Modelo mental: el software se come el mundo+1

Software Defined World+

Basado en el artículo de Wang Chuan de Silicon Valley

1. Los datos son el combustible del software

Software se está comiendo el mundo. Las empresas con mayor valor de mercado en la actualidad, Google, Apple, Amazon, Facebook, son esencialmente empresas de software. La clave del problema es ver claramente de antemano qué software de empresa devorará más mundo en el futuro. Si los datos son el combustible del software, entonces un ángulo de análisis puede ser: ¿qué empresa de software tiene una ventaja decisiva en la recopilación de datos clave e importantes?

2. ¿El cuerpo y la conciencia están separados

Un ejemplo de software que se come el mundo: cada vez hay más software, su código es independiente del hardware subyacente. La aparición de los contenedores en aquella época multiplicó por siete el volumen del comercio de los países industrializados en veinte años. Cuando el código de un programa se ejecuta en una máquina virtual, independientemente de la arquitectura del hardware, su impacto económico es mucho mayor que el de los contenedores. Ahora incluso muchas funciones de comunicación subyacentes que tradicionalmente son operadas por hardware se están virtualizando y convirtiendo al control de software.

En un mundo conectado al software, no nos importan los cambios en el hardware subyacente. Es como si los átomos y las moléculas del cuerpo biológico de una persona fueran reemplazados cada pocos años, pero la autoconciencia y la identidad del individuo siempre fueran consistentes.

3. Valor desde la perspectiva del número de empleados

Entre las empresas de hardware más grandes del mundo, solo hay tres con un valor de mercado superior a los 100 mil millones de dólares. Intel, 100.000 empleados, 160 mil millones de dólares. Samsung, 320.000 empleados, 150 mil millones de dólares. Empresa de equipos de red Cisco, 137 mil millones de dólares.

HP, una empresa de hardware, ha perdido casi tres cuartas partes de su valor de mercado este año, quedando sólo en 22 mil millones de dólares y 310.000 empleados. EMC, que fabrica hardware de almacenamiento, ha visto el precio de sus acciones sin cambios durante cinco años, con sólo 50 mil millones de dólares y 70.000 empleados. Google, una empresa de software, tiene un valor de mercado mayor que Intel + Samsung + Cisco juntos, pero sólo tiene 60.000 empleados, menos de una octava parte de las tres.

4. El mundo virtual devora al mundo físico.

1. El software devora al hardware. 2. El software de alto nivel (reutilizable, capa de aplicación) devora el software de bajo nivel (no reutilizable, de nivel inferior). 3. El mundo virtual devora al mundo físico.

5. El software se está comiendo el mundo

El software se está comiendo el mundo. El software se está comiendo el mundo.

Esta frase surgió originalmente de un artículo publicado por el capitalista de riesgo y ex fundador de Netscape, Marc Andreessen, en el Wall Street Journal en agosto de 2011. La absorción de la industria significa la absorción de la industria. con ganancias escasas, difíciles de sobrevivir

Echemos primero un vistazo a las empresas de software y hardware de la industria tecnológica en 2015.

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2015 El último día, las seis principales empresas del mercado de valores de Estados Unidos por capitalización bursátil fueron: Apple, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway de Buffett, ExxonMobil y Amazon. Su capitalización bursátil osciló entre 300.000 y 600.000 millones de dólares. p>

Apple, Google, Microsoft y Amazon aquí son esencialmente empresas de software. Algunas personas dirían que Apple vende hardware, pero el ecosistema de software de Apple (iTunes, iCloud y AppStore) es el núcleo de su control sobre los usuarios.

Una vez ridiculizada como "una librería que hace TI por la noche", ahora Amazon se ha convertido en "una empresa de TI que también vende libros". p > En comparación con el dominio de las empresas de software, sólo hay tres empresas de hardware que cotizan en bolsa con un valor de mercado de más de 100 mil millones de dólares estadounidenses:

Intel, con un valor de mercado de 160 mil millones de dólares estadounidenses y 100.000 empleados

Cisco, con un valor de mercado de 130.000 millones de dólares y 70.000 empleados.

Samsung, con un valor de mercado de 160.000 millones de dólares y 320.000 empleados. Como empresa de software, Google, con un valor de mercado de más de 500 mil millones de dólares estadounidenses, es más que las tres empresas de hardware mencionadas anteriormente juntas, pero sus 60.000 empleados son menos de una octava parte del número de empleados de las tres empresas mencionadas. /p>

Fundada antes de la Segunda Guerra Mundial, HP comenzó con hardware. Su negocio principal son las computadoras, impresoras y otro hardware. Alguna vez fue líder en Silicon Valley en términos de ingresos y tiene casi 300.000 empleados. Pero el valor de mercado es de sólo unos 20 mil millones de dólares, hace menos de un tercio de un año.

En la industria de los discos duros de computadoras, en la década de 1990, la capacidad de almacenamiento por unidad de área aumentó. 1.000 veces, pero el precio Una disminución del 70% A finales de la década de 1990, las tres principales empresas de discos duros invirtieron 6.500 millones de dólares en investigación y desarrollo, pero todas sufrieron una pérdida acumulada de 800 millones de dólares. Roger Johnson, director ejecutivo de la empresa de discos duros Western Digital, llama al campo de los discos duros "la filantropía más antigua de la industria".

¿Por qué existe una diferencia tan grande? ¿Por qué las empresas de software dominan el panorama económico mundial?

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Irónicamente, el auge de las empresas de software proviene precisamente de la caída sustancial de los costes del hardware y de la estandarización y modularización de la tecnología de hardware.

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Si las empresas de hardware no pueden promover sus propios estándares de software a través del hardware, se convertirán en sus propios sepultureros.

La fuerza impulsora más fundamental para la disminución de los costes del hardware proviene de la Ley de Moore en la industria de los chips: El coste unitario de un chip duplica su velocidad de cálculo cada dos años. Desde que se estableció la Ley de Moore en 1965, la tendencia de desarrollo de cincuenta años nunca se ha interrumpido.

Una velocidad similar del progreso tecnológico también se refleja en el desarrollo de la capacidad de memoria y el ancho de banda de Internet.

En 2000, cuando Andreessen dirigía Loudcloud, la primera empresa de servicios en la nube, el costo para los clientes empresariales de operar una aplicación básica de Internet era de 150.000 dólares al mes. En 2011, la misma aplicación se ejecutaba en Amazon Cloud. El servicio cuesta sólo $1,500 al mes. Según las estadísticas de los analistas, el precio de los servicios en la nube de Amazon se ha reducido más de 40 veces en los últimos seis años. Se calcula en términos del costo por unidad de Giga RAM. La reducción de precio anual promedia más del 15%. /p>

A principios de este siglo, a través del contacto de banda ancha La población mundial de Internet es de solo unos 50 millones. En 2014, esta cifra se estimaba en más de 2.300 millones. Para 2020, se espera que el número de. las personas que acceden a Internet a través de teléfonos inteligentes superarán los 5 mil millones

Cuando se opera una startup Cuando los costos han disminuido significativamente y los productos desarrollados por unas pocas personas pueden llegar rápidamente a miles de millones de clientes potenciales a través de Internet móvil, los cuellos de botella del hardware. que el desarrollo económico originalmente restringido ya no es la principal contradicción, y que la creación de valor central proviene de aplicaciones de software completamente nuevas.

Andreessen dio el ejemplo en su artículo que vendió Borders, una librería física en los Estados Unidos. su negocio en línea a Amazon en 2001. La lógica principal en ese momento era que los ingresos de las ventas de libros en línea eran demasiado pequeños y sin importancia. Diez años después, Borders se declaró en quiebra y más de doscientas librerías físicas se vieron obligadas a cerrar. Amazon se ha convertido desde hace tiempo en la librería más grande del mundo y la mayoría de los libros pueden entregarse instantáneamente a los teléfonos móviles de los lectores a través de su software Kindle.

El videoclub tradicional más grande de Estados Unidos solía ser Blockbuster, pero se declaró en quiebra en 2010. Netflix, la tienda de vídeos más grande de Estados Unidos en la actualidad, es esencialmente una empresa de software.

Google, como empresa de software, es esencialmente la empresa de publicidad más grande del mundo. Su ascenso ha acelerado el declive de los soportes tradicionales en papel.

Como empresa de software, Uber ha tenido un gran impacto en la industria tradicional del taxi.

Como empresa de software, Airbnb ya ha supuesto una fuerte amenaza para el negocio hotelero tradicional.

Este es el preludio de que el software devore el mundo, pero la diversión apenas ha comenzado.

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Una pregunta típica de los ingenieros de hardware es: ¿Cómo puede funcionar su software sin hardware? Si falta la piel, ¿cómo se adherirá el cabello?

Mi respuesta es: Sin Zhang Butcher, no comeremos cerdos de pelo mixto. La estandarización y modularización de interfaces externas en la tecnología de hardware ha aumentado sus alternativas. Sumado a la influencia de los factores de la Ley de Moore, su precio continúa bajando.

Aunque la piel es importante, si hay muchas pieles para elegir, el valor de la piel no será tan alto.

Aunque es muy difícil fabricar hardware y el contenido técnico es a veces incluso mayor que el del software de aplicación, no equivale a su alto estatus en la cadena de valor. En las primeras etapas del desarrollo de nuevos productos, el hardware suele ser el cuello de botella de la tecnología y tiene el mayor valor. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, es inevitable que el software pase a la cima de la cadena de valor.

El silogismo de que el software se come el mundo es:

Primero, el software se come al hardware.

En segundo lugar, el software de la capa de aplicación se traga el software subyacente modular y estandarizado.

En tercer lugar, y lo más emocionante, el mundo virtual que cruza las fronteras físicas absorberá el mundo físico y creará un nuevo valor sin precedentes. Las infinitas posibilidades aquí irán mucho más allá de la simple disputa entre software y hardware.

Las personas que no son profundamente conscientes del desarrollo de esta tendencia y todavía se aferran al valor de "los objetos físicos son riqueza" pueden enfrentarse a un enorme shock cultural en las próximas décadas.

6. Interfaz cerebro-computadora

Una de las posibles soluciones para la interfaz cerebro-computadora (DJ seo de neuralink): polvo neuronal (polvo neuronal), poner miles de píxeles con tamaños Se colocan sensores de silicio de entre diez y cien micrones directamente en la corteza cerebral. Se instala un transceptor ultrasónico de tres milímetros fuera de la corteza como estación de retransmisión y se coloca un transceptor fuera del cráneo.

Debería ser que el software se coma el mundo, y muchas cosas en el mundo físico se convierten en solo llamadas a funciones que pueden llamarse después de ser abstraídas por el software. //@Programador optimista: a medida que esta tecnología se desarrolle, los programadores podrán controlar a todos y al mundo entero...

7.

Seth Godin:

"La sociedad industrial es un juego de suma cero. Cada producto genera una recompensa, que es obtenida por la dirección o por los trabajadores. Se deben asignar recursos escasos, y el conflicto entre las dos partes es inherentemente estructural.

En una economía de conexión, la conexión crea abundancia. Cuando hay muchas opciones, las cosas que antes eran escasas de repente se vuelven abundantes.

El desafío proviene de adaptarse a un mundo de abundancia. Primero piense en cómo lidiar con esto. Contribuya a la red (agregue nuevas conexiones) y luego piense en cómo obtenerlo. Si contribuye lo suficiente, obtendrá más".

"El centro de. El poder está cambiando rápidamente. Aquellos que hacen cosas (que ya no son escasas) pasan a aquellos que crean arte para hacer nuevas conexiones. La economía industrial no desaparecerá, pero la voz vendrá de aquellos que hacen conexiones en lugar de hacer piezas”. Esto puede verse como software devorador, otra forma de decir el mundo. Básicamente, los programas de software también establecen conexiones. Quienes subestimen el poder de la conexión en la economía virtual acabarán siendo abandonados por las leyes económicas.

8. Los billetes antiguos no se pueden utilizar para abordar nuevos barcos de pasajeros.

1/ Las personas tienen una enorme tendencia habitual a utilizar sus propios modelos de pensamiento abstracto y estándares de juicio solidificados en el cerebro para comprender todo. Lo de los nuevos estudiantes.

2/ Cuando aparecieron las cámaras digitales por primera vez, mucha gente decía que la calidad de las fotografías digitales no era tan clara y hermosa como las fotografías reveladas a partir de una película, y que era problemático guardarlas en una PC. así que era mejor ponerlas en un álbum de fotos para coleccionarlas, para que no fueran optimistas al respecto, etc.

3/ Las personas que dijeron estas cosas ridículas o ya no existen, lo han olvidado o les da vergüenza admitirlo.

4/ El verdadero punto de inflexión se produjo con la aparición del iPhone, que convirtió la gestión de fotografías en una aplicación de software que se puede compartir con varias personas al instante y se puede reproducir de millones de maneras.

5/ Esto puede verse como un software que se come la industria de la fotografía. Esto es algo en lo que las personas que no son optimistas acerca de las cámaras digitales no han pensado.

6/ En otras palabras, el software que entienden sigue siendo un software de baja dimensión, como Photoshop en una sola PC, en lugar de una nueva aplicación de software que se puede compartir instantáneamente y a gran escala. Aunque ambos se llaman software, no son lo mismo.

7/ El intercambio de imágenes a gran escala añade muchas dimensiones nuevas. Las fotos tomadas pueden ser recuperadas instantáneamente por otro software en los teléfonos móviles de otras personas. Esto ha dado lugar a la idea de que el inventor original no lo hizo. No lo quiero en absoluto. Posibles aplicaciones que se me ocurren.

8/ Una de las esencias del software que se come el mundo es que surge en el mercado una determinada interfaz de programación de aplicaciones API estandarizada cuando el número de participantes transportados por esta interfaz supera un punto crítico, la eficiencia y la eficiencia. dentro de este sistema de software La complejidad superará rápidamente a la de los sistemas más antiguos y la ventaja aumentará rápidamente. Compartir docenas de fotos de tu álbum de fotos cara a cara con algunos amigos es completamente diferente a compartir cientos de fotos con cientos de millones de personas en las redes sociales.

9/ La aplicación de software para compartir a gran escala es un proceso muy corto. Las personas en el antiguo sistema siguieron el viejo modelo abstracto y estuvieron atrapadas en la dimensión de observación de "las cámaras digitales tienen pocos píxeles y la calidad de las fotografías no es alta" durante mucho tiempo, de modo que cuando aparecieron nuevas dimensiones, hicieron la vista gorda por completo. En su mundo, el entorno que lo rodea sufre transiciones enormes y discontinuas. Cuando su trabajo fue destruido, ya era demasiado tarde para reaccionar.

10/ Cuando muchas personas todavía están enredadas en el debate tren/coche, no se dan cuenta de que la situación general de este juego ya está determinada desde hace mucho tiempo, y que la siguiente es la era del software que devora los coches autónomos.

11/ Según esta idea, una posibilidad de desarrollo para que el software absorba los vehículos autónomos es que una gran cantidad de vehículos autónomos puedan conectarse entre sí en tiempo real para compartir diversos datos, como las condiciones de la carretera, y, por otro lado, pueden comunicarse con una gran cantidad de vehículos autónomos. Los comerciantes móviles montados en vehículos están conectados directamente a Internet y luego utilizan tecnología de conducción autónoma para reducir la distancia física entre los automóviles del comprador y del vendedor. cero en el menor tiempo, realizando así transacciones.

12/ Naturalmente surgirá una API estándar de facto con la mayor cuota de mercado, controlada por un determinado fabricante de automóviles. Para obtener una porción del pastel, otros concesionarios de automóviles se esforzarán por hacer que las interfaces de software de sus vehículos sean totalmente compatibles con esta API. Luego, en esta API surgirán varias aplicaciones de software complejas creadas por desarrolladores externos, que pueden realizar de manera eficiente el intercambio de varios recursos y formar un nuevo ecosistema complejo y rico que no podemos imaginar.

13/ Durante este proceso de desarrollo, los oponentes del antiguo modelo abstracto considerarán varios accidentes automovilísticos o intentos fallidos como evidencia desfavorable.

14/ Se puede imaginar una lógica similar: el software se traga la industria financiera mundial. Aquí, a menudo escuchamos a muchas personas decir que "sistemas como Visa/Master admiten muchas más transacciones por segundo que un determinado sistema blockchain"

15/ También se puede imaginar una lógica similar mediante la colaboración de cerebros y servidores de computadoras. redes de gran ancho de banda para formar algún tipo de nueva forma de vida eficiente, etc.

16/ Si la historia es una guía, la mayoría de las personas no pueden comprender la evolución después de la introducción de nuevas dimensiones, y solo se centrarán en las deficiencias de las cosas nuevas en una sola dimensión para respaldar sus conclusiones erróneas.

Cuando la situación ofensiva y defensiva cambia, la situación general ya está determinada y no hay tiempo ni capacidad para evitar el desastre.

Cuando se informa que algo nuevo ha muerto docenas de veces por parte del medios, pero unos meses después se descubre que todavía está vivo, entonces debe haber detalles detrás que aún no has entendido.

Esta "cosa fuerte te hace viejo" debe considerarse como. una especie de optimización prematura

9. El viejo modelo de pensamiento no puede entender el nuevo paradigma

1/ La razón por la que el rendimiento a largo plazo de la mayoría de los gestores de fondos (más del 97%) (más de 5 a 10 años, después de deducir los honorarios de gestión) está por detrás del de los fondos indexados (aquí se refiere al índice S&P) es el siguiente:

2/ Si una de sus estrategias ha superado a los fondos indexados en En el pasado, se fortalece su confianza en la lógica detrás de la estrategia.

3/ Tienen un modelo mental simplificado de su éxito pasado, pero la lógica real es mucho más complicada que esto. Hay varios supuestos y condiciones límite detrás de la lógica real que son difíciles de observar, y estos supuestos y condiciones límite pueden cambiar.

4/ El éxito estratégico a corto plazo seguramente atraerá imitadores. En la etapa inicial de la afluencia de imitadores, las estrategias exitosas recibirán una respuesta más positiva y funcionarán mejor, fortaleciendo así las creencias de los inversores.

5/ La afluencia de demasiados imitadores hace que la estrategia sea menos efectiva y requiere un mayor apalancamiento para mantener los rendimientos originales.

6/ Después de cierto punto crítico, los supuestos y las condiciones límite que respaldaban la lógica original cambiaron y la estrategia original fracasó por completo. La estrategia original incluso causó enormes pérdidas porque un gran número de especuladores liquidaron sus posiciones rápidamente. .

7/ Ante este punto crítico, las personas de éxito con fuertes creencias iniciales suelen reaccionar lentamente. Debido a que sus cerebros han formado una lógica completamente fortalecida y tienen un enorme sesgo de confirmación, resistirán e ignorarán cualquier evidencia que contradiga su lógica durante mucho tiempo. Este es el primer punto clave en el que los gestores de fondos van a la zaga de los fondos indexados pasivos.

8/ A medida que la sociedad se desarrolle, seguirán surgiendo nuevas grandes empresas/estrategias de inversión para atraer una afluencia de capital. El surgimiento de nuevas empresas a menudo confunde a las personas mayores porque sus modelos y lógica de negocios son diferentes. Las nuevas empresas exitosas que surgen a menudo tienen algunas características importantes que no están dentro del modelo mental del viejo, por lo que incluso si se las coloca frente a él, son completamente ignoradas.

9/ El mercado subestimó a Coca-Cola en la década de 1980 porque no se dio cuenta de su potencial para expandirse en el mercado internacional. Del mismo modo, a todo el mundo le falta imaginación sobre Walmart y Starbucks que cuestan 20 años. También hay una falta de comprensión de la lógica detrás de que Amazon haya superado a IBM y Walmart en los últimos cinco años. Asimismo, les faltará comprensión de las nuevas empresas y organizaciones que superarán a Amazon en el futuro.

10/ No coger el tren expreso de las nuevas empresas en el nuevo paradigma es un problema, pero si eres tan arrogante que quieres vender en corto nuevas empresas de gran crecimiento con una perspectiva limitada de información y lógica, puede que sea así; ser fatal. Este es el segundo punto clave en el que los gestores de fondos van a la zaga de los fondos indexados pasivos por un amplio margen.

11/ Voluntad no es igual a resultados. La comprensión de ningún individuo del mundo exterior es completa y completamente correcta. La evolución de sistemas complejos no puede explicarse mediante una simple lógica causal mecánica. La experiencia histórica del mercado muestra que la desalineación entre los deseos individuales y los resultados es inevitable. Si no existe una ventaja estructural simple y burda, los administradores de inversiones comunes y corrientes que quieran superar el índice del mercado a largo plazo son básicamente en vano.

12/ La mayor ventaja de los fondos pasivos es que el mecanismo de corrección de errores es objetivo/automatizado/no se ve afectado por ninguna emoción.

13/ Si la inversión activa quiere superar a los fondos indexados SP500 a largo plazo, lo que se necesita es: 1/ Ampliar el espacio para las opciones de inversión, no sólo las acciones estadounidenses 2/ Introducir un mercado más objetivo/más cercano a la naturaleza del mecanismo de corrección de errores comerciales 3/ Agregue otras ventajas estructurales externas (como utilizar su propia buena voluntad para obtener acuerdos que la gente común no puede obtener)

Esto es muy complicado. No asuma que tiene toda la información.

La sobreoptimización es la raíz de todos los males :)//@al acecho en Europa: ¿Por qué comprar fondos pasivos? Cuando el software está devorando el mundo, ¿no sería posible ganar más dinero comprando las cinco o diez empresas con mayor capitalización de mercado en el mercado de valores de Estados Unidos? Es más, los fondos pasivos representan una proporción cada vez mayor.

Muchos movimientos a ciegas en el mundo son lo que Buffett llama "autoneutralizantes" :) Buffett: "Varias personas inteligentes participan en la gestión de fondos de cobertura. Pero en gran medida sus esfuerzos son autoneutralizados". -neutralizantes, y su coeficiente intelectual no superará los costos que imponen a los inversores”

10. Tres elementos para el surgimiento de la vida

1/ Tres elementos básicos para el surgimiento de la vida: En primer lugar, debe haber una fuente de energía fuerte; en segundo lugar, debe tener una forma sólida que pueda almacenar y retener información; en tercer lugar, debe tener una alta movilidad, que pueda realizar el intercambio/combinación/cálculo de información;

2/ Son condiciones necesarias pero no suficientes.

3/ A excepción de la Tierra, los demás planetas del sistema solar o están en estado gaseoso y no pueden almacenar información, o son sólidos y no tienen circulación. Sólo una o dos lunas de Júpiter, Saturno y Urano apenas cumplen estas tres condiciones.

4/ Comparándolo con el desarrollo personal: Primero, necesitamos desarrollarnos en un lugar con una gran cantidad de personas y una economía desarrollada. En segundo lugar, su trabajo debe poder grabarse y almacenarse para uso futuro. Si trabaja para otros y realiza algunas transacciones, es difícil tener la función de almacenamiento de registros. Se puede considerar el dinero como una forma de almacenamiento de registros, pero si se gasta rápidamente, no se puede almacenar. La escritura, la creación artística y la creación de marcas de productos pueden considerarse trabajos de almacenamiento de memoria.

5/ Junto con el almacenamiento, también se debe circular y buscar oportunidades para combinar con otros recursos/crear nuevo valor. Por eso, también es muy importante seguir trabajando duro para difundirlo a través de diversos canales y redes.

6/ La diferencia entre personas/empresas/organizaciones que pueden hacer las tres cosas de "energía/almacenamiento/circulación" y personas/empresas/organizaciones que no hacen deliberadamente estas tres cosas es similar a la de materia orgánica /Diferencias en materia inorgánica.

7/ Se puede ver que la historia del desarrollo del mundo es una historia de mayor eficiencia en el consumo de energía, mayor eficiencia de almacenamiento y mayor capacidad, mayor circulación de información y más rápida, y formas de vida más complejas.

9/ Todos los profesionales deberían pensar en crear algunos productos propios, que puedan conservarse durante mucho tiempo, citarse repetidamente y circular ampliamente, para que realmente puedan lograr un crecimiento personal orgánico. De lo contrario, tener que vender constantemente tu tiempo a cambio de dinero para ganarte la vida es una existencia dolorosa y de bajo nivel. A veces el dinero no es la mejor manera de almacenar información, y es aún peor si te engañan y pides dinero prestado y no puedes devolverlo.

La circulación y la computación parecen ser esencialmente la misma cosa. Una vez que las cosas circulan, naturalmente ocurrirán varias permutaciones y combinaciones. La esencia del cálculo es organizar y combinar diferentes cosas (entradas) de diferentes maneras. La investigación sobre algoritmos no sólo puede mejorar la eficiencia de la circulación. El llamado software devorándose el mundo simplemente significa que "la potencia informática más eficiente dominará el mundo".