El análisis más completo del "incidente de las sanciones a Huawei", ¿dónde está la vitalidad? ¿Cuál es el peor resultado?
Autor | Hermano Mao
Fuente | Big Cat Finance
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Trump no parece una persona, pero mira él Hay otra cara de hacer las cosas, tener cuidado y cavar un hoyo en cada paso del camino.
En marzo de 2018, con los aranceles al acero y al aluminio como punto de partida, estaba a punto de comenzar una guerra comercial. En ese momento, nadie pensaba que la columna vertebral de la guerra comercial sería una guerra tecnológica.
En diciembre de 2018, Meng Wanzhou, la hija de Ren Zhengfei de Huawei, fue arrestada en Canadá. El caso aún no ha concluido.
El 16 de mayo de 2019, Estados Unidos añadió a Huawei a la Lista de Entidades. Sin el permiso del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las empresas estadounidenses no podrán suministrar productos a Huawei.
El incidente de la lista de entidades ha supuesto un duro golpe para Huawei. Por ejemplo, los teléfonos móviles de Huawei no pueden utilizar chips de Qualcomm. Google ha dejado de cooperar con Huawei. Como resultado, Huawei ha perdido el acceso a las actualizaciones del sistema Android. AOSP sólo podrá continuar después de que se actualice la versión de código abierto. El desarrollo de un nuevo sistema Android tendrá poco impacto en los usuarios nacionales, pero sus negocios internacionales se verán muy afectados, con pérdidas que superaron los 10 mil millones de dólares el año pasado.
Un año después, Estados Unidos ha vuelto a aumentar sus sanciones a Huawei. En sus palabras, está "cerrando lagunas jurídicas". Las empresas extranjeras que utilizan tecnología y equipos de chips estadounidenses primero deben obtener el permiso de Estados Unidos antes de hacerlo. Se pueden suministrar chips a Huawei y sus filiales.
La diferencia entre estas dos políticas es:
Para decirlo sin rodeos, si esta política realmente se implementa, Huawei necesitará permiso de los Estados Unidos para producir cualquier cosa y cuánto produce. .
Por lo tanto, aunque los ingresos de Huawei el año pasado fueron de 858.8 mil millones, la palabra clave de este año es solo tres palabras: "sobrevivir".
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¿Por qué Estados Unidos hace esto?
Depende de los detalles. Después de que salió a la luz la política de sanciones del año pasado, Estados Unidos extendió la licencia temporal de Huawei cinco veces. En otras palabras, no se ha implementado.
La nueva política de sanciones también establece un período de amortiguación de 120 días, lo que significa que durante este tiempo, Huawei aún puede barrer mercancías en todo el mundo.
¿Por qué se posponen repetidamente las sanciones? Hay dos objetivos:
¿Estados Unidos sólo está mirando a Huawei? Por supuesto que no, desde que Estados Unidos se convirtió en el jefe, una de sus políticas nacionales básicas ha sido vencer a los segundos, incluidos el Reino Unido, Japón y la ex Unión Soviética. Pero ahora es el turno de China. Sin embargo, la guerra financiera y Star Wars no son fáciles de usar. Como creyente en la "Doctrina Reagan", el núcleo de la contención de China por parte de Trump es la guerra comercial y la guerra tecnológica.
La razón por la que estamos mirando a Huawei es porque los estadounidenses también entienden el principio de "disparar primero al hombre, disparar primero al caballo, capturar primero al ladrón, capturar primero al rey, William". Barr asistió a la "Reunión de Planificación de Acción de China" y pronunció un discurso.
Lo que dijo fue más explícito: "La razón fundamental de la necesidad de que Estados Unidos estrangule a Huawei no es Irán o la seguridad de la red, sino la amenaza de Huawei. Los puntos centrales son estos:
p>Factores como la geografía, la población y la energía ya no pueden determinar completamente el futuro de un país. El dominio de la tecnología ha aumentado sin precedentes. Frente a los enormes cambios que están a la vuelta de la esquina, como 5G y 6G. Estados Unidos ciertamente no se lo tomará a la ligera.
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Por ello, Huawei se ha convertido en el centro de atención.
Durante el último año, ¿qué ha hecho Huawei para salvarse? En resumen, conviene decir tres cosas:
1. Trabajar duro en investigación y desarrollo. Por ejemplo, el sistema Hongmeng y el ecosistema informático Kunpeng están preparados para quedarse sin alimentos en Estados Unidos en cualquier momento
2. Desamericanización. Recientemente, una empresa profesional japonesa realizó un análisis de desmontaje del Huawei Mate30 y descubrió que las piezas fabricadas en China aumentaron significativamente del 25% a aproximadamente el 42%, mientras que las piezas fabricadas en Estados Unidos disminuyeron de aproximadamente el 11% a aproximadamente el 1%.
Para cada componente central, Huawei está buscando más "copias de seguridad":
3. Acumulación loca.
En 2019, el inventario de Huawei fue de 167.208 millones de yuanes, un aumento interanual del 73,46%. El inventario del primer trimestre de este año siguió aumentando. Justo después de que Estados Unidos mejorara la prohibición el 15 de mayo, Huawei también realizó un pedido de 700 millones de dólares. con TSMC.
Antes del 15 de agosto, Huawei definitivamente comprará todos los componentes principales que pueda comprar.
Al ver esto, mucha gente no lo entiende. ¿No empezó Huawei a construir sistemas? ¿No ha empezado también el país a fabricar chips? ¿No es posible que un gran fondo industrial gane dinero con tanto dinero? ¿Es tan grave?
No se puede solucionar por el momento. El problema es muy grave.
Podemos dividir los negocios principales de Huawei en tres categorías según la cadena industrial:
No presumir, pero desarmarlo y mirarlo poco a poco.
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El negocio 5G de Huawei puede describirse en una palabra como “vaca”, y Estados Unidos también lo reconoce.
Los principales fabricantes de comunicaciones del mundo reconocen ahora a los cuatro más fuertes: Huawei, ZTE, Ericsson y Nokia. Huawei se encuentra entre los primeros en número de contratos y patentes, lo que es el resultado de más de 600 mil millones de inversiones en I+D en la última década.
Ren Zhengfei ha dicho públicamente que Huawei puede sobrevivir sin suministros estadounidenses. Huawei ha comenzado a producir estaciones base 5G que no contienen componentes estadounidenses.
Pero hay un problema: a juzgar por los chips necesarios para las estaciones base 5G, Huawei HiSilicon tiene las capacidades de diseño para la mayoría de los chips centrales, sin embargo, en el campo de los chips, el diseño, la fabricación, el embalaje y las pruebas. son los tres principales. El negocio principal de la mayoría de las empresas solo involucra uno de los componentes. Por ejemplo, Huawei HiSilicon es el principal responsable del diseño del chip y los procesos posteriores los completa la fundición.
Al igual que un arquitecto, puede diseñar dibujos, pero para construir una casa, aún necesita encontrar una empresa constructora. Los chips de estación base 5G de Huawei ahora utilizan el proceso de 7 nm de TSMC y se está introduciendo la próxima generación de chips de 5 nm. Nuestros fabricantes del continente todavía no pueden hacer esto. Los chips de estaciones base de gama baja se pueden fabricar en el país, pero los de gama alta todavía dependen de empresas con procesos de fabricación avanzados.
Hablemos del sistema Kunpeng en el campo de la infraestructura de TI. En términos sencillos, es un poco como infraestructura como el agua y la electricidad. El núcleo del procesador, la microarquitectura y los chips de este sistema son desarrollados y diseñados de forma independiente por Huawei. La puntuación SPECint supera los 930 puntos, un 25% más que el nivel estándar de la industria, lo cual es bastante impresionante.
Sin embargo, el problema es similar al de los chips 5G, ya que se fabrican mediante el proceso de 7 nm, todavía depende mucho de TSMC y no puede lograr una producción en masa a corto plazo.
Por último, hablemos de los móviles Huawei que todo el mundo conoce.
La rápida desamericanización ya se ha mencionado anteriormente. En la serie Huawei P40 lanzada este año, solo el módulo frontal de radiofrecuencia (RF) proviene de los Estados Unidos. En términos sencillos, su función es convertir señales, lo cual es muy crítico en este campo. Todavía están en su infancia y Huawei todavía depende en gran medida de Qorvo, Skyworks y otras empresas estadounidenses, el reemplazo nacional llevará tiempo.
Después de ver esto, todos entienden que no parece haber ningún problema con todo lo demás. Todos están atrapados en el chip y el diseño del chip parece estar bien, pero no pueden producirlo ellos mismos. ¿está pasando esto?
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Anteayer, el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, dijo: “Huawei no tiene capacidades de fabricación de chips aparte del diseño de chips, y todavía estamos trabajando duro para encontrar soluciones. La supervivencia es la palabra clave actual de Huawei ". Esto revela el negocio principal de Huawei, la fabricación de chips.
La fabricación de chips se divide aproximadamente en tres pasos: diseño, fabricación, embalaje y pruebas. Todo el proceso de producción es el siguiente:
Los factores ascendentes que afectan el diseño son la EDA y. Núcleos IP.
EDA es un software para diseñar chips. Puede entenderse como el software PS maestro en el mundo del retoque de imágenes. El problema clave es que mientras el chip esté actualizado, este software debe actualizarse en consecuencia. de lo contrario ni siquiera podrás diseñar.
En la actualidad, la industria global de EDA está monopolizada principalmente por tres grandes fabricantes: Synopsys, Cadence y Mentor Graphics, que fue adquirida por Siemens de Alemania en 2016. Eso representa hasta el 64%.
Existen algunas fundaciones para EDA en China, como Huada Jiutian y Guilun Electronics, pero ahora solo pueden resolver alrededor de un tercio de los problemas, y el resto sigue siendo inseparable de las principales empresas mencionadas anteriormente. . fábrica.
Por el contrario, el núcleo IP no es un gran problema. El nombre completo de núcleo IP es módulo de propiedad intelectual. El núcleo IP de Huawei utiliza la arquitectura ARM. Ha obtenido la licencia permanente de la última arquitectura comercial ARMV8. VeriSilicon, proveedor nacional de servicios de autorización y licencia IP de semiconductores, también tiene capacidades de diseño suficientes para suministrar a Huawei en el futuro.
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La situación ascendente es así, y el embalaje y las pruebas posteriores no tendrán mucho impacto. El mayor problema es el proceso de fabricación en el medio.
Los materiales están bien, pero no tenemos un buen proveedor de equipos.
Entre los diez principales fabricantes de equipos semiconductores del mundo, además de ASML, que fabrica máquinas de fotolitografía en los Países Bajos, y ASM en Singapur, hay cuatro empresas estadounidenses y cuatro japonesas:
Dentro Las cuestiones técnicas están entrelazadas y básicamente no pueden escapar a las limitaciones de la nueva política estadounidense.
Como hemos mencionado antes, la mayoría de fabricantes sólo se involucran en un aspecto de la fabricación de chips, por lo que durante muchos años Huawei ha utilizado fundiciones para producir sus propios chips.
Existen dos fundiciones principales: TSMC y SMIC.
TSMC tiene los procesos de fabricación más avanzados. Los chips SOC de Apple y Qualcomm son fabricados básicamente por TSMC. Los chips SOC de teléfonos móviles de Huawei pueden competir con Qualcomm de Apple, y TSMC también es responsable.
La actualización de los chips significa que cuanto mayor es la precisión, menor es el tamaño. Entre las fundiciones, el proceso de 7 nm de TSMC aún se encuentra en la etapa de planificación y producción de prueba, y el proceso de 5 nm de Samsung también. En la etapa de producción de prueba, TSMC ya ha producido en masa el proceso de 5 nm. En la industria de los chips, la brecha aún es enorme:
Los teléfonos móviles de gama media y alta de Huawei. Todos han adoptado el proceso de 7 nm. Originalmente se planeó lanzar la serie Kirin 1000 de este año. El chip utilizará el último proceso de 5 nm de TSMC. Si sucede lo peor, Huawei solo puede confiar en el inventario. la cara de los Estados Unidos.
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Las nuevas regulaciones estadounidenses son realmente duras. Pueden interferir con todo, desde el software EDA, los equipos de semiconductores hasta la fundición de obleas, y tienen una "trazabilidad infinita" para las empresas de la cadena de suministro. Las sanciones son poderosas sin precedentes y los plazos son bastante ajustados.
¿Entonces sólo nos queda dejar que otros nos masacren?
Por supuesto que no. Es difícil esperar que una “empresa combatiente” como Huawei se rinda. Saben lo que tienen que hacer y lo hacen.
Este asunto probablemente tendrá varios resultados al final:
Hace unos días, el "Global Times" informó que China tiene varias contramedidas, incluida la inclusión de empresas estadounidenses relevantes en el "sistema chino" La "Lista de entidades no confiables", las restricciones o investigaciones sobre empresas estadounidenses como Qualcomm, Cisco y Apple, y la suspensión de la compra de aviones Boeing, etc., pueden entenderse como pesos en el juego.
Por supuesto, existe una solución definitiva. Lo más seguro es poder controlar a Mingmen usted mismo. Si podemos hacer algún chip, no tenemos que mirar la cara de otras personas y, naturalmente, No tenemos que preocuparnos por eso, pero esto es realmente. Se necesitan grandes esfuerzos en el campo de la ciencia y la tecnología.
Este definitivamente no es un problema al que se enfrenta Huawei como empresa.