Wen Haichao: La industria mundial de la construcción naval está a punto de explotar, principalmente la del acero
Resumen:
La industria mundial de la construcción naval ha experimentado un número abrumador de pedidos en los últimos dos años. Los nuevos pedidos de barcos durante todo el año han alcanzado el segundo mejor récord de los últimos 10. años. La industria de la construcción naval está a punto de alcanzar una nueva ronda de picos de nacimiento de barcos.
Con 1.765 barcos de 13.200 toneladas de peso muerto, los nuevos pedidos de barcos en 2021 alcanzaron el segundo nivel más alto en 10 años.
La empresa francesa de corretaje naval Barry Rogliano Salles (BRS) publicó recientemente su informe anual de 2021. informe. La economía mundial se ha recuperado después de un lento 2020, con una demanda de materias primas y carga creciendo mucho más rápido de lo esperado, lo que ha disparado los fletes, particularmente en los sectores de contenedores y graneleros.
En este contexto, los nuevos pedidos de buques a nivel mundial aumentaron de 1.058 buques con 75 millones de toneladas de peso muerto en 2020 a 1.765 buques con 132 millones de toneladas de peso muerto en 2021, el segundo nivel más alto de los últimos 10 años, sólo segundo después los 141 millones de toneladas de peso muerto en 2013. Los nuevos pedidos de construcción naval aumentaron en 57 millones de TPM (76%), principalmente debido a un fuerte aumento de los pedidos de portacontenedores, alcanzando los 51,2 millones de TPM, un aumento de 38,9 millones de TPM desde 12,3 millones de TPM en 2020, un aumento de más del 300%. Los pedidos de portacontenedores superaron por primera vez a los de graneleros y petroleros.
Hay dos razones principales para el aumento de los precios de los buques: en primer lugar, los costes de construcción relacionados con los precios del acero han aumentado considerablemente, casi duplicándose en el último año; en segundo lugar, los armadores están luchando por conseguir los espacios disponibles restantes; en astilleros y nuevos El mercado de la construcción naval rara vez ha pasado de un mercado de compradores a un mercado de vendedores en 2021. Los astilleros de todo el mundo esencialmente han llenado la mayoría de sus espacios de entrega para 2022-2024.
Cinco factores principales que hacen que la industria de la construcción naval esté a punto de explotar
En primer lugar, el número de astilleros mundiales ha disminuido de unos 700 en 2007 a unos 300 en la actualidad. La capacidad se reduce. En el proceso, el mundo actualmente es capaz de construir y entregar entre 1.200 y 1.300 barcos por año, lo que es muy inferior al nivel de producción promedio de alrededor de 2.000 barcos durante 2005-2010. La capacidad mundial de construcción naval construye y entrega actualmente entre 1.200 y 1.300 buques al año, muy por debajo del nivel medio de capacidad de producción de alrededor de 2.000 buques durante el período 2005-2010.
En segundo lugar, la industria de la construcción naval ha experimentado una consolidación significativa en los últimos años, con el 75% de la capacidad mundial de construcción naval actualmente en manos de nueve grupos de construcción naval. En China, CSSC, COSCO Shipping Heavy Industry Group y Yangtze River Shipbuilding Group poseen el 66%, 41%, 14% y 10% de la capacidad de construcción naval, respectivamente. Las tres principales empresas de construcción naval de Corea del Sur controlan el 92% de las capacidades de construcción naval de Corea del Sur, incluido el 49% de Hyundai Heavy Industries Group, el 22% de Samsung Heavy Industries y el 21% de Daewoo Shipbuilding. Los tres principales grupos de construcción naval de Japón también controlan el 71% de la capacidad de construcción naval: Imabari Shipbuilding representa el 39%, Japan Shipbuilding Union (JMU) representa el 18% y Oshima Shipbuilding representa el 14%.
En tercer lugar, entre 2005 y 2011, la industria naviera mundial necesitó renovar y entregar aproximadamente 11.891 barcos viejos, pero la capacidad de producción y el suministro de los astilleros son relativamente limitados. Actualmente, los astilleros mundiales sólo pueden construir y entregar aproximadamente 1.200. 1.300 barcos al año.
En cuarto lugar, para mejorar la competitividad y cumplir con regulaciones medioambientales más estrictas, la industria naviera necesita reemplazar los buques que consumen mucho combustible y son perjudiciales para el medio ambiente y entregados antes de 2010.
Finalmente, la industria naviera experimentará cada año algunos eventos e incertidumbres importantes inesperados, que traerán cambios enormes e impredecibles al mercado, como la nueva epidemia de la corona, la congestión portuaria, bloqueos o similares. El incidente de Ci" provocó perturbaciones logísticas, fluctuaciones drásticas en los precios de las materias primas, desastres naturales, sanciones, embargos, etc. Sanciones, embargos, etc.
BRS cree que hay cinco factores principales que demuestran que la industria de la construcción naval ha entrado en un nuevo superciclo en 2021. En primer lugar, los nuevos pedidos de construcción naval han aumentado significativamente, superando la capacidad de producción real del astillero, y el plazo de entrega de los pedidos existentes se ha ampliado hasta 2025, en segundo lugar, porque los armadores han encargado por adelantado barcos más respetuosos con el medio ambiente que cumplen con la tercera etapa; el Índice de Eficiencia Energética de Diseño de Buques (EEDI); el tercero es el aumento de los pedidos de buques duales; el cuarto es un aumento del 30% en los precios de los buques nuevos y, por último, los precios de los buques de segunda mano, especialmente los portacontenedores y; graneleros, han aumentado aún más, lo que indica expectativas más optimistas para el futuro.
Opinión del analista Wen Haichao:
Las oportunidades de exportación han aumentado debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la producción industrial ucraniana se ha estancado, Rusia ha dejado de comprar sus productos terminados debido a las exportaciones Las sanciones y los envíos en la mayoría de los puertos del Mar Negro han sido restringidos, los problemas de transporte también han traído grandes obstáculos al envío de acero. La mayoría de los pedidos anteriores de exportación de acero de la CEI han sido cancelados. Los compradores europeos primero se dirigieron a Turquía. Sin embargo, la producción de acero de Turquía depende en gran medida del suministro de palanquillas de acero de Rusia y Ucrania, así como del suministro de chatarra de acero de Rusia. Tensiones entre Rusia, Ucrania y Europa El aumento de los pedidos ha provocado que los precios del acero turco se disparen, lo que a su vez ha provocado que un gran número de pedidos de Europa y Turquía se desplacen a países asiáticos, incluidos Japón, Corea del Sur, India, el Sudeste Asiático y ¡Porcelana! Etc., lo que provocó un auge en los pedidos de exportación de las acerías nacionales hace algún tiempo y los precios continuaron aumentando.
Recientemente, aunque el entusiasmo por las consultas de comercio exterior ha disminuido ligeramente, la diferencia de precios entre los precios nacionales y extranjeros continúa ampliándose, y los pedidos de placas, desbastes y palanquillas medianas y pesadas continúan comercializándose con pedidos de exportación. de las acerías nacionales ocuparán la cuota del mercado durante algún tiempo en el futuro. Hasta que la cuestión Rusia-Ucrania se resuelva sustancialmente, la brecha en la oferta de acero en el extranjero no se puede compensar. En la actualidad, los precios del acero de mi país son altamente competitivos y la oferta es suficiente. Se espera que la ventana de exportación de acero de mi país continúe abriéndose. proporcionando un fuerte apoyo a los precios internos del acero.
Por el lado de la oferta, la producción de acero puede marcar el comienzo del crecimiento, pero debido a la epidemia y las restricciones de ganancias, la tasa de producción puede desacelerarse en el corto plazo; por el lado de la demanda, la infraestructura está comenzando a ganar impulso; , pero el sector inmobiliario sigue siendo un gran lastre. El aumento de la demanda extranjera puede compensar parte de la falta de demanda inmobiliaria en términos de costos, las acerías han reanudado la producción y los fundamentos de las materias primas son ajustados, lo que dificulta el paso del acero. Las fábricas pueden reducir significativamente los costos de producción, y el apoyo a los costos sigue siendo fuerte. En general, los precios internos del acero pueden seguir siendo fuertes en el segundo trimestre.