Cómo utilizar Excel para gestionar clientes

Para sus necesidades, creo que un punto muy importante es la organización y el nivel de información, principalmente la separación e integración de la información básica del cliente y los detalles comerciales relacionados.

1. En primer lugar, hablemos de separación: para información básica del cliente y detalles comerciales, sugiero no mezclarlos en la misma hoja (Hoja), sino separarlos en varias hojas, y recuerde. cada uno, para que puedas recordarlos claramente y también conveniente para grabar. Por ejemplo, se divide en las siguientes tablas: tabla de información básica del cliente, registro de seguimiento del cliente y registro de compra del cliente. . . etc.

2. Hablemos de integración: estas tablas no son completamente independientes, sino que están intrínsecamente vinculadas en función de ciertos campos relacionados (como el número de cliente) y forman un todo. De esta manera, al visualizar un cliente, su información básica, registros de seguimiento y registros de compra se pueden enumerar juntos, de modo que pueda comprender fácilmente toda la información del cliente en lugar de buscarlos uno por uno.

Lo anterior es la idea de organización de la información. En cuanto al método de implementación específico, si está familiarizado con la programación, puede usar Excel para implementarlo. Debe diseñar su propia interfaz de operación. y coopere con la programación VBA para implementarlo; si no está muy familiarizado con la programación, se recomienda implementarlo usando Huachuang Netlist, los usuarios pueden crear tablas libremente y personalizar formatos de datos. Se pueden establecer asociaciones entre tablas para formar una estructura de información jerárquica. se muestra en la siguiente figura:

En la figura anterior, información del cliente, oportunidades de ventas, pedidos de ventas, visitas posteriores del cliente. . . Son tablas independientes, pero se relacionan a través de números de clientes formando un todo.