado externo, la industria de la construcción sigue siendo una industria pilar en; China y una parte importante de la iniciativa "Un cinturón, una ruta" "El apoyo central a la construcción de China". Para acelerar la transformación de la empresa, Jianyuan Construction Company ha proporcionado nuevos métodos de construcción y métodos organizativos. A través del efecto de marca, atrae e impulsa a otras pequeñas y medianas empresas a instalarse y promueve la aglomeración de clusters upstream y downstream en la cadena industrial. Realizar un modelo de rentabilidad que sea impulsado por la empresa constructora y lidere la transformación y modernización de la industria regional. Reunir múltiples recursos industriales para dar forma al diseño estratégico de "Internet + construcción, finanzas + construcción, inversión + construcción" promueve la innovación y el desarrollo industrial en "cada rincón" y lidera la transformación y mejora económicas.

1. La inversión en infraestructuras se ha recuperado moderadamente

Con la sucesiva introducción de políticas para apuntalar las debilidades en infraestructuras, la tasa de crecimiento de la inversión en infraestructuras ha tocado fondo y ha mantenido una débil tendencia de recuperación desde septiembre de 2018. En septiembre de 2019, el Estado emitió por adelantado un límite de 1 billón de yuanes para algunos bonos especiales nuevos en 2020 y estipuló claramente que no debían utilizarse en reservas de tierras y campos relacionados con bienes raíces. Se espera que a lo largo del año aumente al 60%, con proyectos superpuestos. El índice de capital mínimo se reduce del 25% al ​​20% y se pueden utilizar bonos especiales como capital para participar en la inversión en proyectos. Se acelerará la tasa de crecimiento de la inversión en infraestructura. .

2. El transporte y la administración municipal siguen siendo el foco principal

En la segunda mitad de 2019, el país lanzó políticas importantes como el "Plan Maestro para el Nuevo Territorio Marítimo Occidental". Corredor" y el "Esquema para la construcción de un país de transporte potente". Se espera que en 2021 la inversión y la construcción en transporte sigan siendo el foco de atención en 2018. La industria de gestión de instalaciones públicas representa el 40% de la inversión en infraestructura. La Conferencia Central de Trabajo Económico propuso claramente orientar los fondos que se invertirán en deficiencias como la construcción de medios de vida para las personas que beneficiarán tanto a la oferta como a la demanda y fortalecerán las redes de tuberías municipales y los estacionamientos urbanos. , almacenamiento en frío y otras deficiencias La construcción de la cadena logística. Se espera que la inversión en este campo genere nuevas oportunidades en 2021.

3. La aglomeración urbana + nueva infraestructura brinda nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria de la construcción

4. Las APP han entrado en la etapa de desarrollo estandarizado y de alta calidad

Después de experimentar el reciente Después de dos años de ajustes de políticas, el PPP ha comenzado a desarrollarse gradualmente desde un retorno racional a una dirección estandarizada. Algunos proyectos de APP con fines financieros y proyectos de APP "falsos" disfrazados se han limpiado hasta cierto punto. La proporción de proyectos que cumplen con las características esenciales del modelo de APP, la protección ambiental verde y los proyectos que benefician a las personas han aumentado significativamente. A medida que el ajuste anticíclico de las políticas macroeconómicas continúa aumentando, el Estado apoya claramente el uso de bonos especiales como capital de proyecto. Las autoridades competentes también están explorando activamente la combinación orgánica de PPP y bonos especiales, esforzándose por apalancar una mayor inversión social y desempeñar un papel. en el crecimiento estable de la economía nacional. Efecto de atracción más fuerte.

5. Coexisten oportunidades y desafíos para los proyectos contratados en el extranjero

Actualmente, la industria de proyectos contratados en el extranjero de mi país está pasando de un crecimiento de alta velocidad a un crecimiento medio-bajo y ha entrado en una etapa. de desarrollo de alta calidad. Aunque muchos factores inciertos, como los cambios en el entorno económico internacional y los conflictos regionales, afectarán la inversión y la construcción de infraestructura internacional, todavía existen enormes necesidades de construcción en algunas regiones, como Asia-Pacífico, África, América Latina y otras regiones. En septiembre de 2019, 19 departamentos, incluido el Ministerio de Comercio, emitieron las "Opiniones orientativas sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de proyectos de contratación extranjera", que aclaraban el objetivo de la industria de un desarrollo de alta calidad. En el futuro, los modelos tradicionales de contratación general de construcción y EPC se transformarán gradualmente en "integración de inversión, construcción y operación", y el desarrollo de la industria pasará de estar impulsado por los costos a estar impulsado por la innovación, la cooperación, la innovación financiera y la innovación tecnológica. se convertirán en nuevas fuerzas impulsoras para el desarrollo de la industria.

6. Todavía hay mucho espacio en el mercado de la construcción de ferrocarriles

Los objetivos y tareas del "13º Plan Quinquenal" avanzan sin problemas y todavía queda un Hay mucho espacio para la construcción de ferrocarriles a mediano y largo plazo. Según China Railway Group, a finales de 2019, el kilometraje operativo del ferrocarril nacional alcanzará más de 139.000 kilómetros, incluidos 35.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. Según el "Plan de Red Ferroviaria a Medio y Largo Plazo", para 2025, el kilometraje operativo ferroviario nacional alcanzará unos 175.000 kilómetros, incluidos unos 38.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. Esto significa que el kilometraje anual de las nuevas líneas puestas en producción entre 2020 y 2025 debe alcanzar los 6.000 kilómetros, de los cuales 500 kilómetros son de alta velocidad. Todavía hay mucho espacio para la construcción de ferrocarriles.

El ferrocarril de alta velocidad y el ferrocarril urbano se han convertido en el centro de la planificación y la construcción, a juzgar por los proyectos ferroviarios planificados y reservados para la construcción, el ferrocarril de alta velocidad tiene muchos proyectos y representa una gran proporción de la inversión. y es el foco de la construcción de ferrocarriles. En la actualidad, se ha formado la red troncal ferroviaria nacional de alta velocidad y las principales tareas de inversión y construcción ferroviaria cambiarán. Los ferrocarriles de alta velocidad en las regiones central y occidental y los ferrocarriles interurbanos dentro de las principales aglomeraciones urbanas se convertirán en el foco de atención. próximo desarrollo. La demanda de modernización y modernización de los ferrocarriles antiguos irá en aumento. En los últimos años, el ritmo de modernización y modernización de los ferrocarriles nacionales se ha acelerado. Actualmente, hay 21.800 kilómetros de ferrocarriles en funcionamiento en mi país que llevan 70 años en funcionamiento, 32.300. kilómetros que llevan 60 años en funcionamiento, y 41.770 kilómetros que llevan más de 50 años en funcionamiento, la demanda de transformación será cada vez mayor en el futuro. Además, el China Railway Group ha seguido fortaleciendo el control de la deuda y su inversión en infraestructura ha seguido disminuyendo a medida que una proporción del capital total local y social ha invertido más en la construcción de ferrocarriles. En los últimos dos años, se han establecido varias empresas conjuntas en varios lugares, como Jiqing High-Speed ​​​​Railway Company y Chongqing Railway Investment Group. La contribución de capital de los proyectos ferroviarios locales de empresas conjuntas se ha transferido a empresas locales o privadas. empresas como holdings, y el Grupo Ferroviario Estatal ha participado en las acciones cada vez tienen más plazas y capital social para entrar en el mercado de la construcción de ferrocarriles.

7. El mercado de la construcción de carreteras se desarrolla de manera constante.

La brecha de inversión regional en la construcción de carreteras se está reduciendo gradualmente entre la región central y las regiones oriental y occidental. Se está reduciendo aún más desde la perspectiva de la escala de inversión, la región occidental es la más alta, seguida por la del este y la media es más baja. A juzgar por la tasa de crecimiento de la inversión, la inversión vial en la región central ha comenzado a hacer esfuerzos desde principios de 2019, iniciando con una tasa de crecimiento del 60,4% en 2019.

En 2021, la región central puede aumentar aún más la inversión.

Múltiples planes promueven el desarrollo de la construcción de carreteras. En 2019, los gobiernos estatales y locales han publicado sucesivamente planes de construcción de carreteras a nivel local que se centran en la construcción de carreteras, mientras que el contenido de promoción clave a nivel nacional es interurbano. carreteras, aeropuertos y puertos, como la construcción de carreteras conectadas, autopistas y la reconstrucción y ampliación de las carreteras existentes con otras infraestructuras. Por ejemplo, el "Esquema para la construcción de un país de transporte potente" propone mejorar la red de autopistas de las aglomeraciones urbanas. y el "Esquema del Plan de Desarrollo Integrado Regional del Delta del Río Yangtze" propone mejorar aún más la accesibilidad de las carreteras interprovinciales. Se puede esperar que el mercado de mantenimiento de carreteras se desarrolle a lo largo del año. A lo largo del año se han promulgado una serie de políticas en el campo de las carreteras, desde la mejora de la calidad y la eficiencia, hasta los acuerdos de financiación hasta la construcción de caminos rurales, el contenido está muy relacionado con el mantenimiento. mercado, combinado con la tendencia futura de cultivo del mercado profesional en la industria de la construcción, se puede esperar que el mercado de mantenimiento de carreteras se desarrolle en el futuro.

8. El mercado del transporte ferroviario urbano tiene amplias perspectivas

El mercado del transporte ferroviario urbano tiene un vasto espacio y la planificación y la construcción se han vuelto más racionales. el kilometraje total del transporte ferroviario urbano en funcionamiento y en construcción en todo el país supera los 300 kilómetros. Sólo hay 14 ciudades entre las 43 ciudades aprobadas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la mayoría de las ciudades aún no han formado una red ferroviaria urbana completa y no pueden cumplir. Las necesidades reales del transporte público urbano en 2019, Qingdao, Tianjin, Hefei, Xuzhou, ciudades como Wuxi y Jinan presentaron una nueva ronda de planes de construcción de ferrocarriles urbanos, y un gran número de ciudades como Zunyi, Guilin, Weihai, Handan, Tianshui, Huai'an, Jiaxing y Huzhou han completado los planes de construcción recientes y los preparativos para comenzar la construcción. Sin embargo, los departamentos de reforma y desarrollo nacional y local siempre han mantenido una actitud cautelosa cuando se trata de aprobaciones de planificación y construcción. El metro, los rieles expresos urbanos y los tranvías son las principales formas de construcción de ferrocarriles urbanos. A juzgar por la estructura de líneas de las nuevas operaciones y las construcciones recién iniciadas en 2018 y 2019, los ferrocarriles expresos urbanos y los tranvías son las formas principales. auxiliar. En el futuro, el metro será la principal opción para las ciudades muy grandes y extragrandes, y los tranvías serán la principal opción para las ciudades grandes y medianas en general. Con la aceleración del proceso de urbanización del país y la construcción de áreas metropolitanas, la demanda de transporte entre áreas urbanas y suburbios, y entre ciudades está aumentando, y el tren expreso urbano se convertirá en la forma principal. El "desarrollo integrado" se ha convertido en la tendencia futura del transporte ferroviario urbano. El país ha propuesto crear un "área metropolitana sobre rieles" para promover el desarrollo integrado del transporte ferroviario urbano y las ciudades. En el futuro, el transporte ferroviario urbano estará profundamente integrado. con otros sistemas de transporte por un lado, y por otro lado, también estará profundamente integrado con el desarrollo de industrias relacionadas con las ciudades. Por lo tanto, la construcción de transporte ferroviario interurbano y urbano, así como el desarrollo urbano integral representado por el modelo TOD, se convertirán en puntos calientes.

9. El mercado de la construcción de protección ambiental del agua está operando a un alto nivel.

El tratamiento de aguas residuales urbanas ha entrado en la etapa de mejora de la calidad y la eficiencia, y la capacidad de tratamiento de aguas residuales rurales necesita urgentemente ser En mayo de 2019, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural y otros departamentos emitieron conjuntamente el "Plan de acción trienal para mejorar la calidad y la eficiencia del tratamiento de aguas residuales urbanas (2019-2021). Desde entonces, varias provincias y ciudades lo han hecho. También publicó sucesivamente planes de acción trienales para mejorar la calidad y la eficiencia. En 2020, la tasa de tratamiento de aguas residuales rurales de mi país es del 30%, muy inferior a la de las ciudades y condados. En los últimos años, la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en aldeas y pueblos de mi país ha seguido acelerándose, y la construcción futura. las perspectivas son amplias. La clasificación de basura se está acelerando para promover el desarrollo de la industria de residuos sólidos. 2020 es un año crítico para la implementación e implementación de políticas locales sobre clasificación de basura. 46 ciudades clave continuarán promoviendo la construcción de sistemas y legislación relacionados con la clasificación de residuos. así como la implementación de capacidad de recolección y transporte frontal y disposición final de línea. La implementación del sistema de clasificación de residuos tendrá un gran impacto en las empresas de reciclaje e incineración de residuos de alimentos. El último período de la política promueve la gestión integral de las cuencas fluviales. A medida que se acerca el último año de los “Diez Planes Hídricos” y el “Decimotercer Plan Quinquenal”, la mejora ambiental integral regional no ha disminuido. "Demostración de desarrollo ecológico integrado del delta del río Yangtze" La promulgación del "Plan maestro de distrito", combinada con la protección del río Yangtze, se espera que la construcción del entorno ecológico de la región del delta del río Yangtze libere aún más las necesidades de protección ambiental. Las empresas estatales invierten en empresas privadas que cotizan en bolsa para la protección del medio ambiente, remodelando la estructura del mercado. En 2019, el fenómeno de la inversión de activos estatales en empresas privadas se produjo con frecuencia, como la inversión de la Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China en Tecnología de Energía Ambiental y Construcción de Comunicaciones de China. La inversión de la empresa en Bishui en activos estatales puede ayudar a las empresas privadas a mejorar su situación financiera y ayudar a la inversión y el desarrollo empresarial de las empresas privadas, y la "combinación nacional" puede crear más fácilmente empresas con ventajas duales de capital y tecnología. Se espera que en el futuro se convierta en un verdadero líder en la industria de protección del medio ambiente.

10. Es probable que la inversión inmobiliaria disminuya

La inversión inmobiliaria disminuirá moderadamente en 2020. En los últimos años, las empresas inmobiliarias han seguido reduciendo sus adquisiciones de terrenos de enero a 2020. En noviembre de 2019, el área de compra de terrenos aumentó interanualmente fue del -14,2% y la tasa de crecimiento interanual de los precios de transacción de terrenos fue del -13,0%. La tasa de crecimiento de las tarifas de compra de terrenos disminuirá aún más en 2020, lo que provocará una disminución moderada en la inversión en desarrollo inmobiliario.

1. Nueva era de la demanda

La industria de la construcción atiende principalmente a infraestructuras y al sector inmobiliario. Durante las últimas dos décadas, la inversión en infraestructura y bienes raíces ha sido importantes fuerzas impulsoras del desarrollo económico. Desde 2007, el crecimiento interanual del PIB real de mi país ha entrado en una tendencia descendente y la proporción de inversión en infraestructura y bienes raíces en el PIB actual ha aumentado significativamente. Después de entrar en el XIII Plan Quinquenal, bajo la influencia de políticas de reforma del lado de la oferta, la tasa de crecimiento de la infraestructura y la inversión inmobiliaria se desaceleró. Las recomendaciones de planificación del "14.º Plan Quinquenal" dejan claro que el período del "14.º Plan Quinquenal" seguirá centrándose en profundizar las reformas estructurales del lado de la oferta, restando importancia al crecimiento económico, destacando la reforma y la apertura, y acelerando el establecimiento de un el macrociclo interno como cuerpo principal y los ciclos duales interno e internacional Impulsar un nuevo patrón. En la actualidad, el índice de apalancamiento de mi país llega al 275%, que es ligeramente superior al nivel de los países desarrollados. Hay espacio limitado para seguir aumentando el apalancamiento. En el futuro, el índice de apalancamiento debería ser estable y decreciente. Se espera que la proporción de inversión en infraestructura y bienes raíces en el PIB siga disminuyendo. En lo que respecta a las infraestructuras, la inversión en infraestructuras (excluidas las industrias de producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua) de enero a octubre de 2020 aumentó un 0,7% interanual. Como medio importante para estabilizar el crecimiento, se espera que la tasa de crecimiento de la inversión en infraestructura siga aumentando en 2021. En el futuro, los requisitos de calidad para la inversión en infraestructura serán mayores y la diferenciación regional y subsectorial se hará más fuerte. La inversión en infraestructura mencionada en las recomendaciones de planificación del "14º Plan Quinquenal" se puede dividir en tres dimensiones principales: grandes proyectos, transporte de aglomeraciones urbanas y nueva urbanización y servicios de medios de vida de las personas. En el campo de los grandes proyectos de ingeniería, se enumeran proyectos importantes como el transporte, la conservación del agua y la energía hidroeléctrica que se planea promover en el futuro. En la construcción de áreas urbanas, se enfatiza el transporte ferroviario. Se hace hincapié en la construcción de oleoductos y gasoductos. En términos de grandes proyectos nacionales, el gobierno central cuenta con un fuerte apoyo financiero y se espera que avancen rápidamente. La construcción del transporte ferroviario urbano involucra principalmente a Guangdong, Hong Kong, Macao, Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtze y otras regiones económicamente desarrolladas, y la economía del proyecto es relativamente buena. La inversión municipal sin fines de lucro involucrada en nuevas urbanizaciones tiene una alta proporción de inversión del gobierno local, y su promoción depende de políticas relevantes y apoyo financiero local. Los proyectos municipales tienen sus propias capacidades hematopoyéticas y están altamente relacionados con las inversiones en agua y electricidad para los medios de vida de las personas. y calefacción. Se espera que mantenga un alto nivel de prosperidad. De enero a octubre de 2020, la tasa de crecimiento de la inversión en desarrollo inmobiliario aumentó un 6,3% interanual, lo que fue un desempeño sobresaliente. Sin embargo, desde el tercer trimestre, con la introducción de la política de "Tres Líneas Rojas" y la reafirmación de "vivienda para vivir, no especulación" en las recomendaciones del "14º Plan Quinquenal", se espera que el crecimiento posterior de la inversión inmobiliaria disminuya. año tras año o desde un nivel alto, y la tasa de crecimiento de la inversión inmobiliaria en 2021 debería algo a la baja. A juzgar por el indicador de superficie de compra de terrenos, hubo una disminución interanual tanto en 2019 como en enero a octubre de 2020. Se espera que la tasa de crecimiento interanual de la superficie de construcción y venta de nuevos inmuebles se desacelere en 2021, y la industria inmobiliaria ha entrado en una nueva ronda de etapa de ajuste.

2. Nuevo patrón de competencia

En el contexto del mercado de la tasa de crecimiento ascendente de la inversión en infraestructura y la tasa de crecimiento descendente de la inversión inmobiliaria, así como el contexto político de la reforma del modelo de organización de la construcción de ingeniería, grandes y pequeñas empresas en la industria de la construcción, la brecha de desarrollo entre las empresas estatales y privadas se ampliará aún más y la concentración del mercado aumentará aún más. Las empresas de la industria de la construcción generalmente tienen altos índices de endeudamiento y una lenta rotación de capital. La escala y los antecedentes de los accionistas a menudo se convierten en referencias importantes para las calificaciones crediticias. En este sentido, las grandes empresas estatales tienen una ventaja, mientras que el entorno de vida de las empresas de construcción privadas todavía lo es. relativamente difícil. Actualmente, el modelo de contratación de ingeniería general está acelerando su promoción en la industria en los campos de la infraestructura y la construcción de viviendas con inversión gubernamental, los propietarios han aumentado rápidamente sus requisitos de capacidades de servicios integrados de diseño y construcción y capacidades de operación de grandes proyectos. Las grandes empresas constructoras también tienen más ventajas.

En los últimos años, las políticas han promovido el rápido desarrollo de los edificios prefabricados. De cara al "14º Plan Quinquenal", la industrialización de nuevos edificios con edificios prefabricados como núcleo es la dirección de la transformación y. modernización de la industria de la construcción. El diseño digital, la fabricación en fábrica y el montaje de la construcción son formas importantes de mejorar la eficiencia de toda la cadena industrial. Durante el período del "XIV Plan Quinquenal", se espera que el desarrollo de edificios prefabricados pase de la cantidad a la calidad. Las capacidades de integración, la tecnología y los recursos de fabricación de toda la cadena industrial se han convertido en factores competitivos clave para las empresas de construcción. En general, la industria de la construcción seguirá enfrentando un entorno de mercado relativamente bueno en 2021, pero los ajustes en la estructura del mercado y los cambios en el panorama competitivo requieren que las empresas constructoras aceleren su capacidad de adaptación.

Mientras hacen un buen trabajo en las operaciones de mercado y el desempeño de los proyectos, las empresas constructoras deben actualizar constantemente sus organizaciones y reconstruir sus capacidades, ajustar activamente sus estructuras y modelos comerciales, invertir en equipos de talentos y desarrollo de capacidades técnicas, y dar impulso al desarrollo sostenible de empresas