La "tarjeta de crédito loca" se enfría

El negocio de las tarjetas de crédito es una "herramienta inteligente" indispensable para que los bancos generen ingresos distintos de los intereses, por lo que los principales bancos se han vuelto locos por solicitar tarjetas en los últimos años. Los informes anuales de 2019 de los bancos que cotizan en bolsa recientemente publicados revelaron que los "cambios" en la industria de las tarjetas de crédito han disminuido, y la tendencia de las "tarjetas de crédito locas" se ha enfriado.

¿Qué hace que los bancos frenen su loca emisión de tarjetas? ¿Cuánto impacto ha sufrido el negocio de las tarjetas de crédito bajo el impacto de la epidemia de COVID-19? ¿Tendrá un gran impacto en los ingresos de los bancos?

La emisión de tarjetas se ha enfriado significativamente, excepto Postal Savings y CITIC

A juzgar por la escala acumulada de emisión de tarjetas, ICBC, China Construction Bank, Bank of China, Agriculture Bank of China , Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Construcción de China, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones, Banco de Comunicaciones , Bank of Communications, Bank of Communications, Bank of Communications, entre los cuales, "Big" Wuba "ICBC sigue ocupando el primer lugar en términos de volumen acumulado de emisión de tarjetas de crédito, alcanzando 159 millones a finales de 2019, un aumento del 5,3% desde finales del año anterior. Seguido de cerca por el Banco de Construcción de China, el Banco de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de Comunicaciones, que alcanzaron 133 millones, 125 millones, 120 millones y 120 millones respectivamente. Lo que menos ha cambiado es que la tasa de crecimiento se ha desacelerado significativamente. La tasa de crecimiento de la emisión acumulada de tarjetas por parte de algunos bancos cayó a un solo dígito. Aunque China Merchants Bank no ha publicado datos específicos, ya en 2017, el número acumulado de tarjetas emitidas por China Merchants Bank superó los 100 millones.

Figura 1: Volumen acumulado de emisión de tarjetas de crédito de algunos bancos que cotizan en bolsa

A juzgar por el nuevo volumen de emisión, los bancos por acciones se han enfriado significativamente. Por ejemplo, China Merchants Bank emitió aproximadamente 11 millones de tarjetas nuevas (número de tarjetas en circulación) en 2019, una disminución de 10,85 millones con respecto a la cantidad de tarjetas nuevas emitidas en 2018. China Everbright Bank emitió 11,4983 millones de tarjetas nuevas en 2019, una disminución; de aproximadamente 3,5 millones desde 2018. Zhang Ping An Bank emitió 14,3 millones de tarjetas nuevas en 2019, una disminución de 3,07 millones desde 2018.

Sin embargo, Postal Savings Bank y China CITIC Bank son excepciones. El saldo de tarjetas de crédito de la Caja de Ahorros Postal alcanzó los 31.107 millones a finales de 2019, un incremento interanual del 34,64%. Además, debido a una base baja, el negocio de tarjetas de crédito de algunos bancos regionales todavía se encuentra en el período de expansión en 2019. Por ejemplo, Shengjing Bank ha emitido un total de 1,1035 millones de tarjetas de crédito, un aumento de 831.200 desde principios de año y un aumento interanual de 305,25. Zhengzhou Bank Shangding Credit Card ha emitido un total de 426.600 tarjetas de crédito; , un aumento de 53,67 respecto al final del año anterior.

En 2019, el volumen de transacciones con tarjetas de crédito de China Merchants Bank superó al de Ping An y ocupó el segundo lugar.

Aunque la emisión de tarjetas de crédito se ha frenado, la capacidad de generación de ingresos del crédito. El negocio de las tarjetas no ha disminuido.

Los datos del informe anual muestran que entre los bancos por acciones, en 2019, el monto de las transacciones con tarjeta de crédito de China Merchants Bank aumentó un 14,62% ​​interanual, alcanzando 4,34 billones de yuanes, sin precedentes en comparación con la tarjeta de crédito de Ping An Bank; El monto de la transacción fue de 3,34 billones de yuanes, un aumento interanual de 22,5, el impulso de recuperación es fuerte. Entre los bancos estatales, ICBC y CCB tienen cada uno un volumen de transacciones con tarjetas de crédito que supera los 3 billones de yuanes.

Figura 2: Volumen de transacciones con tarjetas de crédito de algunos bancos que cotizan en bolsa

En términos de ingresos por negocios de tarjetas de crédito, China Merchants Bank logró unos ingresos por tarjetas de crédito de 79.988 millones de yuanes, seguido de cerca por China CITIC. Bank, que logró ingresos por tarjetas de crédito en 2019 de 60.509 millones de yuanes, un aumento del 31,47% en comparación con principios de 2019. China Everbright Bank logró ingresos por tarjetas de crédito de 47.567 millones de yuanes, un aumento interanual del 21,84%.

Figura 3: Ingresos del negocio de tarjetas de crédito de algunos bancos que cotizan en bolsa

Los préstamos con tarjetas de crédito han aumentado significativamente y sus proporciones en general han disminuido

Los datos del informe anual muestran que Los préstamos con tarjetas de crédito de la mayoría de los bancos en 2019 El saldo mostró un crecimiento significativo, pero la proporción del total de préstamos en general disminuyó.

A finales de 2019, los bancos estatales y los bancos por acciones tenían mayores saldos de préstamos de tarjetas de crédito.

Entre ellos, el saldo de préstamos con tarjetas de crédito del Banco de Construcción de China fue de 741.197 millones de yuanes, un aumento del 13,79% respecto al final del año anterior. Seguido por el Banco Industrial y Comercial de China, el saldo de préstamos con tarjetas de crédito fue de 677.933 millones de yuanes, un aumento del 8,20% respecto al final del año anterior. Entre los bancos por acciones, el saldo de préstamos de tarjetas de crédito del China Merchants Bank fue de 671.099 millones de yuanes, un aumento del 16,61% respecto al final del año anterior. Además, los saldos de préstamos de Ping An y CITIC superan los 500 mil millones de yuanes.

Figura 4: Préstamos con tarjetas de crédito y proporciones de algunos bancos que cotizan en bolsa

En términos de proporción, a finales de 2019, Ping An Bank tenía la proporción más alta de préstamos con tarjetas de crédito en préstamos totales, pero entre otros La proporción disminuyó en 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2018 a 23,30. Además, los bancos que representan más del 10% incluyen China Merchants, Minsheng, Everbright y Pudong Development Bank. Entre ellos, sólo la proporción de préstamos con tarjetas de crédito de China Merchants aumentó ligeramente, mientras que los otros tres bancos disminuyeron.

En general, la proporción de préstamos con tarjetas de crédito de los bancos que cotizan en bolsa ha disminuido en general. Sin embargo, algunos bancos, como el Banco de Qingdao, que recién comenzaron a operar con tarjetas de crédito en los últimos años, han experimentado un crecimiento significativo en el saldo y la proporción de préstamos con tarjetas de crédito.

La tasa de defectos está aumentando y el impacto de la epidemia la ha empeorado

En los últimos años, el uso de tarjetas de crédito era muy popular y ahora tiene que enfrentarse a un "crisis de la mediana edad". Los datos del informe anual bancario divulgados muestran que, a excepción de Shanghai y Jiangsu Bank, el índice de morosidad de las tarjetas de crédito disminuyó en 2019, el índice de morosidad de las tarjetas de crédito de otros bancos aumentó hasta 2,48 en 2019.

Figura 5: Ratios de morosidad de tarjetas de crédito y saldos de préstamos morosos de algunos bancos que cotizan en bolsa

Detrás del aumento de los ratios de morosidad se encuentran las secuelas de la anterior expansión agresiva de En aras del impulso, las calificaciones de los clientes disminuirán, lo que inevitablemente conducirá a peligros ocultos. "En 2018, el brote de riesgos de préstamos por Internet, como los préstamos en efectivo y P2P, se transmitió aún más a la industria de las tarjetas de crédito, lo que provocó un aumento de los riesgos en toda la industria.

Para empeorar las cosas, afectados por el COVID -19 epidemia en el primer trimestre de este año, tarjeta de crédito El negocio está bajo mayor presión y la tasa de morosidad es la más preocupante

Tian Huiyu, presidente de China Merchants Bank, dijo con franqueza en. En la reunión de desempeño, "entre todos los negocios de China Merchants Bank, el negocio de tarjetas de crédito ha sido el más afectado. No sólo el volumen de transacciones, la epidemia también afecta la calidad de los activos de las tarjetas de crédito. El volumen de transacciones con tarjetas de crédito, la calidad de los activos y los sobregiros de tarjetas de crédito han disminuido significativamente en el corto plazo. "

El informe del primer trimestre de 2020 de Ping An Bank muestra que debido a la epidemia, el consumo de tarjetas de crédito disminuyó en el primer trimestre. A finales de marzo, el saldo de préstamos con tarjetas de crédito era de 515.863 millones de yuanes, una disminución del 4,5% respecto al final del año anterior; el número total de transacciones con tarjeta de crédito fue de 777.164 millones de yuanes, una disminución interanual del 3,0 Además, afectados por el cierre a gran escala causado por la epidemia, los residentes. ' los ingresos cayeron y la demanda de los consumidores se redujo. La tasa de morosidad de las tarjetas de crédito aumentó en el primer trimestre, con un aumento interanual de 0,66 puntos porcentuales

Los cambios en el crédito. El negocio de tarjetas reflejado en los informes anuales de los bancos que cotizan en bolsa también puede promover el cambio en la forma de pensar sobre el desarrollo del negocio de tarjetas de crédito, de simplemente buscar una expansión de escala a prestar más atención a un control de riesgo refinado, a través del despliegue en línea de tecnología financiera, explorando completamente escenarios. y experiencia de usuario en profundidad

Este artículo fue compilado y publicado por Bread Finance