En profundidad ｜ ¿Es realmente bueno que Estados Unidos "desbloquee" a Huawei? No, los verdaderos beneficios están en casa.

No hace mucho, según noticias internas, Qualcomm ha obtenido una licencia para suministrar determinados productos a Huawei, incluidos algunos productos 4G. Anteriormente, AMD, Intel, Skyworks, TSMC, etc. han obtenido sucesivamente licencias de suministro en diversos grados (todos excluidos los productos relacionados con 5G).

Cuando llegó esta noticia, la opinión pública mostró una actitud relativamente optimista, lo que provocó muchas burlas hacia los Estados Unidos, e incluso vio búsquedas optimistas. Sin embargo, mucha gente sabe que no hemos ganado nada sustancial. albricias.

Si analizamos "cuáles son las razones de los recientes cambios en Estados Unidos, cuál es el resultado final para aliviar las restricciones de Huawei y cuáles son los mayores desafíos para nosotros", podemos tener una visión más sobria. Estados Unidos es "arrogante al principio y respetuoso al final".

Veo que la mayoría de las respuestas apuntan a dos razones: razones políticas y razones económicas. No niego estos dos puntos, pero creo que los más críticos no son estos dos.

Hablemos primero de las razones políticas.

Todo el mundo siempre ha tenido un malentendido sobre Trump: piensa que la extrema hostilidad de Trump hacia Huawei y la tecnología china se debe a opiniones políticas personales, pero en realidad no es así. La hostilidad de Estados Unidos hacia Huawei y la tecnología china en realidad ha ido en aumento desde alrededor de 2015, y este cambio importante en la actitud de Estados Unidos en realidad está relacionado con algo que China defendió en ese momento: “Hecho en China 2025”.

Según documentos oficiales, "Made in China 2025" se centra en la fabricación inteligente en red digital que refleja la profunda integración de la tecnología de la información y la tecnología de fabricación. Si este camino de desarrollo va bien, tanto la industria manufacturera como la de tecnología de la información en Estados Unidos se verán muy afectadas.

En ese momento, la industria manufacturera de China todavía era relativamente baja y no había empresas que pudieran sobresalir en la industria de la tecnología de la información (eso se debía a que Huawei no era lo suficientemente bueno y su negocio 4G no había funcionado). aún llegar a ser grande). Pero en la primera mitad de 2018, la modernización industrial de la industria manufacturera de China se está expandiendo, y Huawei se ha convertido en el líder en el campo de equipos de comunicaciones globales en 2017, al tiempo que muestra un liderazgo extremadamente sobresaliente en el campo de la tecnología 5G. En otras palabras, "Made in China 2025" en realidad ha experimentado un gran avance.

Lo que se refleja aquí es la voluntad general de la Casa Blanca, y Trump es simplemente un ejecutor en el momento adecuado. Ahora, incluso si la Casa Blanca cambia de dueño, es simplemente un ejecutor diferente, a su manera. Puede que sea diferente, pero su misión sigue siendo la misma.

Así que las razones políticas son sólo un factor de influencia menos importante.

En segundo lugar, hablemos de las razones económicas.

Según informes de los medios, la industria de semiconductores de Estados Unidos ha sufrido pérdidas de hasta 170 mil millones de dólares estadounidenses. La mayoría de los medios han atribuido directamente esta pérdida a la "prohibición de chips" de Estados Unidos a China, pero en realidad es el impacto real. de la prohibición en los Estados Unidos es Las pérdidas pueden no ser tan exageradas.

Estos 170 mil millones de dólares se refieren a la pérdida general de la industria de semiconductores estadounidense en el mercado chino. En realidad, hay tres razones para esta pérdida: la primera es el impacto de la epidemia en la demanda del mercado; el mercado La contracción normal de la demanda; el tercero es el "efecto mariposa" de la cadena industrial provocado por la prohibición. En mi opinión, las pérdidas causadas por las dos primeras razones a la industria de chips semiconductores de EE. UU. no deberían ser pequeñas. En otras palabras, incluso si no se prohíbe a Huawei, la industria de semiconductores de EE. UU. seguirá sufriendo pérdidas significativas este año.

Por lo tanto, esta pérdida por sí sola está lejos de ser suficiente para sacudir la vigilancia de las élites estadounidenses. Así que las llamadas "señales optimistas" que aparecen actualmente sólo pueden significar que no son cosas muy importantes.

Finalmente, permítanme hablar sobre lo que creo que es la razón principal de este cambio: el cambio en la estrategia de supresión tecnológica de China.

¿Por qué dices eso?

La estrategia de Trump en los últimos cuatro años ha sido bastante fallida a los ojos de las élites estadounidenses. Todos deberían haber visto una metáfora de que la operación de Trump con la tecnología china y Huawei es como un puñetazo con siete heridas. animado, pero de hecho Estados Unidos cambió un fracaso estratégico (una pérdida de tiempo) por una pequeña victoria táctica (suprimiendo temporalmente a Huawei). La ciencia y la tecnología de China no han resultado dañadas, e incluso debido a las acciones de Trump, hemos incluido la "innovación tecnológica" como la máxima prioridad del 14º Plan Quinquenal.

Entonces, dado que no funciona, Estados Unidos necesita cambiar sus “artes marciales”. En mi opinión, la serie de acciones actual puede considerarse como un “pavimento” para cambiar su estrategia. Este nuevo conjunto de artes marciales aún no ha sido desvelado, pero a juzgar por las señales actuales, se descarta la posibilidad de "Palma Transformadora de Hueso" (la característica de esta técnica de palma es que no parece causar mucho daño en la superficie, pero el las lesiones internas son muy graves).

Esto se discutirá en detalle más adelante en la estrategia de respuesta.

En resumen, creo que las tres razones anteriores son la esencia del fenómeno actual.

Algunas personas pueden preguntarse: ¿Estados Unidos aflojará completamente su control sobre Huawei, permitiendo a TSMC producir chips con la última tecnología para Huawei, y también permitirá a Qualcomm vender sus mejores productos a Huawei?

Por supuesto, siempre y cuando Huawei cumpla una condición: cotizar en Estados Unidos y Estados Unidos tiene una cierta proporción de acciones y control tecnológico, al igual que Samsung.

¿Crees que es posible?

Entonces, conformarnos con la siguiente mejor opción: ¿Estados Unidos “desatará” las manos de Huawei, por ejemplo, permitiendo que Qualcomm proporcione chips a Huawei utilizando el último proceso?

Por supuesto que es posible, pero todavía hay un requisito previo aquí: el nivel de la tecnología de comunicación global ha superado con creces el nivel actual de la tecnología 5G de Huawei, o se puede determinar que Huawei utilizará la tecnología de otras empresas. Los chips después de que no puedan desarrollar sus propios chips 5G no mejorarán su fuerza en todo el campo 5G.

Lo primero no es algo que pueda realizarse en tres o cinco años, y lo segundo no es algo que pueda concluirse en dos o tres años.

Entonces deberíamos poder ver el resultado final de Estados Unidos aquí: antes de que la tecnología 5G que Estados Unidos puede controlar no pueda constituir una ventaja absoluta sobre China, especialmente la tecnología 5G representada por Huawei, el Estados Unidos hará todo lo posible para bloquear los resultados de la investigación básica de China en investigación y desarrollo de tecnología 5G.

Por lo tanto, Estados Unidos no permitirá que Huawei tenga chips con genes de tecnología 5G estadounidense durante al menos dos o incluso tres años, mientras que el 4G y los productos tecnológicos que se enfrentan a la iteración dejarán de ser importantes debido a la iteración. Se incluirá en la lista de permisos, para decirlo sin rodeos, limpiando el inventario.

Según esta conclusión, si Huawei puede obtener los chips de última tecnología de Qualcomm en dos años, en realidad puede considerarse como una pequeña victoria táctica, pero la ventaja estratégica será mínima.

Aquí debemos mencionar el resultado final de Huawei. Mucha gente siente que el resultado final de Huawei es la supervivencia, siempre y cuando pueda sobrevivir. Si fuera realmente así de simple, es posible que Huawei no pudiera ser tan grande.

El objetivo final de Huawei es mantener el canal principal hacia adelante.

¿Cuál es el canal principal de Huawei? tecnología de la comunicación. En concreto, se trata de la tecnología de comunicación 4G/5G/6G.

El actual bloqueo de los negocios de chips y teléfonos móviles de Huawei por parte de Estados Unidos puede considerarse en realidad como un bloqueo de los canales recientemente abiertos por Huawei; puede bloquearse porque Estados Unidos ocupa una posición de liderazgo en este canal. Se espera que este tipo de bloqueo también tenga un cierto efecto en cadena en el canal principal de Huawei: en el canal principal de Huawei, Estados Unidos todavía se está poniendo al día.

De hecho, juega un papel importante, por lo que, para mantener el resultado final, Huawei debe cortarse la cola para sobrevivir.

Creo que se basa en este entendimiento que Huawei considerará vender la submarca Honor. Si la marca principal de Huawei se queda sin municiones en el futuro, no es imposible venderla con un nombre diferente, pero creo que hay un alto. La probabilidad de que no se venda depende de si Huawei puede asegurar el suministro de chips 5G dentro de dos años.

Como ve, mientras Estados Unidos está aflojando su control sobre Huawei, la propia Huawei está vendiendo sus activos. ¿Qué significa esto? Esto demuestra que la llamada "relajación" de Estados Unidos es sólo una farsa, mientras que las acciones de Huawei realmente abandonan sus ilusiones.

Entonces, dado que el "resultado final" de los Estados Unidos sigue siendo tan alto y Huawei obviamente no está confundido, ¿cuál es el propósito de realizar tal espectáculo?

La respuesta es muy simple: aislar a Huawei y, al mismo tiempo, debilitar el énfasis de la comunidad tecnológica china en la "posición de la cadena de la industria de semiconductores", reducir nuestra vigilancia y permitirnos volver a nuestra situación original. Estado budista de la investigación y el desarrollo de tecnología.

Sin esta epidemia, el mundo habría mostrado una tendencia de desarrollo muy clara: la era de las comunicaciones aceleraría la transición de 4G a 5G. Cada iteración de comunicación anterior casi representa una enorme ventana de oportunidades.

El ataque de Estados Unidos a Huawei e incluso a la tecnología de China tiene como objetivo debilitar las posibilidades de éxito de China durante esta ventana de oportunidad y evitar que superemos a Estados Unidos y nos convirtamos en el núcleo del control del discurso en las comunicaciones 5G. era.

Sin embargo, el desarrollo de la epidemia ha causado un daño enorme a las intenciones estratégicas de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha aumentado su represión contra Huawei, el desarrollo de 5G a lo largo de 2020 en realidad ha caído en un estado. Estados Unidos no ha aprovechado la situación y se ha ampliado la ventana de oportunidad, lo que objetivamente es algo bueno para nosotros.

El mayor cambio durante este período es el "nuevo alquiler" de la Casa Blanca. Se espera que el líder regrese a partir de ahora a las filas de los magnates inmobiliarios, y al Partido Demócrata, que tiene un poder. más pragmático y cauteloso, se convertirá en el inquilino de la Casa Blanca".

Esta variable ha llevado naturalmente a cambios en la estrategia de represión de Estados Unidos contra Huawei e incluso contra la tecnología de China: lo que ha cambiado es la estrategia, pero lo que permanece sin cambios es la estrategia de represión.

Entonces, ¿cómo deberíamos resolver los cambios en los estilos de artes marciales en los Estados Unidos, desde el puño de siete lesiones hasta la palma rompehuesos?

La primera política es, naturalmente, el XIV Plan Quinquenal. En este último plan de desarrollo para los próximos cinco años, la "innovación tecnológica" aparece en primer lugar por primera vez. será la máxima prioridad de China en los próximos cinco años. Entre estas máximas prioridades figura el apoyo a los circuitos integrados.

La segunda política es una revisión importante de las leyes antimonopolio de Internet, que también implica algunos cambios en la competencia corporativa, tanto para limpiar la atmósfera en la industria de Internet como para suprimir y obstaculizar la innovación tecnológica de los monopolios. más supervisión. Esta política también está optimizando el entorno para la "innovación tecnológica".

La tercera cosa es que "la Bolsa de Valores de Shenzhen debería poner el apoyo a la innovación tecnológica en una posición más destacada": se trata de apoyo financiero, lo que significa que en los próximos cinco años, ingresará una gran cantidad de fondos. la industria tecnológica para apoyar la tecnología Investigación y desarrollo tecnológico y desarrollo internacional de la industria.

En resumen, nuestra estrategia central consta en realidad de cuatro palabras: "innovación tecnológica".

En las últimas dos décadas, debido a su adhesión a la OMC, el dividendo demográfico de China, su enorme mercado de demanda interna y la urbanización y construcción de infraestructura a gran escala de China, la economía de China ha logrado logros notables. No siempre podemos confiar en este enfoque de "centrarse en la cantidad e ignorar la calidad" para desarrollar la economía de China. Necesitamos un nuevo motor para apoyar el desarrollo económico futuro. Este nuevo motor se llama modernización industrial, y la única forma de lograr la modernización industrial es la innovación tecnológica.

Hemos ignorado o despreciado la innovación tecnológica durante mucho tiempo en el pasado, porque en ese momento había formas más fáciles de lograr el crecimiento económico y la exploración de la investigación y el desarrollo tecnológico estaba llena de incertidumbres. Sin rodeos, en ese momento el nivel de desarrollo social no podía ver el verdadero valor de la investigación y el desarrollo tecnológico, ni proporcionar un buen entorno comercial para la investigación y el desarrollo tecnológico verdaderamente valiosos.

Pero ahora lo vemos.

Estados Unidos originalmente no quería que lo viéramos, pero los trucos de Trump nos hicieron verlo a todos, y es posible que Biden también quiera volver a vendarnos los ojos o usar otros trucos, pero el propósito es muy claro: suprimir el desarrollo de la ciencia y la tecnología chinas en campos técnicos clave.

¿Qué hará Huawei?

Huawei abrirá una fábrica en Shanghai para fabricar chips y, casualmente, el área más desarrollada en Zhangjiang, Shanghai, es la industria de semiconductores.

Estados Unidos básicamente no tendrá ningún impacto en la tecnología de China ni en el propio Huawei a nivel estratégico. Pero a nivel táctico, debemos prestar atención a la influencia e incluso a la manipulación de la opinión pública china por parte de fuerzas extranjeras.

Por ejemplo, después de lograr un gran éxito comercial, las empresas que no prestan atención a la I+D utilizan sus ventajas de precios para promover la teoría de que "la I+D nacional es inútil", enfatizando aparentemente objetivamente que "el mundo empresarial sólo habla sobre ganancias y servicios." , pero ignora el daño a las estrategias nacionales relevantes detrás de este argumento.

Por poner un ejemplo sencillo, si el arroz americano pudiera alimentar a todo el mundo y venderse muy barato, una empresa conseguiría un gran éxito vendiendo arroz americano, pero a su vez pensaría que nuestro arroz no es delicioso. El precio es caro, por lo que se nos recomienda plantar otros cultivos y simplemente disfrutar del arroz americano en el futuro. Por supuesto que queremos comer arroz de la mejor calidad y más barato, pero si no lo cultivamos, créanme, verán la feroz realidad.

Pero al mismo tiempo también debemos prestar atención a las ambiciones del capital en el proceso de desarrollo: Huawei también puede pasar de ser un cazador de dragones a un dragón malvado. Esto debería ayudar a mejorar la tecnología de semiconductores. y el desarrollo de la tecnología de chips lo que importa es toda la industria, no una sola empresa, a menos que esa empresa sea sólo un árbitro.

Mucha gente dice que Huawei no es fácil. Pero quiero decir que puede que no sea fácil para Huawei ahora, pero sí el año que viene, o incluso en los próximos años, si tenemos cada vez más empresas en sus propias industrias que logren la posición de Huawei en la industria de las comunicaciones, y estas industrias También tienen un valor estratégico muy grande, entonces también enfrentarán una situación similar.

De hecho, lo primero en el 14º Plan Quinquenal ha sido marcar estas industrias con valor estratégico, como por ejemplo la industria de tecnología aeroespacial si hay una empresa en China que pueda seguir el ritmo del Espacio. X, entonces esta empresa definitivamente desencadenará una medida importante por parte del gobierno de EE. UU.

Pero no podemos detenernos por estas acciones de Estados Unidos. No hay razón para escalar la montaña que se encuentra ante ellos.

Sólo en la industria de la tecnología de las comunicaciones, la ventana de oportunidad es muy corta y existe una alta probabilidad de que China no pueda aprovechar la mayor oportunidad esta vez debido al ataque deliberado a Estados Unidos. y nuestra propia debilidad general, pero hemos visto la manera correcta de resolver la crisis estratégica. En mi opinión, esta ganancia es suficiente para compensar las oportunidades perdidas de China en la era 5G.

¡Vamos, creo que resucitaremos!