Xiaomi fue incluida en la lista negra, Huawei cayó bruscamente, Apple alcanzó un nuevo máximo y el mercado de la telefonía móvil enfrentó cambios.

A finales de 2020, antes del lanzamiento del nuevo teléfono Xiaomi Mi 11, Lei Jun posicionó a Xiaomi para 2021 como “ligero”, mostrando un gran impulso para flexionar sus músculos en el nuevo año.

Xiaomi es, por supuesto, muy ambiciosa. La cuota de mercado de teléfonos móviles que deja vacante Huawei es enorme. Como pilar de los teléfonos inteligentes nacionales, Xiaomi definitivamente quiere hacerse con una gran parte.

El tercer trimestre de 2020 registró el único crecimiento positivo en los envíos de teléfonos móviles. Se emitieron decenas de miles de millones de fondos adicionales antes de año y se lanzaron nuevos teléfonos a finales de año. alcanzó casi 900 mil millones de dólares de Hong Kong. Xiaomi se está preparando para el nuevo año.

Sin embargo, una "lista negra" pareció apagar el entusiasmo de Xiaomi. El 14 de enero, Xiaomi fue incluida en la "lista negra" de empresas chinas del gobierno de EE. UU. que prohíben a los inversores estadounidenses invertir, y el precio de sus acciones inmediatamente cayó bruscamente. .

Xiaomi está demandando esta vez al Departamento de Defensa y del Tesoro de Estados Unidos con la esperanza de que se levante la prohibición. Porque si se implementa la prohibición, los inversores estadounidenses no podrán invertir en Xiaomi y empresas relacionadas ni comprar acciones de estas empresas, y deberán vender sus acciones en empresas "incluidas en la lista negra" antes del 11 de noviembre de este año.

Aunque esta prohibición es diferente de la anterior prohibición de la "Lista de entidades" de Huawei que prohibía la compra de componentes clave, actualmente hay muchas instituciones estadounidenses entre los accionistas de Xiaomi. Entre los diez principales accionistas comunes de Xiaomi, hay tres instituciones de inversión estadounidenses muy conocidas: BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. y State Street Corp.

Si estas instituciones se retiran de los accionistas de Xiaomi en un futuro próximo como lo exige la prohibición, obviamente tendrá un cierto impacto en las operaciones de productos y de inversión de Xiaomi. Obviamente, este es también el objetivo principal de la prohibición de Estados Unidos. - restringir el desarrollo de las empresas nacionales.

En 2020, el Hubei Xiaomi Yangtze River Industry Fund de Xiaomi invirtió en muchos proyectos, especialmente en el campo de los semiconductores, incluidos chips de radiofrecuencia, chips de visualización, etc. Solo en enero de este año, Xiaomi invirtió en la empresa de diseño de chips Tianyi Hexin y en el desarrollador de chips de IA Jingshi Intelligent.

Al mismo tiempo, como proveedor de los chips clave de Xiaomi, Qualcomm también es accionista de Xiaomi. Invirtió en Xiaomi ya en 2011, poco después de su creación.

Es precisamente por esta relación que Xiaomi y Qualcomm siempre han cooperado muy estrechamente. Xiaomi puede conseguir el primer lanzamiento de casi todas las generaciones de los últimos chips de Qualcomm, el Xiaomi Mi 11 está equipado con el chip Snapdragon 888. Eso es todo.

Aunque la prohibición actual solo restringe a las empresas estadounidenses a invertir en Xiaomi, es obvio que seguirán enfrentando el riesgo de una prohibición de compra de materias primas y componentes en el futuro.

En la actualidad, como su propia investigación y desarrollo de chips aún no ha logrado resultados significativos, Xiaomi confía más en empresas estadounidenses que en Huawei en el campo de los componentes clave. Los componentes estadounidenses representaron más del 50% del costo del Xiaomi 10 lanzado a principios de 2020, incluidos componentes centrales como chips SoC y chips de banda base 5G.

Aunque Xiaomi no se verá afectada significativamente a corto plazo, a largo plazo todavía se enfrenta al riesgo de recortes en el suministro de componentes.

El impacto de los recortes en el suministro de componentes es enorme, como puede verse en la reciente y pronunciada caída de los envíos de Huawei.

En el tercer trimestre de 2020, los envíos globales de teléfonos inteligentes de Huawei cayeron un 22%, pero aún ocuparon el segundo lugar. Pero en el cuarto trimestre, el impacto de los recortes en el suministro de chips se hizo más evidente.

Según datos de la organización de investigación de mercado Canalys, en el cuarto trimestre de 2020, los envíos globales de teléfonos inteligentes de Huawei cayeron un 42% interanual, ocupando el sexto lugar después de Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO y vivo. En la categoría "Otros", esta es la primera vez en los últimos seis años que Huawei sale del top cinco.

Después de que Huawei vendiera oficialmente Honor, recientemente se informó que vendería todos sus negocios de terminales, incluidas las series P y Mate, a un consorcio liderado por el gobierno de Shanghai. Aunque Huawei negó más tarde que no vendería su negocio de telefonía móvil, al igual que la negación anterior de Honor, el destino del negocio de telefonía móvil de Huawei también puede ser preocupante cuando la escasez de chips es difícil de resolver en poco tiempo.

Al mismo tiempo que saltaba la noticia, una nueva ronda de nombramientos dentro de Huawei también despertaba especulaciones.

El 27 de enero, Huawei emitió un documento interno para realizar ajustes de personal. Yu Chengdong fue nombrado además presidente de Cloudamp AI BG (al mismo tiempo), director del equipo de gestión administrativa de Cloudamp AI BG (al mismo tiempo). ), Director del equipo de gestión ejecutiva de Cloud BU.

Cloudamp; AI BG es el departamento comercial de computación en la nube de Huawei. Se actualizó de un departamento de segundo nivel a un departamento de primer nivel a principios de 2020, funcionando en paralelo con Carrier BG, Enterprise BG y Consumer. BG.

Esta vez, Yu Chengdong, responsable de Consumer BG, ha sido añadido como presidente de Cloud & AI BG. Obviamente, Huawei va a desarrollar su ya creciente negocio de computación en la nube, pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo, también parece demostrar que se centra principalmente en los teléfonos inteligentes. El negocio de los terminales de consumo es sombrío.

Además de la computación en la nube, también está el negocio automotriz. El año pasado, Huawei lanzó un lidar de desarrollo propio, estableció una marca de empresa conjunta con empresas automotrices, solicitó patentes de tecnología automotriz y Entró a lo grande en la industria automotriz. El 1 de febrero, Huawei también firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de la Zona de Desarrollo Económico de Wuhan para establecer un centro de innovación de la industria automotriz inteligente y conectada.

Diversas acciones parecen indicar que es sólo cuestión de tiempo que Huawei venda por completo su negocio de terminales.

Pero a juzgar por su inversión en 2020, Huawei no parece dispuesta a abandonar fácilmente su negocio de consumo que lleva muchos años en funcionamiento. En 2020, Hubble, una subsidiaria de Huawei, invirtió en muchas empresas, como software EDA, chips ópticos y chips de memoria.

En noviembre del año pasado, el Financial Times británico también informó que Huawei estaba planeando construir su propia fábrica de chips en Shanghai para hacer frente a la incapacidad de TSMC de producir chips para ella debido a la prohibición de Estados Unidos. Se informa que planea comenzar a fabricar chips de gama baja con 45 nanómetros y luego continuar iterando hasta 28 nanómetros y 20 nanómetros.

Desde esta perspectiva, a pesar de la fuerte caída en el negocio de terminales, los otros avances comerciales de Huawei se parecen más a mantener el desarrollo corporativo en el corto plazo, acumular lentamente tecnología detrás y buscar romper el hielo en el futuro. .

Mientras Huawei se encuentra en grave declive y Xiaomi corre el riesgo de ser incluida en la lista negra, Apple ha subido a lo más alto de la lista debido al repunte de las ventas de nuevos teléfonos.

Los datos de Canalys muestran que en el cuarto trimestre de 2020, los envíos de iPhone de Apple alcanzaron un récord, alcanzando 81,8 millones de unidades, un aumento interanual de 4, ubicándose en primer lugar por delante de Samsung, Xiaomi, OPPO, y vivo.

La popularidad del nuevo iPhone 12 es el principal motivo para que llegue a lo más alto. En el tercer trimestre de 2020, Apple también ocupó el cuarto lugar en envíos debido al retraso en el lanzamiento de nuevos teléfonos. Sin embargo, después del lanzamiento de la versión 5G del iPhone 12 en octubre, la demanda de reemplazo sigue siendo fuerte.

El crecimiento de las ventas de teléfonos móviles también ha permitido que los ingresos de un solo trimestre de Apple superen los 100.000 millones de dólares por primera vez, alcanzando los 111.440 millones de dólares. Entre ellos, los ingresos por productos iPhone alcanzaron los 65.597 millones de dólares, lo que representa el 58,86% de los ingresos totales de Apple.

El mercado chino es la principal fuerza detrás del crecimiento de las ventas de Apple. Según datos de IDC, Apple vendió 18 millones de unidades de iPhone 12 en la Gran China este trimestre, con ingresos que alcanzaron los 21.313 millones de dólares, un aumento interanual del 57%, lo que representa casi una quinta parte, estableciendo un nuevo récord.

Evidentemente, Apple se ha quedado con gran parte de la cuota vacante de Huawei, pero no parece fácil que Apple siga cosechando beneficios.

A juzgar por los envíos de todo el año 2020, Samsung todavía ocupa la posición dominante con una participación de mercado de 20, y Apple ocupa el segundo lugar.

A partir de la popularidad de Apple en el mercado chino, Samsung, que lleva muchos años ausente, también quiere volver. El 15 de enero, Samsung lanzó la serie S21 de teléfonos nuevos. El precio inicial de 4999 ha bajado significativamente en comparación con el anterior, y varios cupones también están aumentando. Evidentemente, Samsung quiere reutilizar el mercado chino para mantener su dominio global.

Samsung no sólo está tomando medidas, sino que OPPO también ha ajustado recientemente su estrategia para responder al mercado cambiante. Hace unos días, la súper tienda insignia de OPPO en Shanghai Huashi Plaza cerró oficialmente y comenzó a centrarse en las ventas online.

Honor, que dejó Huawei, también reanudó la cooperación con MediaTek y lanzó el nuevo V40. Sin embargo, la configuración ligeramente atrasada no parece ser reconocida por más usuarios.

En 2021, la estructura del mercado de teléfonos inteligentes en China e incluso en el mundo obviamente verá más cambios en comparación con 2020. Apple definitivamente utilizará el rendimiento de su producto y la influencia de su marca para ganar el primer puesto durante todo el año; Samsung está haciendo todo lo posible para regresar al mercado chino para consolidar su dominio global. Huawei no tiene solución por el momento, y la publicación; -split Honor estará bajo una gran presión para luchar solo; Xiaomi tiene un impacto interno a corto plazo no será demasiado grande, pero también debe considerarse el riesgo de escasez de suministro de componentes a largo plazo.

Han llegado nuevos cambios, pero en última instancia, solo si tienes tecnología central no podrás dejarte influenciar por otros. Por supuesto, Apple no se limita a quedarse sentada y cosechar los beneficios. Es bien conocida en la industria por sus chips de desarrollo propio y su sólido ecosistema. Si las empresas nacionales quieren ser verdaderamente competitivas, sólo pueden trabajar duro en áreas tecnológicas centrales. .

El mercado está cambiando y sólo dominando el núcleo podremos hacer frente a los cambios permaneciendo sin cambios.