¿Cómo utilizar EXCEL para gestionar la información del cliente?

En cuanto a sus necesidades, creo que la organización y jerarquía de la información es muy importante, principalmente la separación e integración de la información básica del cliente y los detalles comerciales relacionados.

1. La primera es la separación: sugiero que la información básica del cliente y los detalles comerciales no se mezclen en la misma tabla, sino que se separe en varias tablas para que cada tabla se registre por separado. Sea claro y conveniente. Por ejemplo, se divide en las siguientes tablas: tabla de información básica del cliente, registro de seguimiento del cliente y registro de compra del cliente. . . Espera un momento.

2. Hablemos primero de integración: estas tablas no son completamente independientes, sino que están vinculadas internamente según un campo relacionado (como el número de cliente) y son un todo. De esta manera, al observar a un cliente, su información básica, registros de seguimiento y registros de compra se pueden enumerar juntos, de modo que pueda conocer fácilmente toda la información del cliente en lugar de buscarlos uno por uno.

Lo anterior es la idea de organización de la información. En cuanto al método de implementación específico, si está familiarizado con la programación, puede usar Excel para implementarlo. Debe diseñar la interfaz de operación usted mismo e implementarla con programación VBA. Si no está familiarizado con la programación, se recomienda utilizar Huachuang Netlist, que permite a los usuarios crear libremente tablas y formatos de datos personalizados, y puede establecer asociaciones entre tablas para formar una estructura de información jerárquica, como se muestra en la siguiente figura:

La imagen de arriba muestra información del cliente, oportunidades de ventas, pedidos de ventas y visitas posteriores de los clientes. . . etc. Son tablas independientes, pero están unidas por el número de cliente para formar un todo.

Espero que te ayude.