La industria de la telefonía móvil bajo la gran prueba: ocupando la mitad del país, no puede escapar de la maldición de los chips｜Observación Económica Anual
La reducción del espacio de mercado ha inspirado a los fabricantes de teléfonos móviles a llevar a cabo más innovaciones tecnológicas. Todavía esperan ansiosamente el avance de los chips de desarrollo propio de China, que generarán un espacio de juego más amplio.
Artículo "Emprendedor chino" Cheng Lu
Editor Li Wei
Imagen de la cabeza fotografiada por Deng Pan
En 2020, tal vez China La La industria de la telefonía móvil ha experimentado más altibajos en su historia.
Desde principios de año, cuando la epidemia de COVID-19 envolvió a toda la comunidad empresarial en pesimismo e incertidumbre, hasta los numerosos cambios en la situación internacional, los fabricantes de teléfonos móviles e incluso de semiconductores han estado experimentando duras pruebas de chips. desafíos "Cerco y Represión". A medida que el dividendo demográfico desaparece gradualmente, la transferencia de manufacturas de gama baja al sudeste asiático y otros lugares se ha convertido en una tendencia general. El 5G parece ser el primer rayo de luz antes del surgimiento de la industria de la telefonía móvil.
Luchar se convirtió en la única opción. Los fabricantes de teléfonos móviles compiten cara a cara en términos de rendimiento, sistema, pantalla, imagen, duración de la batería, etc. La competencia técnica en cada pista es cada vez más feroz.
El último informe publicado por la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones muestra que de enero a noviembre de 2020, los envíos generales del mercado nacional de teléfonos móviles ascendieron a 281 millones de unidades, una disminución interanual del 21,5%. . La tendencia de los envíos ha mostrado altibajos este año. Los fabricantes de teléfonos móviles han salido de situaciones desesperadas y están llenos de esperanza, mostrando su gran vitalidad.
En 2020, la historia del mundo de la telefonía móvil entrelazada con la supervivencia, la prosperidad, la competencia y la innovación se está desarrollando lentamente ante nuestros ojos.
Mirando hacia atrás en los 30 años de historia de la industria de la telefonía móvil en China, puede que no haya otra industria que sea tan dramática como la industria de la telefonía móvil. Hay pozos de barro y oro en todas partes. En los negocios durante sólo dos años puede volverse famoso de la noche a la mañana, los principales gigantes del mundo pueden colapsar de la noche a la mañana.
Los últimos diez años han sido una década dorada de prosperidad sin precedentes para los productos electrónicos. Hasta 2016, el patrón del mercado nacional de teléfonos móviles se estabilizó gradualmente en "Huami Ov", y la concentración de marcas líderes superó el 80%. Los fabricantes chinos de teléfonos móviles han entrado en la etapa mundial de teléfonos móviles y tienen la capacidad de competir con Samsung y Apple.
Sin embargo, el incidente de la "Lista de entidades" que comenzó en 2019 hizo que el pueblo chino se diera cuenta de que los chips son el alma de la industria de la telefonía móvil de China. Huawei alguna vez representó una fuerza importante en el impacto de China en las tecnologías clave de la industria. La expectativa del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, para los chips HiSilicon es: "Debemos levantarnos y reducir nuestra dependencia de los Estados Unidos". haciendo que la producción y fabricación de chips de alta gama de Huawei sea completamente un ejercicio de papel. Desesperado, Ren Zhengfei ajustó la estrategia comercial de Huawei y cortó la "gloria" a regañadientes. Todo esto es para permitir que el avión de combate Ilyushin-2 de Huawei, que fue acribillado por fuego de artillería en la Segunda Guerra Mundial, pueda continuar volando y regresar a casa sin problemas.
"Estamos en una gran era, y también en el período más difícil. Originalmente éramos un pequeño trozo de hierba, pero las violentas tormentas de los últimos dos años no nos han vencido. Después de un duro entrenamiento, "Hemos podido sobrevivir. Unos años pueden convertirnos en un pequeño árbol de hierro. El árbol de hierro eventualmente florecerá". Ren Zhengfei dijo emocionado en la fiesta de despedida de Honor que una vez "divorciados", ya no deberíamos estar desconectados y. debemos lograr nuestros respectivos objetivos.
El incidente del corte de suministro ha hecho que la industria china de telefonía móvil, incluida Huawei, sea consciente del problema del cuello de botella. Los fabricantes de teléfonos móviles se dan cuenta de que tienen que emprender el camino de la autoinvestigación de chips nacionales. A TSMC le llevó casi 20 años llegar a donde está hoy. De hecho, no es fácil para Huawei lograr un gran avance en un corto período de tiempo, pero los chips chinos deben localizarse y establecer cadenas de suministro ascendentes y descendentes. Ahora corremos contra el tiempo. Si no hacemos algo ahora, el tiempo se prolongará más en el futuro.
Los últimos diez años también han sido una década de construcción de rascacielos en la industria de semiconductores de China. En un contexto de décadas de retraso, China continúa explorando la industria de semiconductores. Las empresas de diseño, embalaje, pruebas y equipos de semiconductores se han multiplicado en China en los últimos dos años, especialmente en 2020.
Entre ellos, se encuentra la determinación del "Proyecto 909" nacional y el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados, así como varias burbujas, como la exposición continua de proyectos de chips estrella que terminan sin terminar, dejando solo plumas de pollo.
En diciembre de 2020, una "tormenta de dimisiones" en SMIC volvió a poner en primer plano las dificultades del sector manufacturero principal de China. Liang Mengsong, codirector ejecutivo de SMIC, dijo en su carta de renuncia que SMIC se enfrenta a diversas presiones de Estados Unidos y que el desarrollo de procesos avanzados está seriamente amenazado. SMIC ha completado tareas de 28 nm que normalmente tardarían décadas en completarse. , 12 nm y n 1 y otros saltos tecnológicos. Pero para los 7 nm, incluso los 5 nm y los 3 nm, que ya se han realizado a nivel internacional, SMIC todavía tiene que esperar la llegada de las máquinas de litografía EUV.
La industria de los semiconductores se divide en desarrollo, diseño, fundición, embalaje y pruebas de propiedad intelectual desde el proceso de producción. Hoy en día, la industria tiene una fina división del trabajo y un contenido complicado. ¿Por qué es tan difícil hacer núcleos? En términos generales, lo que más le falta a China es la capacidad de producción de chips de alta gama. La construcción de capacidades de sistemas altamente complejos, como los chips, generalmente requiere un largo ciclo de inversión y enormes costos de inversión. Sin embargo, las deficiencias de China (limitaciones de materiales, limitaciones físicas de los dispositivos, procesos de fotolitografía, etc.) están todas en manos de otros países.
El camino hacia la fabricación de núcleos está destinado a ser difícil, pero hay que recorrerlo. Afortunadamente, el entusiasmo inversor en el campo de los chips nacionales es alto. Según las estadísticas, al 1 de septiembre de 2020, se habían establecido 7.021 nuevas empresas de semiconductores en todo el país, y en 2019 se establecieron más de 10.000 nuevas empresas de semiconductores. Los datos de Zero2IPO Private Equity muestran que de enero a octubre de 2020, VC/PE de China invirtió en 345 proyectos de semiconductores, un 10% menos que en el mismo período de 2019. Sin embargo, la escala de financiación aumentó significativamente, alcanzando 71,13 mil millones de yuanes en los primeros diez meses, que fue 2019. 2,5 veces mayor que el mismo período del año pasado.
Los fabricantes chinos de teléfonos móviles también están dando pasos en la inversión industrial. Xiaomi y Yangtze River Industry Fund *** lanzaron conjuntamente el Yangtze River Xiaomi Industry Fund con una escala total de 12 mil millones de yuanes. Invierte principalmente en tecnologías de fabricación ascendentes y componentes centrales relacionados con Xiaomi. Hasta ahora, ha invertido en casi 80 empresas.
Zheng Junyan, socio de Hongxin Capital, dijo en una entrevista con "Chinese Entrepreneur": "Somos optimistas sobre la mejora de toda la industria de semiconductores de China en los próximos tres años. En la actual situación internacional, muchos grandes fondos gubernamentales Además de apoyar a las industrias de chips y tecnología básica, el sistema de registro de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica también refleja el apoyo del estado a las empresas de alta tecnología. En los próximos tres años, la industria de semiconductores de China marcará el comienzo. "
Aunque el "corte" de chips tendrá un impacto negativo en el corto plazo, sólo cuando se enfrente a la vida o la muerte lo hará la industria de semiconductores de China. La cadena y la industria de la telefonía móvil de China se desarrollan aún más impulsadas por el incidente de Huawei. Los fabricantes de teléfonos móviles invierten o invierten en investigación y desarrollo de tecnología, con la esperanza de resolver el dilema de los chips del país actual con sus propias fuerzas.
Afectado por múltiples factores como los chips, el patrón de la industria nacional de telefonía móvil está experimentando un cambio sin precedentes en 2020.
La epidemia ha desencadenado una crisis en la cadena de suministro, que se ha convertido en un problema global de oferta y demanda y se ha visto afectada por interrupciones en el suministro. En una situación compleja, los fabricantes de teléfonos móviles, incluidos Huawei, Xiaomi y Ov. Se han realizado ajustes uno tras otro y ha comenzado una batalla entre los fabricantes de teléfonos móviles a nivel nacional.
Los datos de la firma de investigación Canalys muestran que después de que los envíos de teléfonos móviles de Huawei se desplomaran un 17% en el primer trimestre de 2020, gracias a sus reservas de inventario, se recuperó en el segundo trimestre y ganó el campeonato en el mercado global. . Pero al mismo tiempo, en el tercer trimestre, los envíos de teléfonos móviles de Xiaomi aumentaron un 46% interanual, colocándose entre los tres primeros del mundo. OPPO y vivo se han recuperado gradualmente de la epidemia, y los fabricantes chinos de teléfonos móviles se han recuperado gradualmente. obtuvo una posición firme en el mercado global.
Sin embargo, la cuota de mercado de Huawei ha caído de 18 en el primer trimestre a 14 en el tercer trimestre. Ante la crisis de los recortes de suministro, Huawei ha reducido completamente sus líneas de frente y controlado conscientemente los envíos. A los ojos del mundo exterior, la medida de Huawei tiene como objetivo permitir que su inventario de chips sea compatible con los teléfonos móviles de Huawei por más tiempo, con el fin de encontrar más métodos de autoayuda. Después de todo, la supervivencia es la primera prioridad de Huawei.
Por otro lado, fabricantes de móviles como Xiaomi, OPPO y vivo están preparados para despegar.
Xiaomi ajusta con frecuencia su estructura organizativa, Vivo se centra en líneas de productos, sistemas y chips, y OPPO también ha realizado una serie de ajustes proactivos antes de la guerra en personal, líneas de productos y estrategias de operación de canales en los que es bueno. Los tres fabricantes de teléfonos móviles mencionados anteriormente han aumentado sus expectativas de envíos para 2021 en un 50%.
La estrategia de “construir una marca de alta gama e impulsar el volumen en la gama media a baja” todavía se practica. Redmi controla firmemente la base de envío de Xiaomi, y realme e IQOO de Ov, que se centran en la rentabilidad, están mejorando gradualmente. Para las marcas nacionales de teléfonos móviles, el mercado de alta gama se ha convertido en la única forma de establecer el tono de la marca.
En 2020, Xiaomi, que siempre ha sido conocida por su rentabilidad, lanzó sucesivamente la serie Mi 10 y la edición conmemorativa Mi 10 Ultra. El precio de los teléfonos insignia de alta gama alcanzó los 5.000. marco de yuanes. Aquellos que ganen la gama alta ganarán el mundo. Xiaomi se esfuerza por romper con la última tecnología de alta gama y luego hunde la tecnología en la serie Redmi, para que los usuarios de teléfonos de mil yuanes también puedan disfrutar de la experiencia que brinda la tecnología. avances. A su vez, decenas de millones de usuarios de Redmi pueden experimentar tecnología de alta gama y hacer crecer lentamente un grupo de usuarios de alta gama, formando un círculo virtuoso. ”
Los canales fuera de línea también se reorganizan constantemente. A medida que los teléfonos móviles de Huawei continúan agotados debido a los recortes en el suministro de chips, las actitudes de Ov y Xiaomi hacia los distribuidores han comenzado a cambiar. China En cada condado, Ov también ha reorganizado el diseño de sus canales, Liu Bo, presidente de OPPO China, le dijo anteriormente a "Chinese Entrepreneur" que la posición de OPPO es ir a lugares donde se reúne la gente y a algunas empresas antiguas, pequeñas y limitadas con. condiciones limitadas para las tiendas remotas, la atención se centra en mejorar la imagen y la eficiencia de la tienda.
Hoy en día, toda la industria de la telefonía móvil se enfrenta a problemas comunes, como la desaparición del dividendo demográfico y la continua reducción del mercado. mercado, grave escasez en la cadena de suministro, etc. En 2020, el mercado mundial de teléfonos móviles entró en la era de las acciones y la transición de 4G a 5G no pareció ser tan dramática como 3G a 4G. Después de que pasó la epidemia, la demanda aumentó repentinamente. Muchos componentes electrónicos, incluidos los chips, experimentaron escasez en la cadena de suministro y se convirtieron en el problema más difícil de la industria. La escasez puede continuar en 2021. A principios de año
El espacio de mercado es reducido, lo que inspira a los fabricantes a llevar a cabo más innovaciones tecnológicas, dejando poco tiempo para las marcas de teléfonos móviles de segundo nivel en el campo de los chips. Los fabricantes de teléfonos móviles siguen esperando ansiosamente que el avance de los chips de desarrollo propio de China traiga un espacio de juego más amplio.