Cuota de mercado de pequeñas empresas de dispositivos médicos
Con el crecimiento continuo de la tasa de urbanización y los ingresos de los residentes urbanos, la demanda de los consumidores de atención médica y de belleza continúa liberándose, promoviendo el crecimiento continuo del mercado médico y de belleza.
Como productos ascendentes en la cadena de la industria médica y de belleza, los equipos médicos y de belleza con láser seguirán beneficiándose del crecimiento de la industria en general, y el espacio de mercado es enorme.
En la década de 1990 y desde este siglo, el láser y sus derivados equipos de terapia de energía fotoeléctrica se han desarrollado rápidamente, especialmente en departamentos clínicos como dermatología, cirugía plástica, urología y oftalmología.
En los últimos dos años, los instrumentos de belleza fotoeléctricos se han vuelto populares gradualmente en el campo de la belleza diaria, y los tratamientos mínimamente invasivos y no invasivos se han convertido en la tendencia de desarrollo de la belleza médica doméstica en los últimos años. , toxina botulínica, láser o rejuvenecimiento de la piel con IPL. El volumen de tratamientos no quirúrgicos, como el estiramiento y relleno de la piel por radiofrecuencia, ha crecido rápidamente en China y ahora ha superado el volumen de tratamientos quirúrgicos.
Además, los consumidores comunes también aceptan el antienvejecimiento con láser, el estiramiento de la piel, el lifting, la eliminación de arrugas, diversas fototerapias y belleza no invasivas y mínimamente invasivas, etc. El láser de belleza médica es cada vez más obvio. Las terapias no invasivas o mínimamente invasivas abrirán perspectivas de desarrollo muy prometedoras. Artery Network ha solucionado los cambios en esta industria.
Las fusiones y adquisiciones conducen al surgimiento de oligarcas
Según el informe Medical Insight, el tamaño del mercado global de dispositivos médicos estéticos no invasivos y mínimamente invasivos alcanzó los 8.400 millones de dólares en 2016 , y se espera que alcance los 13.900 millones de dólares en 2021, la tasa de crecimiento compuesto anual es de 10,5.
Al mismo tiempo, se espera que los ingresos globales por ventas directas de dispositivos médicos de belleza con fuente de energía aumenten de 2.700 millones de dólares en 2016 a 4.400 millones de dólares en 2021, con una tasa de crecimiento compuesta anual de 10,4.
El mercado de dispositivos médicos estéticos con fuente de energía fue el segmento más grande de dispositivos médicos estéticos tanto en 2014 como en 2016. Se espera que siga siendo un segmento en rápido desarrollo en 2021, y que el desarrollo de la industria se acelere en los próximos años. no se puede subestimar.
La industria se encuentra en un período de continuas fusiones, adquisiciones e integración, lo que intensificará aún más la competencia en la industria. En la actualidad, empresas como Apax Partners y El. En． , XIO, Fosun Pharma y Hologic están encabezadas por una estructura oligopólica.
En marzo de 2017, Cynosure, que tiene la mayor cuota de mercado del mundo, fue adquirida por Hologic por 1.650 millones de dólares.
En abril de 2017, Zeltiq Aesthetic, que tenía la segunda; La mayor cuota de mercado, fue adquirida por Allergan Acquisition por 2.480 millones de dólares;
Syneron, con la tercera mayor cuota de mercado, fue adquirida por el fondo asesorado de Apax Partners en julio de 2017;
Lumenis, con la cuarta mayor participación de mercado, fue adquirida en octubre de 2015. En marzo fue adquirida por XIO Group por 510 millones de dólares.
Sisram ocupa el quinto lugar entre los proveedores mundiales de dispositivos médicos y estéticos.
Fosun Pharma estableció la filial Sisram en Israel en 2013, principalmente para preparar la adquisición de Alma, un dispositivo médico estético israelí. En mayo del mismo año, Fosun Pharma adquirió con éxito Alma a través de Sisram. El 19 de septiembre de 2017, Sisram cotizó en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Hay no menos de 100 empresas de equipos médicos y de belleza con láser en nuestro país, y el mercado ha mostrado un patrón de competencia general fragmentado y gradualmente concentrado.
Desde la perspectiva de la participación de mercado, los principales son los gigantes extranjeros y algunas empresas locales ventajosas. Las industrias de equipos médicos y de belleza con láser en países desarrollados como Estados Unidos, Israel y Alemania comenzaron antes y. Formó una cadena industrial relativamente madura, los productos se exportan a países de todo el mundo.
En la actualidad, los principales fabricantes de equipos médicos láser activos en China incluyen Alma de Israel, Chizhi Laser de China, Lumenis de Estados Unidos, Cynosure de Estados Unidos y Eurostar (Fotona), Syneron de China. Peninsula Medical, China Shenzhen GSD, etc. Estos productos ocupan la gran mayoría (90%) del mercado de gama media a alta en la industria de equipos de belleza y medicina láser de mi país, incluidos hospitales públicos y grandes cadenas de hospitales de cirugía plástica.
Las empresas locales ventajosas ya tienen capacidades independientes de investigación y desarrollo de productos en diferentes niveles. La brecha entre la calidad del producto y los productos importados se está reduciendo gradualmente, su participación de mercado está aumentando gradualmente y están acelerando la sustitución de productos importados. .
Por supuesto, el mercado también está inundado de una gran cantidad de pequeños y medianos fabricantes de equipos médicos láser y una gran cantidad de fabricantes de equipos de belleza para el estilo de vida, principalmente salones de belleza privados pequeños y medianos, Clínicas y una gran cantidad de salones de belleza de estilo de vida profesional.
Debido a que este tipo de empresas generalmente comienzan tarde y tienen menos acumulación de tecnología, están sujetas al alto umbral de la propia industria de dispositivos médicos y es difícil que sus productos ingresen al nivel medio-alto. El mercado hospitalario final, que está rodeado de capital extranjero y empresas locales ventajosas. Centrándose principalmente en el mercado médico de gama media y baja y el mercado de belleza de estilo de vida, los márgenes de beneficio obtenidos también son relativamente bajos.
Un cajón de sastre de buenos y malos, que compiten por servicios y planes de marketing.
En nuestro país, un gran número de clínicas negras siguen inundando el mercado. En mayo de 2017, siete ministerios y comisiones nacionales emitieron un documento para lanzar una campaña especial de un año de duración para reprimir severamente los servicios médicos de belleza ilegales, tomar medidas enérgicas severas contra la práctica médica sin licencia, estandarizar los comportamientos de los servicios médicos de belleza y la producción y venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos Al mismo tiempo, rectificarán seriamente el entrenamiento médico de belleza ilegal, investigarán seriamente y abordarán la publicidad y la información de Internet ilegales.
Cada vez hay más marcas de equipos médicos láser en el mercado, pero la cirugía plástica o el tratamiento fotoeléctrico no sólo requiere un buen equipo, sino que también requiere habilidades médicas, servicios clínicos, etc. la estética en sí es tan alta como El costo tampoco es bajo.
Para el equipo, si es el fabricante original, la cantidad de capacitación en conocimientos, capacitación operativa y otros conocimientos relacionados será relativamente abundante y frecuente, si es un agente, no podrá mantenerse al día; En estos aspectos, después de todo, en el equipamiento también falta un poco la puntualidad de otras iteraciones. Sin embargo, los agentes tienen menores costes y menos presión sobre las tiendas.
En la actualidad, la principal situación y problemas actuales en el mercado de equipos optoelectrónicos son los siguientes:
Feroz competencia de marcas
La competencia entre los fabricantes upstream es muy feroz E incluso hay varios fabricantes falsificados, fabricantes imitadores, lo que tiene cierto impacto en las empresas upstream.
Sin embargo, lo que es gratificante es que las barreras técnicas para esta industria siguen siendo muy altas. Los consumidores y las empresas son cada vez más capaces de identificar productos genuinos. A medida que la educación del paciente se vuelve más popular, la capacidad de identificar productos mejora. .
En cuanto a tipos de productos, además de los productos para pieles más maduras, también han conseguido buenos resultados en términos de eficacia y seguridad. Las nuevas tecnologías para adelgazar y moldear el cuerpo poco a poco se han ido popularizando y lo seguirán haciendo. para ello mejorar la seguridad de su tratamiento.
Además de actualizar y mejorar constantemente sus equipos, los principales fabricantes de equipos médicos láser también combinarán tecnologías de Internet y la nube para lanzar productos de soporte, dirigidos principalmente a pequeñas instituciones médicas y estéticas que dominan el mercado, permitiendo ellos a Hay mejores opciones.
Por lo tanto, además de clientes grupales y hospitales terciarios, algunos fabricantes también desarrollarán clientes individuales de médicos que inicien sus propios negocios y abran clínicas.
Los fabricantes de dispositivos médicos generalmente enfrentan el riesgo de renovar y registrar periódicamente las calificaciones de producción. La supervisión cada vez más estricta de la industria ha aumentado la dificultad y la incertidumbre en el registro de nuevos productos. El departamento nacional de supervisión y gestión de dispositivos médicos puede tardar mucho en identificar la tecnología del producto y el ciclo de aprobación. Los fabricantes deben ser pacientes y pulir sus productos y tecnologías. Utilizar precipitadamente productos inmaduros La introducción de tecnología en el mercado puede ser un golpe devastador para una marca.
Servicio postventa de la competencia
En cuanto a canales de equipamiento, la mayoría sigue el modelo de agencia y algunos son de venta directa. Las grandes empresas de distribución seguirán ampliando su escala mediante fusiones y adquisiciones, alcanzando una cuota de mercado del 25-40% en un determinado mercado regional. Esta es la única manera de que cualquier empresa de distribución crezca a nivel mundial.
Los clientes no solo compran equipos, sino que el servicio posventa puede reflejar verdaderamente su competitividad. Todos los principales fabricantes de equipos cuentan con personal clínico de grado médico certificado de fábrica, establecen procesos de servicio estandarizados y comprenden y evalúan la situación real. Operación de la clínica. Planes de marketing y promoción personalizados y hechos a medida para brindar servicios de transformación de belleza médica.
Después de presentar el equipo, a través de capacitación en forma de recorridos y conferencias, se informa a los clientes cómo usarlo bien, cómo mantenerlo bien y cómo utilizar mejor la tecnología para quienes buscan belleza, brindando Belleza para los consumidores Para lograr mejores resultados de tratamiento, los requisitos en esta área son cada vez más altos y las diferencias técnicas entre los fabricantes de dispositivos para la cabeza no son particularmente grandes.
Especialmente para las clínicas pequeñas y medianas donde actualmente dominan las instituciones médicas de belleza fuera de línea, los operadores darán gran importancia al servicio posventa antes de considerar la compra de equipos, por lo que el servicio posventa será el primer criterio en la selección. y en segundo lugar, posventa. Si el servicio es oportuno y si el problema se resuelve de manera integral y muchos otros factores son los estándares para medir el servicio posventa. Por lo tanto, además de la función del equipo en sí, existen otros niveles de atención y servicio. nivel son condiciones poderosas para determinar la competitividad del mercado.
Disposición de la industria downstream
El mercado de belleza médica en China se está hundiendo desde ciudades de primer y segundo nivel a ciudades de tercer y cuarto nivel. Los clientes de clínicas de belleza de estilo de vida y para negros. Pasando lentamente a la belleza médica, este tipo de tendencia también muestra, hasta cierto punto, que los usuarios buscan más los bellos efectos que aporta la estética médica.
Cómo penetrar en más áreas y probar la fortaleza de los fabricantes. Algunos fabricantes de dispositivos han ampliado sus negocios posteriores, han mejorado el sistema general de la cadena industrial desde la investigación y el desarrollo, la fabricación hasta la comercialización nacional y extranjera, o han invertido directamente en hospitales, especialmente hospitales de maternidad. Los propios fabricantes tienen dispositivos para la reparación posparto o la cirugía plástica de piezas privadas. Puede lograr una conexión y un desvío perfectos.
Empresas clave
Alma
Alma es el proveedor líder mundial de dispositivos médicos de belleza con fuente de energía, con capacidades de diseño, desarrollo y producción independientes, y utiliza sus propias innovación y tecnología propia.
Los productos estrella de la compañía incluyen: la serie Soprano, utilizada principalmente para la depilación; la serie Harmony, una plataforma multifuncional de múltiples aplicaciones que puede usarse para hasta 65 indicaciones aprobadas por la FDA, principalmente; utilizado para moldear el cuerpo, adelgazar y reafirmar la piel, todos los cuales son líneas de productos de belleza médica FemiLift, un dispositivo de belleza médico mínimamente invasivo que trata una variedad de problemas femeninos (como tratamientos de belleza privados);
Además, la empresa ofrece líneas de productos de belleza de estilo de vida como Rejuve y SPADEEP.
En mayo de 2013, Fosun Pharma adquirió con éxito Alma a través de Sisram. El 19 de septiembre de 2017, Sisram cotizó en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Según los ingresos de 2016, Alma ya es el mayor proveedor de dispositivos médicos de belleza basados en energía en el mercado de China continental (excluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán). En 2017, los ingresos del mercado chino representaron el 20,6% de los ingresos totales.
Sisram comercializa a través de venta y distribución directa. En Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria e India, vendemos principalmente directamente a instituciones médicas de belleza, mientras que en otras regiones del mundo vendemos principalmente a distribuidores, quienes compran nuestros dispositivos médicos de belleza y luego los venden a sus clientes. Institución de belleza médica.
En 2017, los ingresos totales de la empresa aumentaron en 1,59 millones de dólares estadounidenses en comparación con 2016, hasta 136,9 millones de dólares estadounidenses. El beneficio antes de impuestos y el beneficio atribuible a los propietarios de la empresa matriz fueron de 15,8 millones de dólares y 11 millones de dólares respectivamente, un aumento de 33,4 y 37,2 respectivamente en comparación con 2016.
La mayor parte de los ingresos de la empresa proviene de la línea de productos de belleza médica, que incluye dispositivos de belleza médicos no invasivos emblemáticos (como las series Soprano, Harmony y Accent), así como la serie Aesthetic Precision y algunos otros. dispositivos médicos de belleza, con ingresos de 1,01 mil millones, lo que representa el 73,9 del total de ingresos.
Para los planes de 2018, Sisram buscará ampliar su equipo de ventas y establecer otras operaciones de venta directa, y también buscará empresas conjuntas y fusiones y adquisiciones en los campos cosmecéutico, de células madre y PRP, así como con empresas de dispositivos médicos mínimamente invasivos Chance. La asociación con la importante empresa farmacéutica suiza IBSA es un ejemplo de este tipo de empresa conjunta.
Al mismo tiempo, Sisram planea invertir sus recursos de I+D en la investigación de la interacción entre las fuentes de energía y los productos farmacéuticos, y en el desarrollo de productos y soluciones que puedan utilizar mejor los resultados de la investigación de la empresa.
Sisram planea convertir a Alma en una marca de consumo a través de un proceso de cambio de marca centrado en B2C, con el objetivo de impulsar la demanda ascendente y ampliar las oportunidades comerciales. Además, Sisram también espera implementar y ampliar aún más su tecnología IoT.
Qizhi Laser
Qizhi Laser tiene su sede en Wuhan y es un proveedor de soluciones de belleza médica fotoeléctrica que integra investigación y desarrollo, producción, agencia y ventas. Ha llevado a cabo más de diez proyectos nacionales e internacionales. Proyectos médicos optoelectrónicos clave locales. Los principales productos incluyen equipos médicos y de belleza láser para belleza y urología.
A partir del primer semestre de 2017, la empresa obtuvo 24 certificados de registro de productos de dispositivos médicos, liderando la industria en número, obtuvo 44 patentes (incluida 1 patente estadounidense) y obtuvo las certificaciones de sistemas de calidad ISO9001 e ISO13485. , y algunos productos también han pasado la certificación CE de la UE.
En el primer semestre de 2017, la empresa había logrado unos ingresos operativos de 87,0306 millones de yuanes y un beneficio neto de 21,1697 millones de yuanes.
Actualmente, la empresa cuenta con un sistema de I+D, producción, adquisiciones y ventas independiente y completo y un modelo de negocio maduro, que adopta un modelo de adquisiciones de "inventario de seguridad basado en pedidos y adquisiciones bajo demanda". La producción adopta principalmente el método de producción por pedido y también lleva a cabo la producción y el almacenamiento de algunos productos de acuerdo con las previsiones del mercado para cumplir con los requisitos básicos de inventario.
Qizhi Laser adopta modelos de venta directa y de distribuidor para las ventas. Algunos productos de exportación se venden a través de distribuidores. Sus clientes incluyen principalmente hospitales públicos de todos los niveles, instituciones médicas privadas, empresas de distribución de dispositivos médicos e instituciones de belleza.
Lumenis
Lumenis se estableció por primera vez en Silicon Valley, Estados Unidos, en 1966, y ESC Medical, el fabricante de luz brillante, se fundó en 1991.
En 2001, Keyiren se fusionó con ESC Medical para formar una empresa de láseres médicos y de luz. La nueva empresa pasó a llamarse Lumenis, con bases de producción en Estados Unidos e Israel.
Keyiren entró en China en 1992 y sus productos cubren campos médicos como cosmetología, oftalmología y urología. Keyiren siempre ha otorgado gran importancia a la investigación clínica y académica, además de brindar a sus clientes capacitación profesional y otros. servicios de valor agregado.
Entre ellos, el equipo de depilación rápida e indoloro con vacío LightSheer Duet moonlight, el equipo de rejuvenecimiento de fotones OPT Heart of the King M22 y el equipo de rejuvenecimiento cutáneo con celosía de CO2 ultrapulso UltraPulseTM EncoreTM son particularmente populares en China. Bienvenida al mercado.
En octubre de 2015, XIO Group completó la adquisición de Lumenis por 510 millones de yuanes. XIO Group es una institución de inversión global multimillonaria.
Tiene su sede en Londres y oficinas en Europa, Norteamérica y Asia. Se centra en oportunidades de inversión globales en fusiones y adquisiciones y ampliará activamente el potencial de crecimiento de sus filiales en China.
Después de recibir apoyo financiero de XIO Group, Lumenis adquirió Pollogen en noviembre de 2015 para expandir su territorio de dispositivos médicos y estéticos.
En términos de estrategia de mercado, en el futuro, la gente de Keyi fortalecerá el desarrollo de sistemas de tratamiento con láser, tecnología de belleza con láser (crecimiento del cabello, tratamiento del olor corporal, modelado corporal y pérdida de peso, etc.), estilo de vida. productos de belleza y equipos de belleza láser portátiles para el hogar.
Peninsula Medical
Peninsula Medical Group se estableció en 2008. Es una empresa nacional de alta tecnología de dispositivos médicos de belleza que integra el comercio internacional, la investigación y el desarrollo de productos y los servicios de marketing. brindó servicios a casi 1,000 pacientes Proporciona productos y servicios en el departamento de dermatología o cirugía plástica, posee 10 patentes de invención nacionales, 4 patentes de invención internacionales, 30 patentes de modelos de utilidad, 13 patentes de apariencia, 12 derechos de autor de software, 39 registros de marcas y registros de dispositivos médicos. certificado 11 artículos.
En 2013, el grupo comenzó a llevar a cabo una cooperación entre la industria, la universidad y la investigación con el equipo de Zhao Guang del Hospital General de la Fuerza Aérea. También cooperó con muchos equipos clínicos como el Noveno Hospital de Shanghai y el Hospital Xijing. , Hospital de Anzhen y Hospital Provincial de Medicina Tradicional China de Jiangsu.
Actualmente, la empresa se encuentra en un período de ardua inversión en investigación y desarrollo y cuenta con productos populares como la microtalla de oro LiTi y la serie tornado.
Cynosure
Cynosure se fundó en 1991 y tiene su sede en Boston, Massachusetts. En 2005, cotizó en NASDAQ y actualmente opera a través de subsidiarias de propiedad absoluta y distribuidores que brindan servicios de productos y. Soporte técnico a más de 60 países alrededor del mundo.
Adquirió por completo dos empresas de láser, ConBio y Palomar, en 2011 y 2013. En marzo de 2017, Hologic, la empresa médica y de diagnóstico líder en el mundo, anunció que había completado la adquisición a un precio de 66 dólares estadounidenses. por acción Adquisición de la empresa Sanosiu.
Una enorme inversión en desarrollo, una investigación teórica líder, más de 30 tecnologías patentadas en EE. UU. y un perfecto servicio posventa garantizan la alta cuota de mercado y la competitividad de los productos Sanosuo.
En 2012, Cynosure lanzó el primer láser de picosegundos del mundo, que tiene un picosegundo de longitud de onda de 755 nm y un equipo láser: el láser de picosegundo de panal PicoSure de 755 nm, que tiene un método de tratamiento de onda de fotochoque (PressureWave?) sin precedentes. La industria mundial de la estética médica ha entrado en una nueva era de tratamiento de picosegundos.
Fotona (Estrella Europea)
Fotona fue fundada en 1964 y tiene su sede en Deggingen, Alemania. Su centro de marketing está ubicado en los Estados Unidos y sus bases de producción están ubicadas en Eslovenia. y Dinamarca y Alemania y otros países de la UE. En abril de 2017, AGIC Capital adquirió Fotona Eurostar Laser Company.
Los láseres médicos de Fotona incluyen principalmente siete productos principales: FotonaQX Max, el rey de la eliminación de pecas, el láser de erbio fraccional "Flyshuttle", el láser privado no invasivo Ruili, el sistema de elevación de plástico extremo FOTONA 4D, la súper plataforma fraccionada dual, Tightlase no -Láser invasivo de reducción de grasa, láser rojo de tratamiento vascular pionero. Cada una de las series de productos anteriores ha obtenido la certificación integral de la FDA de EE. UU., la CE europea y la SFDA de China.
En 2015, Fotona cuenta con casi 100.000 equipos láser en funcionamiento en países de todo el mundo.
En 2004, Fotona Eurostar Laser Company ingresó oficialmente al mercado chino, estableció su sede en China en Shanghai, oficinas en Chengdu, Beijing y Guangzhou, y sucesivamente estableció oficinas en el Centro Láser del Hospital General de la Región Militar de Guangzhou. , Instituciones médicas famosas como el Noveno Hospital Popular afiliado a la Universidad Jiao Tong de Shanghai, el Centro de Cirugía Plástica y Láser del Hospital Xijing, el Centro de Cirugía Plástica y Belleza del Primer Hospital Popular de Foshan y el Centro de Belleza y Láser del Hospital General Naval de Beijing. han establecido el "Centro de exhibición y capacitación clínica Fotona European Star" para brindar a los clientes chinos tecnología láser de vanguardia y un rápido servicio posventa.
Syneron
Syneron se fundó en 2000 y cotizó en NASDAQ en 2004. Tiene operaciones de investigación y desarrollo y fabricación en Israel y Estados Unidos. Los productos de la empresa se venden a través de tres marcas: Syneron. , Candela y CoolTouch, y se dedican a resolver problemas como modelado corporal, depilación, eliminación de arrugas y mejora de la piel. Su reconocida tecnología patentada es la tecnología elos (tecnología de sinergia fotoeléctrica).
El equipo más popular, el láser de superpicosegundos PicoWay, es un dispositivo de doble longitud de onda con tecnología de pulso líder. Su ancho de pulso es un 40% más corto que el mismo tipo de equipo láser de picosegundos del mercado y un 40% más corto que el del mismo tipo de equipo láser de picosegundos del mercado. más corto que el de los láseres tradicionales. Pulso corto 170. El dispositivo ha pasado la certificación CDFA de China y es adecuado para todo tipo de piel.
Actualmente, Syneron ha sido adquirida por Apax Partners. Apax Partners tiene una amplia experiencia en el campo de los servicios médicos y ha invertido con éxito en GHG, el mayor grupo hospitalario privado del Reino Unido, Capio, el grupo hospitalario paneuropeo, Apollo Hospitals, el mayor grupo hospitalario privado de la India, etc.
En 2016, Syneron y Bloomage Biotech alcanzaron una cooperación estratégica. Según el acuerdo de cooperación, Bloomage Biotech obtendrá los derechos operativos exclusivos del nuevo producto Adeline de Syneron en China, incluidos marketing, ventas de canal y posventa. servicio. ¿Este producto está patentado en Syneron-Candela? Derivado de la tecnología, proporciona estiramiento, suavizado y rejuvenecimiento de la piel, depilación, eliminación de lunares, eliminación de pecas y muchas otras aplicaciones en el cuerpo y la cara.