Análisis del informe anual de Ping An Bank: El auge del negocio hipotecario y el modelo de “presentación del cliente” se han convertido en una nueva arma
El informe financiero muestra que en 2019, los ingresos operativos de Ping An Bank fueron de 137,958 mil millones de yuanes y el beneficio neto fue de 28,195 mil millones de yuanes, de los cuales los ingresos operativos del negocio financiero minorista fueron de 79,973 mil millones de yuanes, lo que representa el 58% del Los ingresos operativos totales y el beneficio neto fueron de 19.493 millones de yuanes, lo que representa el 69,1 del ratio de beneficio neto total.
Se puede ver que el negocio minorista mantiene una gran proporción en la contribución al desempeño de Ping An Bank. Sin embargo, en comparación con 2018, el negocio minorista representó el 53% de los ingresos operativos y el 69% del beneficio neto. Se puede ver que, aunque el negocio minorista contribuye a los ingresos, la contribución de la empresa sigue aumentando, pero el crecimiento de la contribución al beneficio neto es limitado.
La tasa de morosidad del negocio de financiación al consumo ha aumentado en todos los ámbitos, y el negocio de préstamos para vivienda está aumentando
El informe financiero muestra que, a finales de 2019, el número de tarjetas de crédito emitidas por Ping An Bank alcanzó 60.3291 millones, un aumento del 17,1% respecto al final del año anterior. El saldo de préstamos de tarjetas de crédito fue de 540.434 millones de yuanes, un aumento interanual del 14,2%; El volumen total de transacciones con tarjetas de crédito en 2019 fue de 3.336.577 millones de yuanes, un aumento interanual del 22,5%.
En comparación con los datos del informe anual del primer semestre de 2019 que muestran un volumen total de transacciones con tarjetas de crédito de 1.618.718 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 34,1%, la tasa de crecimiento del total de tarjetas de crédito de Ping An Bank El volumen de transacciones en la segunda mitad de 2019 ha disminuido.
El número total de nuevas emisiones de tarjetas del producto de crédito al consumo "Xinyidai" de Ping An Bank también disminuyó. El informe financiero muestra que el monto del nuevo desembolso del préstamo de "Xinyidai" en 2019 fue de 112.033 millones de yuanes. Según los datos, el nuevo desembolso del préstamo de "Xinyidai" en 2018 fue de 112.230 millones de yuanes, una disminución interanual del 0,1.
Según los informes financieros de las empresas que cotizan en bolsa en EE. UU., en los primeros tres trimestres de 2019, 360 Finance facilitó préstamos por casi 150 mil millones de yuanes, Lexin facilitó préstamos por 83,1 mil millones de yuanes y la cantidad de nuevos Los "nuevos préstamos" son comparables a los primeros. La mutua financiera ya es inferior a 360 Finance.
A finales de 2019, el saldo de "nuevos préstamos" era de 157.364 millones de yuanes, un aumento del 2,4% respecto al final del año anterior.
En la segunda mitad de 2019, el negocio de financiación de automóviles de Ping An Bank aumentó en comparación con la primera mitad del año.
El informe financiero muestra que en 2019, Ping An Bank emitió nuevos préstamos de financiación de automóviles por valor de 156.674 millones de yuanes, y el saldo de préstamos de financiación de automóviles a finales de 2019 fue de 179.224 millones de yuanes, un aumento del 4,2%. desde finales del año anterior. Según el informe financiero del primer semestre de 2019, la nueva emisión de financiación de automóviles del Ping An Bank fue de solo 68.400 millones de yuanes a finales de junio de 2019, el saldo de préstamos para automóviles cayó un 3,6% con respecto a finales del año anterior.
El negocio hipotecario de Ping An Bank ha comenzado a aumentar. En 2019, el número total de hipotecas de viviendas personales y préstamos hipotecarios autorizados de Ping An Bank fue de 193.045 millones de yuanes a finales de 2019; las hipotecas sobre viviendas y los préstamos hipotecarios autorizados ascendieron a 411.066 millones de yuanes, un aumento del 32,3% respecto al final del año anterior; entre ellos, el saldo de los préstamos hipotecarios para vivienda fue de 1.993.711 millones de yuanes, un aumento del 9,3% respecto al final del año anterior. año. Esto muestra que el crecimiento del negocio de préstamos para vivienda se debe principalmente a los préstamos hipotecarios.
La tasa de morosidad del negocio de financiación al consumo sigue aumentando.
Según el informe financiero, el índice de morosidad de Ping An Bank fue de 1,65 en 2019, una disminución de 5,7 con respecto a 2018. Sin embargo, el índice de morosidad de los préstamos personales (incluidas las tarjetas de crédito) aumentó de 1,07 en 2018 a 1,19, un aumento de 11,2 con respecto a 2018.
En términos de ítems, el índice de morosidad de las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito fue de 1,66, un aumento de 0,34 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior y un aumento de 0,01 puntos porcentuales después de excluir el ajuste de calibre. factores; el índice de morosidad de los préstamos "Xinyidai" fue de 1,34, un aumento de 0,34 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior y un aumento de 0,01 puntos porcentuales después de excluir los factores de ajuste de calibre de los préstamos para automóviles; (incluidos los préstamos personales) fue de 1,19, un aumento de 11,2 puntos porcentuales desde finales de 2018. Entre ellos, el índice de préstamos morosos de "Xinyidai" fue de 1,34, un aumento de 0,34 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior y un aumento de 0,01 puntos porcentuales después de excluir los factores de ajuste de calibre.
El negocio de financiación al consumo de Ping An Bank está implementando la estrategia de hacer crecer su base de clientes, que también es el consenso de muchas instituciones líderes en financiación al consumo este año. El informe financiero decía: "En vista de la continua presión a la baja sobre la macroeconomía nacional, Ping An elevó apropiadamente el umbral para tarjetas de crédito y nuevos préstamos para promover la mejora de la calidad del grupo de clientes objetivo".
El "modelo de introducción de clientes" tuvo un desempeño sorprendente y se esforzó por abrir el banco.
La estrategia de los principales bancos minoristas tiene una importancia de referencia importante para la industria el año pasado, la plataforma abierta, un tema candente en. La industria de la tecnología de anualidades también involucró a Ping An Bank. El informe financiero muestra que lanzó una plataforma abierta en 2019 para usar API/SDK como medio, combinamos métodos de intervención tradicionales, como la conexión directa entre bancos y empresas, para crear una forma más exclusiva. plataforma. A finales de 2019, la banca abierta de Ping An Bank ha accedido a 1.072 clientes a través de API, SDK, H5 y otros métodos.
Además, el nuevo modelo de adquisición de clientes adoptado por Ping An Bank - MGM (modelo de recomendación de clientes) es muy popular. En 2019, más de la mitad de los préstamos de "Xinyidai" se emitieron bajo este modelo.
Según el informe financiero, Ping An Bank lleva a cabo servicios financieros integrales a través del modelo MGM (recomendación del cliente). En 2019, los préstamos emitidos por "Xinyidai" a través de este modelo alcanzaron los 68.682 millones de yuanes, lo que representa. 68.682 millones de yuanes de préstamos emitidos por "Xinyidai" en su conjunto. La proporción de préstamos para automóviles emitidos por "Xinyidai" fue de 61,3; A través de este modelo se emitieron 54.676 millones de yuanes de préstamos para financiación de automóviles, lo que representa el 34,9% del volumen total de préstamos para financiación de automóviles;
Además, la calidad de los activos de la base de clientes bajo este modelo también funciona bien. El informe financiero muestra que a finales de 2019, la tasa de morosidad de los grupos de clientes adquiridos por "Xinyidai" a través del modelo MGM era de 0,69, 0,65 puntos porcentuales menos que la tasa de morosidad general; de los grupos de clientes de tarjetas de crédito correspondientes fue de 1,46, 0,20 puntos porcentuales más bajos que la tasa de morosidad general; tasa. 0,74, que es igual e inferior a la tasa de morosidad general.
El modelo de MGM es bastante similar al de Ping An Group. Como todos sabemos, Ping An Group siempre ha sido famoso por su modelo de marketing de agentes, lo que significa profundizar en los recursos de los empleados y luego presentar a las personas que lo rodean. para que se conviertan en agentes, etc., un modelo que amplía la base de clientes y profundiza la lealtad; Ping An Bank lo aplica a los productos crediticios y parece haber logrado resultados sorprendentes.
Un experto de la industria nos dijo: "La industria evita recomendar comisiones directamente a los clientes, por lo que utiliza el modelo de agencia de corretaje para el marketing de segundo y tercer nivel. Ping An Bank también busca empresas de Internet y empresas con gran tráfico para sus productos en línea La cuenta grande V es responsable de atraer tráfico, y el administrador de cuentas es responsable del origen de los casos en el sistema, y también necesita manejar los cobros vencidos ", informó anteriormente "Consumer Goods Times". sobre el modelo de reembolso de tres niveles de ZTE Feida, y luego, según el informe financiero de Xinliu, muestra que Feidai ha logrado un crecimiento exponencial en las cuotas de préstamos mensuales con este negocio.
El "modelo de agencia" ha sido verificado por el buen desempeño de ZTE y Ping An Bank. Sin embargo, el informe antes mencionado también menciona que, por otro lado, el "modelo de agencia" puede tener problemas como los datos. fugas y transacciones de información personal y riesgos operativos internos dentro de la empresa.
Hacer un buen uso de este arma de doble filo y cómo hacerlo será un nuevo problema al que se enfrentará la industria de financiación al consumo en 2020.
En 2019, debido a diversas razones, como las políticas, la industria enfrentó grandes desafíos. El informe anual de Ping An Bank mencionó que 2020 es el comienzo de una nueva fase de la transformación minorista de Ping An Bank. Los continuos cambios 2020 también será un año decisivo para la industria de financiación al consumo.