¿Cuál es la verdad sobre el "corte del suministro de chips"? De hecho, ¡deberíamos estar más preocupados por la "interrupción del suministro de condensadores"!

Recientemente, un artículo en el nuevo medio "Yuguan Auto Market" sobre el impacto de los recortes en el suministro de chips en la capacidad de producción de Volkswagen ha suscitado un amplio debate, y el artículo rápidamente recibió más de 100.000 visitas.

Este incidente también atrajo informes de seguimiento de CCTV y algunos medios de comunicación tradicionales. Incluso en la apertura de las operaciones del lunes, el precio de las acciones de SMIC, una empresa líder en chips, subió a 22,6 dólares de Hong Kong, invirtiendo su anterior tendencia a la baja.

Che Jujun solía trabajar en piezas y componentes. Después de realizar una ronda de entrevistas, descubrió que las cosas no son tan complicadas ni tan simples.

Primero hablemos de la conclusión: la puerta de suministro de energía del chip existe, pero el impacto no es tan grande. La verdadera amenaza puede ser que se corte el suministro del condensador. Primero, clasifiquemos las relaciones de la cadena de suministro ascendente y descendente en la industria automotriz:

La tabla anterior es solo una indicación aproximada. La cadena de suministro automotriz real será más compleja y cambiante. proveedor de primer nivel en términos de proveedor de ECU de motor, pero si solo proporciona sensores, se convertirá en proveedor de segundo nivel;

Además, no todos los OEM completarán toda la cadena. Por ejemplo, BYD y Great Wall tienen sus propias fábricas de motores y transmisiones, por lo que pueden saltarse los proveedores de primer nivel y tratar directamente con los fabricantes de chips.

En OEM tradicionales como FAW-Volkswagen y SAIC-Volkswagen, esta cadena es más adecuada.

Además, la interrupción del suministro del chip afecta a todas las ECU del coche. Aquí se trata de una ECU generalizada, es decir, una unidad de control electrónico, que puede aparecer en los siguientes subsistemas: sistema de gestión del motor EMS, carrocería BCM. Controlador, sistema de airbag Airbag, sistema ABS (incluido EPS/ESC), unidad de control de transmisión TCU, etc. Si cada subsistema es una computadora, entonces la ECU es equivalente a la CPU.

La ECU en sentido estricto se refiere únicamente a la unidad de control del sistema de gestión del motor EMS. También es el sistema de control más importante del coche y el protagonista de este corte de suministro.

Hagamos clic en este enlace para ver qué tiene que decir cada parte.

1. Volkswagen: Sí tiene un impacto, sólo podemos admitir la derrota

Echemos un vistazo primero a la respuesta oficial de Volkswagen.

En la noche del 4 de diciembre, Volkswagen China emitió un comunicado que decía: La incertidumbre causada por la nueva epidemia de la corona ha afectado el suministro de chips para algunos componentes electrónicos. La recuperación del mercado chino también ha promovido la demanda. crecimiento, lo que agrava la situación y hace que parte de la producción de automóviles corra el riesgo de verse perturbada.

Al mismo tiempo, el responsable del departamento de relaciones públicas de Volkswagen China también dijo: Aunque el suministro de chips se ha visto afectado, la situación no es tan grave como se rumorea y actualmente se está buscando una solución.

¿Cuál es la situación concreta de la fábrica?

Che Jujun entrevistó a un experto de SAIC Volkswagen y un discípulo de Che Jujun. La otra persona dijo: “La mayoría de los modelos han sido descontinuados y solo unos pocos modelos, como Polo y Santana, todavía están en producción. tenemos inventario y podemos continuar con la producción."

En cuanto a los proveedores de chips, Bosch y Continental son de hecho los principales.

Cuando se le preguntó sobre la respuesta, el informante dijo: "No sé nada de eso. Este tipo de asunto de adquisición especial requiere coordinación por parte de Volkswagen China y cooperación entre Volkswagen del Norte y del Sur".

Cuando Che Jujun intentó consolar a su hijo, dijo esto:

"Creo que es bueno. Simplemente aprovechamos esta oportunidad para deshacernos de parte de la carga de inventario, de lo contrario, la presión sobre los distribuidores aumentará. aumento.”

Las palabras del empleado de SAIC Volkswagen fueron confirmadas en el concesionario.

Che Jujun visitó hoy un concesionario Volkswagen en Puxi y recibió el siguiente comentario:

“No tiene ningún impacto para nosotros. Debe ser un rumor, ¿verdad? Porque el fabricante no. avísenos Al final del año, la oferta de coches es efectivamente un poco menor de lo habitual, porque hay más gente comprando, y puede que haya algo de mantenimiento en la fábrica, pero es lo mismo que en años anteriores. , así que no hay gran diferencia”.

Cuando se le preguntó acerca de los descuentos, el vendedor dijo: Un automóvil como el Sagitar puede obtener un descuento de más de 30 000.

Esto demuestra que la suspensión a corto plazo de la producción no ha afectado las ventas de terminales, y todavía se están reduciendo existencias con descuentos. No existe eso de que "los productos raros están disponibles a precios bajos" que preocupaban a algunas personas. sobre antes.

Los datos de la Asociación de Turismos muestran: De enero a octubre de este año, las ventas mayoristas de FAW-Volkswagen fueron de 1.650.934 vehículos, y el número de vehículos asegurados, es decir, el número real de entregas durante el mismo período , era de 1.608.732 vehículos, por lo que su inventario debería ser de 42.202 vehículos.

Asimismo, el volumen mayorista acumulado de SAIC Volkswagen en los primeros 10 meses fue de 1.186.385 vehículos, y el número de vehículos asegurados durante el mismo período fue de 1.159.836 vehículos. Su inventario debería ser de 26.549 vehículos.

Mirándolo de esta manera, no es un gran problema para que el inventario de Volkswagen del Norte y del Sur lo respalde durante una o dos semanas.

Todo parece estar en calma, pero Che Jujun siente que las cosas no son tan simples: Ante un problema tan budista como el de cortar el suministro de chips, ¿Volkswagen no quiere vender? Entonces le pedí su opinión al joven becario de SAIC-Volkswagen.

Dijo: "Deberíamos haber cedido este año y no estamos preparados para dar marcha atrás el año que viene".

Otros fabricantes: las corrientes subterráneas, mirando desde el otro lado.

¿Qué pasa con SAIC-GM, que también está ubicada en Shanghai?

Che Jujun se puso en contacto con una colegiala de la fábrica de Chevrolet. Ella le dijo que aún no se había visto afectada, pero sentía que el ambiente en toda la industria estaba un poco tenso y no estaba segura de lo que sucedería. ¿en el futuro?

Para estar seguro, le pregunté a un compañero de estudios en la fábrica de Cadillac, quien dijo directamente:

“¡Está en pleno apogeo! Nuestra producción de Cadillac en noviembre es de casi 26.000 unidades.

Según consultas de información pública, los chips de GM provienen principalmente de China y Toshiba. Si los proveedores japoneses comparten la presión, la situación será relativamente mejor.

Cuando se le preguntó sobre Changan Ford, el encargado de relaciones públicas de la otra parte respondió: No he escuchado ninguna noticia relevante.

Al preguntarle a Dongfeng Yueda Kia, la persona de relaciones públicas de la otra parte respondió: Hasta ahora no se ha recibido información relevante.

¿Qué pasa con las marcas independientes?

Una persona relevante del Grupo Geely dijo: "Actualmente, todos están luchando por los recursos de chips para sí mismos y minimizando el impacto. Ahora depende de quién puede obtener más recursos".

Juzgar A partir de estos comentarios, Geely todavía estaba algo afectada.

Che Jujun volvió a preguntar a personas relacionadas con Great Wall Motors, y uno de ellos respondió: No he oído hablar de eso.

Otra respuesta: no hay ningún impacto evidente en este momento, pero hemos movilizado una gran cantidad de recursos humanos internamente para resolver el problema de suministro y tratar de estar preparados para los días de lluvia. No estoy seguro de cuánto tiempo llevará.

Cuando Che Jujun le preguntó a Weilai, el hermano mayor de la nueva fuerza, el personal de la otra parte respondió: No se verá afectado.

Cuando se le preguntó acerca de otra nueva fuerza, Leapmotor, su representante de relaciones públicas respondió:

"No tendrá ningún impacto en la capacidad de producción actual de Leapmotor. La mayoría de los controladores de vehículos Leapmotor Todos son de desarrollo y fabricación propios. Por ejemplo, el sistema BCM afectado esta vez también es de desarrollo y fabricación propios. Somos muy sensibles a las materias primas de los chips y tenemos ciertas predicciones de antemano. tenemos reservas de inventario ". p>

La información pública muestra que Leapao lanzó el chip de conducción inteligente AI apto para automóviles "Lingxin 01" en octubre de este año, con una potencia informática de 8,4 TOPS, logrando el desarrollo de una conducción inteligente. Chip con derechos de propiedad intelectual independientes desde cero.

Parece que la mayoría de fabricantes excepto Volkswagen no se han visto muy afectados por el corte de suministro de chips, pero muchos fabricantes han empezado a afrontar este incidente en serio.

3. Proveedores de primer nivel: De hecho, hay un problema, por lo que solo podemos informarlo enérgicamente.

Che Jujun conversó con un ex colega de Continental durante un tiempo y obtuvo la siguiente respuesta. :

Los proveedores de chips de Continental son principalmente Renesas y NXP. La situación de Renesas es que suspendió una fábrica en Malasia debido a la epidemia y recién reanudó el trabajo la semana pasada. Probablemente ahora haya una acumulación de pedidos.

Otra razón puede ser que haya un problema con la fábrica de obleas ascendente, como TSMC. Se desconoce el motivo específico.

Se informa que Continental tiene muchas unidades de negocio, incluidas ABS, EMS, BCM, sistemas de faros, neumáticos, etc. Algunas de ellas son propiedad exclusiva de esta empresa de repuestos alemana y otras son empresas conjuntas con otras. empresas.

Debido a que muchas de sus fábricas están ubicadas en China, básicamente no se han visto afectadas. Sin embargo, la mayoría de sus proveedores de chips están en el extranjero, como el sudeste asiático, América Central y del Sur y Europa, y están relativamente. afectados por la epidemia.

“No hemos detenido el stock, pero el suministro es escaso”. El gerente profesional de Continental dijo: “Puede tener algún impacto en los clientes existentes, como Volvo, Geely, etc.”

Cuando Che Jujun preguntó qué soluciones tenían, respondió:

"No queda otra que instar a nuestros proveedores". Hizo una pausa y agregó: “Según la gente de Renesas, si". Si la capacidad de producción se ajusta ahora, probablemente volverá a la normalidad en junio del próximo año.

"

Cuando Che Jujun preguntó por qué no había encontrado un proveedor de chips local, dijo: Es difícil.

"Debido a que el ciclo de construcción de chips es largo, la inversión es enorme, y los requisitos del proceso son altos, el ciclo de reemplazo es rápido y el talento es escaso, por lo que incluso los chips de teléfonos móviles están estancados, y mucho menos los chips a nivel de automóvil que requieren requisitos más estrictos. ”

Añadió: Incluso si una o dos empresas nacionales lo han logrado, y mucho menos la estabilidad del rendimiento y la calidad, será difícil para estas empresas nacionales sobrevivir tan pronto como los principales fabricantes internacionales reduzcan los precios o lancen nuevos productos. Productos

Proveedores de cuarto y segundo nivel: ¡Lo que es más serio que el chip es el capacitor!

“¡Primero verifique quién es nuestro AVX y luego hablemos! ”

Cuando Che Jujun llamó a un amigo con el que no había contactado durante mucho tiempo y le preguntó qué pensaba sobre el corte del suministro de chips. Solo recordó vagamente que trabajaba en la industria relacionada con los chips, pero. No esperaba que descartara directamente la frase anterior.

AVX pertenece al Grupo Kyocera y se centra en dispositivos de condensadores. Sus clientes incluyen comunicaciones, automóviles, aviación, industria militar, industria pesada y energía eléctrica. , teléfonos móviles y electrodomésticos.

La inteligencia de un automóvil requiere al menos estas tres partes: componentes de detección de información, principalmente varios sensores, principalmente nuestro chip protagonista actual y componentes de ejecución; los componentes principales incluyen resistencias, condensadores, inductores, etc.

“Solo se ve la importancia de los chips, pero nuestros condensadores son en realidad más importantes. "Dijo esto.

Según él, un coche tiene más de 3.000 condensadores. Sin un condensador, el vehículo no puede salir de fábrica.

"Nuestros condensadores de tantalio se fabrican en El Salvador, la grave epidemia en Centroamérica ha provocado que nuestra producción de condensadores de tantalio caiga aproximadamente un 20%, pero nuestros precios han aumentado aproximadamente un 30%. Por lo tanto, el beneficio general no se ha visto afectado, pero la vida ha mejorado. ”

Cuando se le preguntó, ¿no tiene miedo de que los productos de la competencia le roben su negocio?

Dijo: “Hemos monopolizado las cinco minas de polvo de tantalio del mundo, lo que representa el 40 %. de la cantidad mundial de polvo de tantalio. Algunos productos que pueden reemplazar a los nuestros no son tan buenos como los nuestros porque el tantalio es fácil de explotar, por lo que no nos atrevemos a comprarlos. "

Si cortamos el suministro ahora, los clientes de arriba definitivamente se arrodillarán y rogarán clemencia. ¡Somos más grandes que las patatas fritas!

Resumen de Cheju

El La última noticia es que SAIC-Volkswagen reanudará la producción aproximadamente en la semana 52, que es la semana del 21 de diciembre. Por lo tanto, se suspenderá durante tres semanas.

Entonces, esperemos y veamos cómo se desarrollan las cosas.

Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa las opiniones ni posiciones de Autohome