Cómo diseñar y producir una excelente plantilla de material didáctico de presentación PPT para planes de seguros y seguros grupales: una colección completa de materiales de capacitación en seguros

Cómo diseñar y producir un excelente plan de seguro. El propósito y la importancia del plan. Las condiciones para preparar el plan y el momento de su presentación. Varias cuestiones a las que se debe prestar atención durante la preparación del plan. Plan. El proceso de elaboración del plan. Preparación del plan. Contenido Una vez que la compañía de seguros tiene una comprensión relativamente completa de la situación del cliente, utiliza su propio conocimiento de seguros y de pólizas para preparar y presentar un conjunto completo de documentos escritos. Compañía de seguros a través de un análisis racional y razonable basado en la cooperación con la unidad del cliente. La planificación es un plan (propuesta). Una vez que la compañía de seguros tiene una comprensión relativamente completa de la situación del cliente, utiliza su propio conocimiento de seguros y de pólizas, comenzando por cooperar con la unidad del cliente y, mediante un análisis racional y razonable, prepara y presenta un conjunto completo de planes escritos al unidad de seguro. Es un plan (propuesta). Cómo diseñar y hacer un excelente plan de seguro ¿Qué es un plan de seguro? Propósito y significado Cómo diseñar y hacer un excelente plan de seguro 1. Reflejar el profesionalismo de los servicios de la compañía de seguros 2. Ayudar a la compañía de seguros a establecer un plan integral y de largo plazo. visión del seguro Comprensión y concepto 3. Llevar el seguro grupal de la compañía a un nivel superior en términos de métodos de venta y ubicarse en una posición clara y ventajosa en la competencia Propósito y significado: Fortalecer la conciencia de los asegurados sobre los seguros, mejorar el efecto. del desarrollo empresarial y obtener el apoyo de los clientes para las necesidades y planes de seguros. El reconocimiento hace que los clientes estén dispuestos a asegurar y sientan la urgencia de asegurar, lo que incita a la unidad a establecer un sistema de seguros lo antes posible. El plan debe prepararse después de la visita inicial del vendedor a la unidad del cliente y sobre la base de una comprensión más amplia y profunda de la unidad del cliente. El vendedor debe conocer el propósito preciso del seguro del cliente para lograr la planificación más efectiva. Considerando plenamente las necesidades del cliente, el plan debe ser una comprensión integral y profunda del cliente después de la visita inicial del vendedor. Se puede compilar según la comprensión. El vendedor debe conocer el propósito preciso del seguro del cliente para poder elaborar el plan más eficaz y considerar plenamente las necesidades del cliente. El plan debe prepararse después de la visita inicial del vendedor a la unidad del cliente y sobre la base de una comprensión más amplia y profunda de la unidad del cliente. El vendedor debe conocer el propósito preciso del seguro del cliente para lograr la planificación más efectiva. Considerando plenamente las necesidades del cliente, el plan debe ser una comprensión integral y profunda del cliente después de la visita inicial del vendedor. Se puede compilar según la comprensión. El vendedor debe conocer el propósito preciso del seguro del cliente para poder elaborar el plan más eficaz y considerar plenamente las necesidades del cliente. Cómo diseñar y producir un excelente plan de seguro. Condiciones de preparación y calendario de presentación del plan: 1. El plan no es un "trampolín". 2. Dependencia excesiva de los planes e ignorar otros factores clave en la expansión empresarial. 3. Los planos vuelan por todos lados. Entrégalos a los clientes cuando los veas. 4. La persona que presente el plan deberá ser quien toma las decisiones de la unidad cliente o el responsable del plan de seguro. 5. Trate de evitar que la misma unidad de clientes presente dos o más planes idénticos al mismo tiempo desde diferentes departamentos. 1. El plan no es un "trampolín". 2. Dependencia excesiva de los planes e ignorar otros factores clave en la expansión empresarial. 3. Los planos vuelan por todos lados. Entrégalos a los clientes cuando los veas. 4. La persona que presente el plan deberá ser quien toma las decisiones de la unidad cliente o el responsable del plan de seguro. 5. Trate de evitar que la misma unidad de clientes presente dos o más planes idénticos al mismo tiempo desde diferentes departamentos. Cómo diseñar y producir excelentes planes de seguro. Comprender el momento y el objetivo de la presentación del plan 1. Analizar la operación actual, el estado de gestión y las tendencias de la unidad del cliente desde la perspectiva del riesgo y la gestión de la unidad del cliente, y resumir las características y posibles encuentros. Los riesgos identificados sirven como base para cada parte posterior. La pregunta central es profundizar en "como tomador de decisiones corporativas, ¿es factible contratar seguros para los empleados corporativos?". Análisis de viabilidad sustantivo. 2. Dígales claramente el precio o dígales de dónde puede venir el dinero para las primas. 3. Si es posible, explique cómo se enumeran los gastos financieros, o las posibles formas de enumerarlos, y detalle las políticas tributarias y de otro tipo. 4. Cómo brindar un servicio posventa perfecto y de alta calidad (reglas de servicio posventa, manual de servicio posventa). 5. Introducción de la empresa: incluido el perfil de la empresa, el estado de los principales accionistas de la empresa, los principales indicadores operativos de la empresa a lo largo de los años (activos netos, activos totales, ingresos por primas, monto de compensación, ganancias antes de impuestos, estructura de activos, pasivos y capital del propietario). , análisis de informes financieros, etc.), para grandes clientes, podemos proporcionar directamente el informe anual reciente de la empresa si es necesario.

1. Desde la perspectiva del riesgo y la gestión de la unidad del cliente, analice el estado y las tendencias actuales de operación y gestión de la unidad del cliente, y resuma las características y posibles riesgos como base para cada parte posterior. "¿Es factible que un responsable de la toma de decisiones corporativas compre seguros para los empleados de la empresa?" Análisis de viabilidad sustantivo. 2. Dígales claramente el precio o dígales de dónde puede venir el dinero para las primas. 3. Si es posible, explique cómo se enumeran los gastos financieros, o las posibles formas de enumerarlos, y explique las políticas tributarias y de otro tipo. 4. Cómo brindar un servicio posventa perfecto y de alta calidad (reglas de servicio posventa, manual de servicio posventa). 5. Introducción de la empresa: incluido el perfil de la empresa, el estado de los principales accionistas de la empresa, los principales indicadores operativos de la empresa a lo largo de los años (activos netos, activos totales, ingresos por primas, monto de compensación, ganancias antes de impuestos, estructura de activos, pasivos y capital del propietario). , análisis de informes financieros, etc.), para grandes clientes, podemos proporcionar directamente el informe anual reciente de la empresa si es necesario. Cómo diseñar y hacer un excelente plan de seguro. El contenido principal del plan: El contenido del plan es decirle con precisión al cliente a través del plan: "¡Tú tienes necesidades, yo puedo satisfacer tus necesidades y tú puedes hacer lo mismo!" " 7. Introducción de tipos de seguros: basándose en el análisis anterior de los riesgos comerciales de la unidad de clientes, se deben recomendar e introducir tipos de seguros adecuados de manera específica. Siempre que sea posible, podemos centrarnos en promover tipos de seguros con buenos beneficios. 8. Si hay competencia dentro de la misma industria, puede analizar y comparar objetivamente los tipos de seguros relacionados recopilados de la misma industria y hacer sugerencias razonables desde la perspectiva del cliente. Evite análisis no objetivos o ataques a otras compañías de seguros. 7. Introducción de tipos de seguros: basándose en el análisis anterior de los riesgos comerciales de la unidad de clientes, se deben recomendar e introducir tipos de seguros adecuados de manera específica. Siempre que sea posible, podemos centrarnos en promover tipos de seguros con buenos beneficios. 8. Si hay competencia dentro de la misma industria, puede analizar y comparar objetivamente los tipos de seguros relacionados recopilados de la misma industria y hacer sugerencias razonables desde la perspectiva del cliente. Evite análisis no objetivos o ataques a otras compañías de seguros.

Cómo diseñar y realizar un excelente plan de seguro. Contenidos principales del plan. Cómo diseñar y realizar un excelente plan de seguro. Contenido principal del plan. nombre del proyecto del plan (unidad cliente) 2 , indicar original y copia del plan o indicar el orden del plan 3. Firmar: el nombre completo de la empresa (preferiblemente con el sello oficial) 4. Puede utilizar dos páginas a describir 1. El nombre completo del proyecto (unidad del cliente) en el plan 2. Indicar el plan Una copia del original o indicar el orden del plan 3. Firmar: nombre completo de la empresa (preferiblemente con sello oficial) 4. Puede utilizar dos páginas para describir el nombre de cada parte del plan y el número de página inicial de cada parte para mayor comodidad. El nombre de cada parte del plan y el número de página inicial de cada parte están claramente enumerados para que los clientes puedan consultarlos rápidamente. verificar Los diversos aspectos explicados anteriormente son: 1. Políticas y regulaciones nacionales relevantes 2. Cláusulas de seguro, tarifas, principales puntos de venta de la compañía 3, directorio de instituciones médicas designadas por la compañía, etc. 1. Políticas y regulaciones nacionales relevantes 2, términos del seguro. , tarifas, los principales puntos de venta de la empresa 3, el directorio de instituciones médicas designadas por la empresa, etc. El contenido de preparación del plan Cómo diseñar y producir un excelente plan de seguro Decorar y embellecer adecuadamente la portada, el índice o los encartes, los archivos adjuntos principales. y contraportada del plan 1. Utilice papel texturizado de alta calidad y película dura para la portada. 2. Utilice computadoras avanzadas para producir y utilizar colores de alta resolución. 3. Utilice patrones significativos para reflejar la cultura corporativa. 1. Utilice papel con textura de cuero de alta calidad y cubra una película dura 2. Utilice computadoras avanzadas para producir e imprimir con una impresora de inyección de tinta en color de mayor resolución 3. Utilice patrones significativos Patrones que reflejen la cultura corporativa 1. Utilice algunas fotografías o patrones de la unidad del cliente escenas para acompañar la descripción para mejorar la afinidad 2. Presentar fotografías o patrones que reflejen profesionalismo y eficiencia 1. Usar algunas fotografías o patrones de escenas de unidades de clientes para acompañar las descripciones 2. Usar tablas de colores y tablas de datos para las fotografías o patrones destacados. que reflejen profesionalismo y eficiencia, acompañadas de descripciones de texto. Minimice las narrativas de texto largas y trate de evitar que afecten negativamente a los gráficos, los datos y el texto. Las tablas y los datos deben ir acompañados de descripciones de texto para minimizar las descripciones de texto extensas. para evitar afectar negativamente a los gráficos, los datos y el texto 1. El tamaño de los archivos adjuntos debe ser más pequeño que el tamaño de la cubierta/parte inferior para facilitar una encuadernación hermosa. 2. La dirección detallada y el número de teléfono de la empresa se pueden imprimir en la contraportada. código, nombre del creador del plan, número de teléfono, etc. 1. El tamaño del archivo adjunto debe ser más pequeño que el tamaño de la cubierta/inferior para una encuadernación hermosa 2. La dirección detallada de la empresa, el número de teléfono, el código postal y el nombre del plan. El fabricante, el número de teléfono, etc. del plan se pueden imprimir en la contraportada. Compilación de contenido. Cómo diseñar y producir excelentes planes de seguro. Organizar manuscritos. Integrar la composición tipográfica. Revisar y corregir. Bloquear la impresión y encuadernación en volúmenes. Recopilar información del cliente. Editar manuscritos anteriores. Políticas nacionales actuales. e información Ajuste preliminarmente la fuente y el interlineado de todo el plan al mismo. Hay habilidades en la composición tipográfica de patrones, y el formato del capítulo, los números, los signos de puntuación, etc. deben organizarse de manera ordenada una vez completado todo el artículo. Se debe realizar una revisión especial de números, fórmulas y títulos. Envíe el plan al gerente del departamento de ventas para su revisión. Tenga cuidado de dejar espacio para la revisión en el primer borrador. Después de completarlo, primero examine el diseño del texto completo y luego revise el documento. Es mejor que una persona lea en voz alta y otra revise. Utilice una máquina perforadora estándar para perforar la cubierta, la contraportada y el cuerpo principal. Preste atención a los números de página para evitar confusiones en el orden de encuadernación. Encuadernaciones. Al imprimir, es mejor imprimir en páginas separadas, cada página. Antes de imprimir una página, verifique el formato de la página por última vez. Al formatear, asegúrese de agregar el número de página en cada página. contar el número de páginas. Cómo diseñar y producir un excelente plan de seguro Los planes de seguro grupales son muy poderosos. Los textos introductorios específicos no deben publicarse apresuradamente ni de forma sencilla. En términos generales, antes de preparar el plan, el vendedor debe recopilar la siguiente información de la unidad del cliente tanto como sea posible: 1. Situación de beneficios del cliente 2 3 4 5 6 7 1. Situación de beneficios del cliente 2. Situación del fondo de bienestar 3. Posible uso 4. El nivel actual de ingresos y la situación de seguridad de los empleados 5. La estructura de edad y el número de personal 6. Problemas de gestión causados ​​por sistemas de seguridad incompletos 7. Riesgo histórico de accidentes 1. Incluyendo varios tipos de seguros Planes combinados y planes adecuados para diferentes tipos de las unidades de clientes pueden preparar excelentes planes de seguro mediante ajustes específicos en el menor tiempo. 2. La redacción es moderadamente compleja y sencilla, y muy específica. No utilice planes genéricos para clientes importantes. 3. Los materiales en el documento de planificación y el sistema de biblioteca de materiales son oportunos, por lo que se debe prestar atención a la actualización oportuna de los materiales.

4. El plan después del ajuste y combinación utilizando los datos y materiales en el sistema de biblioteca de materiales debe verificarse y corregirse, y se debe prestar atención a modificar el nombre de la unidad del cliente, etc. 1. Incluyendo varios tipos de planes combinados de seguros y planes adecuados para diferentes tipos de unidades de clientes, se pueden preparar excelentes planes de seguro en el menor tiempo mediante ajustes específicos. 2. La redacción es moderadamente compleja y sencilla, y muy específica. No utilice planes genéricos para clientes importantes. 3. Los materiales en el documento de planificación y el sistema de biblioteca de materiales son oportunos, por lo que se debe prestar atención a la actualización oportuna de los materiales. 4. El plan después del ajuste y combinación utilizando los datos y materiales en el sistema de biblioteca de materiales debe verificarse y corregirse, y se debe prestar atención a modificar el nombre de la unidad del cliente, etc. Cómo diseñar y elaborar un excelente plan de seguro. Recopilar y establecer gradualmente un sistema de biblioteca de materiales e información del plan: Cómo diseñar y elaborar un excelente plan de seguro. Los vendedores deben esforzarse por establecer una protección integral contra riesgos para los clientes, incluidos fallecimiento, invalidez y pensión. Un sistema de seguridad integral que incluye seguros, atención médica y otros aspectos, liberando así totalmente de preocupaciones a las unidades aseguradas. Los vendedores deben esforzarse por establecer una protección integral de riesgos para los clientes, es decir, un sistema de protección integral que incluya muerte, invalidez, pensión, atención médica, etc., para aliviar completamente las preocupaciones de la unidad asegurada. Potentes software de procesamiento de textos y datos como WORD2000, EXCEL2000, POWERPOINT, FOXPRO e impresoras láser y de inyección de tinta de 1440 ppp/720 ppp nos brindan las condiciones para producir planos exquisitos. Pero al mismo tiempo, debemos prestar atención a las siguientes cuestiones: 1. La fuente del texto y el tamaño de la fuente no deben ser más de tres tipos. El título (incluido cada capítulo) debe estar en negrita (se recomienda). use fuentes de tamaño 3 en estilo Song (sólidas pero rígidas) (delicadas) recomienda usar fuentes de tamaño 4 para encabezados en estilo Li (significativo) y fuentes de tamaño 5 potentes para procesamiento de texto y datos como WORD2000, EXCEL2000, POWERPOINT. FOXPRO y otro potente software de procesamiento de datos y texto e impresoras láser y de inyección de tinta de 1440 ppp/720 ppp se pueden utilizar para crear hermosos diseños para nosotros. Pero al mismo tiempo, debemos prestar atención a las siguientes cuestiones: 1. La fuente del texto y el tamaño de la fuente no deben ser más de tres tipos. El título (incluido cada capítulo) debe estar en negrita (se recomienda). use fuentes de tamaño 3 en estilo Song (sólidas pero rígidas); GB2312 (delicado) recomienda usar el estilo oficial (significativo) para el encabezado en tamaño 4. El plan en tamaño 5 debe ser completo, no unilateral. a utilizar herramientas modernas para producir planos hermosos de manera eficiente. Cómo diseñar y producir planes de seguro excelentes. 2. En el diseño de la página de cejas y del pie de cejas, indique el nombre del plan, el nombre de la empresa/departamento de ventas o el emblema de la empresa. El eslogan clásico de la empresa. El número de página debe colocarse de forma bonita y generosa. 2. El diseño de la página de cejas y del pie de cejas. El diseño indica el nombre del plan, el nombre de la empresa/departamento de ventas o de la empresa. emblema y el eslogan clásico de la empresa. La posición del número de página está colocada de forma hermosa y generosa. Un gráfico vale más que mil palabras. Dado que todos estamos en contacto con líderes de empresas e instituciones, y ellos están muy ocupados con su trabajo, si nuestro plan es muy complicado o largo, es posible que no tengan el tiempo o la energía para leerlo detenidamente. El propósito del plan es identificar cuestiones clave y atraer suficiente atención por parte de los líderes. Por lo tanto, utilice más gráficos siempre que sea posible para que el plan sea claro y comprensible de un vistazo. Un diagrama vale más que mil palabras. Dado que todos estamos en contacto con líderes de empresas e instituciones, y ellos están muy ocupados con su trabajo, si nuestro plan es muy complicado o largo, es posible que no tengan el tiempo o la energía para leerlo detenidamente. El propósito del plan es identificar cuestiones clave y atraer suficiente atención por parte de los líderes. Por lo tanto, utilice más gráficos cuando sea posible para que el plan sea claro y comprensible de un vistazo. Debe ser bueno en el uso de datos y gráficos para ilustrar problemas