Soul anuncia el retiro de la solicitud de salida a bolsa de Nasdaq

Soul anunció el retiro de su solicitud de IPO de Nasdaq

Soul anunció el retiro de su solicitud de IPO de Nasdaq. El prospecto presentado anteriormente por Soul mostraba que planeaba emitir 13,2 millones de acciones depositarias estadounidenses (. ADS), el rango de precios de emisión es de 13 a 15 dólares estadounidenses. Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq. Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq 1

Casi un año después, el software social Soul retiró su solicitud para cotizar en Estados Unidos.

Los documentos que Soul presentó recientemente a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) muestran que la compañía ha decidido retirar su documento de declaración de registro F-1 y ya no emitirá valores basados ​​en el documento F-1. .

El 11 de mayo de 2021, Soul presentó un prospecto a la SEC y solicitó cotizar en Nasdaq con el código comercial SSR. Una vez incluida con éxito, Soul se convertirá en la primera acción en el metaverso social.

El 19 de junio de 2021, Soul actualizó el documento del prospecto F-1 a la SEC, con un rango de emisión de 13 a 15 dólares estadounidenses. Planea emitir 13,2 millones de acciones ADS (antes de ejercer la opción de sobreasignación) y realizar una colocación privada simultánea (CPP). Si se ejerce la opción de sobreasignación, el monto máximo de financiamiento excede los 300 millones de dólares.

La oferta pública inicial de Soul recibió 89 millones de dólares en colocación privada de MiHoYo. Además, los inversores interesados, incluidos Janus Henderson y Boyu Capital, expresaron una intención de suscripción total de 80 millones de dólares. Según el precio de emisión, Soul está valorado en casi 2.000 millones de dólares.

El 24 de junio de 2021, cuando se acercaba la salida a bolsa, Soul de repente emitió un anuncio, diciendo que después de una cuidadosa consideración, la gerencia había suspendido el proceso de fijación de precios de la OPI. El principal accionista Tencent también apoya esta decisión.

Soul dijo: “Conocimos socios estratégicos e inversores que nos amaron mucho durante el proceso y recibimos el apoyo de muchas partes. Estamos muy contentos de haber recibido comentarios muy populares del mercado después de actualizar el rango de precios.

Soul también reveló que durante este proceso, la empresa también recibió la posibilidad de realizar otras operaciones de capital.

Desde entonces no ha habido noticias sobre el lanzamiento de Soul.

Soul es una nueva generación de red social virtual para jóvenes que construye relaciones basadas en gráficos de intereses y utiliza juegos gamificados para diseñar productos. Su visión es continuar creando un metaverso social para los jóvenes.

Los ingresos en 2020 fueron de 498 millones de yuanes, en comparación con los 70,71 millones de yuanes del mismo período del año pasado; los ingresos de Soul en el primer trimestre de 2021 fueron de 238 millones de yuanes, un aumento de 2,60 millones de yuanes desde 66,21 millones de yuanes. en el mismo periodo del año pasado.

Los accionistas de Soul incluyen a Tencent y Yuansheng Capital, siendo Tencent la mayor participación accionaria. La gran participación de Tencent en Soul muestra que Tencent tiene una fuerte posición en Metaverse Quanzhen Internet después de invertir en Epic y Roblox. Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa Nasdaq 2

Según noticias de la tarde del 10 de junio, hora de Beijing, la plataforma social Soul presentó hoy un documento a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que muestra que el Si la empresa decide retirar su documento de declaración de registro F-1, los valores ya no se emitirán de conformidad con el documento F-1.

El prospecto presentado anteriormente por Soul mostraba que planeaba emitir 13,2 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de emisión de entre 13 y 15 dólares estadounidenses. Antes de la IPO de Soul, el mayor accionista externo era Tencent. Tencent, a través de Image Structure Investment (Hong Kong) Co., Ltd., posee aproximadamente 75,8073 millones de acciones ordinarias Clase A de Soul, que representan el 49,9% de las acciones y el 25,7% de los derechos de voto. Si Soul tiene éxito en la OPI, el ratio de participación de Tencent será de 41,8.

Sin embargo, el 24 de junio de 2021, Soul anunció: “Estamos muy contentos de haber recibido comentarios muy populares del mercado después de actualizar el rango de precios.

Durante este proceso, la empresa también recibió la posibilidad de realizar otras operaciones de capital. Después de una cuidadosa consideración, la dirección primero suspendió el proceso de fijación de precios de la OPI. Nuestro principal accionista, Tencent, también apoya esta decisión". Hay rumores en el mercado de que Soul está considerando una oferta pública inicial en Hong Kong.

El 10 de mayo del año pasado, Soul presentó un prospecto a la SEC y solicitó cotizar en Nasdaq Trading Code SSR, Morgan Stanley, Jefferies, Bank of America Securities y CICC*** actuaron como suscriptores.

Luego, el 18 de junio, Soul presentó a la empresa una versión actualizada de sus documentos de solicitud de cotización en bolsa. El rango de precios de emisión se fijó entre 13 y 15 dólares por acción depositaria estadounidense.

Sin embargo, el 23 de junio, Soul emitió un comunicado anunciando la suspensión del proceso de IPO de acciones estadounidenses. Los principales accionistas de Tencent también apoyan esta decisión.

El folleto muestra que antes de la oferta pública inicial, Tencent poseía 75.807.291 acciones ordinarias de la empresa a través de Image Frame Investment (HK) Limited, contable. con un 49,9%, con un ratio de poder de voto de 25,7, es el mayor accionista externo de Soul.

En noviembre de 2021, personas familiarizadas con el asunto revelaron que Soul estaba considerando una oferta pública inicial en Hong Kong. p>

La información pública muestra que Soul se fundó en 2016, es un diseño de producto basado en gráficos de interés y jugabilidad gamificada, y es una red social virtual para una nueva generación de jóvenes. Soul anunció el retiro de su IPO de Nasdaq. aplicación 3

Software social Soul presentó una queja ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) Los documentos presentados muestran que la compañía decidió retirar el documento de declaración de registro F-1 y ya no emitir valores basados ​​en. el documento F-1. La compañía también declaró que las tarifas relevantes pagadas previamente a la SEC se acreditarán en la cuenta de la compañía para compensar a la compañía o sus subsidiarias en el futuro. >Soul presentó un prospecto F-1 con el código de acciones SSR el 10 de mayo de 2021 y planeaba cotizar en Nasdaq. El 17 de junio del mismo año, la compañía actualizó su prospecto y planea emitir 13,2 millones de ADS (depositario estadounidense). recibos), con un rango de precios de emisión de 13 a 15 dólares estadounidenses

Sin embargo, el 23 de junio, Soul anunció la suspensión del proceso de IPO de acciones estadounidenses y respondió: “Nosotros. Estamos muy contentos de haber recibido comentarios muy entusiastas del mercado después de actualizar el rango de precios. Durante este proceso, la empresa también recibió la posibilidad de realizar otras operaciones de capital. Después de una cuidadosa consideración, la dirección primero suspendió el proceso de fijación de precios de la OPI. Nuestro principal accionista, Tencent, también apoya esta decisión. ”

Soul se estableció en Shanghai en junio de 2015 y lanzó oficialmente la extraña aplicación social “Soul” en noviembre de 2015.

El prospecto presentado por Soul muestra que de 2019 a 2020 en En 2021, los ingresos de la empresa aumentaron de 70,7 millones de yuanes a 498 millones de yuanes. De 2019 a 2020, las pérdidas netas de la empresa fueron de 302 millones de yuanes y 489 millones de yuanes, respectivamente.

En términos de datos de usuarios, el MAU y el DAU promedio de Soul en marzo de 2021 fueron 33,2 millones y 9,1 millones respectivamente, un aumento interanual de 109 y 9,1 millones 94,4; los usuarios pasaron en la aplicación por día durante el período actual fue de aproximadamente 40 minutos; 56,4 usuarios de la aplicación estuvieron activos durante al menos 15 días ese mes.

El prospecto muestra que Tencent es el mayor accionista institucional de Soul, holding. el 56,4% del tiempo. 49,9 acciones, 25,7 derechos de voto de la empresa; el fundador de Soul, Zhang Lu, posee 32 acciones, 65 derechos de voto.