Presentación de paneles de Excel para informes de gestión: uso de Excel para crear gráficos de paneles
Los informes de gestión deben estructurarse como una pirámide.
La cima de la pirámide representa el informe resumido. Estos informes tienen sólo unas pocas páginas y muestran tendencias y relaciones en una variedad de temas que los gerentes deben seguir.
La base de la pirámide suele contener una gran cantidad de detalles básicos.
Desafortunadamente, los informes de gestión en muchas empresas comienzan en la base de la pirámide.
Ventajas de los informes del panel
Los informes del panel ofrecen muchas ventajas importantes a los lectores.
Los paneles pueden extraer grandes cantidades de datos en tablas de resultados concisas. Los informes del panel pueden reducir el consumo de toneladas de papel.
Los paneles permiten a los gerentes comparar muchos resultados entre sí. Esto brinda a los gerentes una imagen más rápida y precisa de lo que sucede en su organización. En los informes tradicionales, los gerentes suelen comparar muchos hechos en muchos informes recibidos durante muchos días. Con los informes del panel, esta información se les presenta.
Los paneles permiten a los gerentes resaltar fácilmente las áreas de desempeño más importantes. Esto se debe a que el tablero es muy modular. Los usuarios de Excel pueden reemplazar fácilmente un gráfico o una tabla que a un gerente ya no le interesa por un número muy importante.
Informes de panel y Excel
En el pasado, el cambio a los informes de panel ha pasado por alto en gran medida a Excel y, si bien muchos productos de software pueden generar informes de panel, además de ExcelUser.com, existen Algunos otros recursos para ayudar a los usuarios de Excel a crear informes.
Es una pena porque Excel es una gran herramienta para generar informes en paneles. El costo incremental de usar Excel para generar informes en el tablero es esencialmente cero.
¿Qué está pasando? ¿Por qué Excel está infrautilizado en esta aplicación?
Se nos ocurren tres motivos.
En primer lugar, las empresas de software pueden lograr un éxito considerable vendiendo software propietario para generar informes de paneles. Pero vender una solución Excel sólo aporta poco potencial de ventas.
En segundo lugar, pocas empresas han descubierto la tecnología necesaria para crear informes de panel de alta calidad utilizando Excel. Aunque estas técnicas son relativamente fáciles de utilizar, no son obvias.
En tercer lugar, Excel pasa desapercibido fácilmente cuando se trata de crear informes de alta calidad. Imagine en su mente un informe típico de Excel generado por un usuario típico de Excel. Compare este informe con el ejemplo anterior. Cuesta creer que el mismo producto, Excel, genere ambos informes. No es de extrañar que las personas que han estado acostumbradas a utilizar informes estándar de Excel durante mucho tiempo nunca piensen en utilizar Excel para generar informes de panel a nivel de revista.
De cara al futuro
En los próximos años, esta sección de ExcelUser.com le ayudará a crear paneles utilizando Excel. Le mostraremos ejemplos y técnicas que puede utilizar en su propia organización para mejorar sus propios informes.