¿Cuáles son las funciones de Forex CRM?
Los sistemas Forex CRM, generalmente combinados con sistemas de comisiones, tienen algunas características únicas de Forex CRM. El sistema CRM de divisas generalmente se divide en tres partes: el sistema de clientes, que es la gestión de la información y las cuentas de los clientes; el sistema de IB, que es la gestión de los clientes y los IB subordinados, y el sistema de back-end; Gestión de brokers de clientes e IB.
Funciones del sistema CRM
1. Detección rápida de clientes potenciales
Después de establecer clientes potenciales, puede comprobar rápidamente si la empresa ha realizado un seguimiento repetido con el mismo cliente. Evite colisiones de pedidos, captura de pedidos y duplicación de servicios.
2. Configure etiquetas de clientes exclusivas
Distinga entre los clientes que han sido atendidos y los que no lo han sido, y evite que clientes potenciales queden excluidos y se pierdan debido a un cliente inadecuado. la gestión de los clientes no firmados se divulga al grupo público para mejorar la utilización de los recursos del cliente;
3. Gestione con precisión los recursos del cliente
Para todos los clientes que han sido atendidos, sus necesidades, intenciones, preferencias y otra información se registrarán en detalle y se guardarán en el backend del servicio para el futuro. Seguimiento del servicio Brindar soporte de servicio personalizado.
4. Almacenamiento permanente de la información del cliente
Los archivos de clientes y los registros de visitas se almacenan en la nube y se pueden llamar en cualquier momento y en cualquier lugar. Los empleados se pueden transferir con un solo clic cuando se van. La gestión y el control centralizados evitarán la pérdida de recursos del cliente.
5. Estadísticas de datos y análisis científico
El sistema CRM tiene potentes funciones de consulta y estadísticas. Los gerentes pueden ver informes comerciales, registros de ventas, análisis comerciales y otros datos en cualquier momento para respaldar. resultados comerciales, datos estructurales, gráficos y otros análisis multidimensionales para ayudar a las empresas a ajustar las estrategias de ventas de manera oportuna.
6. Establecer una base de conocimientos corporativa
Se comparten recursos de información, los documentos se administran de forma centralizada y se almacenan documentos como técnicas de ventas, información de productos, cotizaciones y excelentes experiencias de ventas compartidas. En la nube, los empleados de la empresa pueden aprender en cualquier momento y lugar.
7. Seguimiento oportuno de la devolución del contrato
Los datos del móvil y del PC están sincronizados, por lo que puedes crear, ver y aprobar contratos fácilmente, y también puedes transferir el contrato a. otros para seguimiento o mantenimiento para garantizar procesos comerciales fluidos y oportunos.
8. Oficina colaborativa para mejorar el servicio posventa
La información de los clientes, los contratos y otra información se comparten entre los departamentos, lo que ayuda a brindar mejores servicios de seguimiento a los clientes y brindar servicios regulares. Regrese para visitar a los clientes y explorar más necesidades.