¿Qué tal hacer inversiones fijas en fondos como Wells Fargo Tianrui, ChinaAMC Dividend Mix y Bank of Communications Stable Funds?
Déjame decirte tus opiniones------Todas son bastante buenas.
Lo analicé brevemente para ver si se ajusta a tu estilo de inversión.
100022 Fuguo Tianrui
“Este fondo invierte principalmente en áreas fuertes (las economías regionales se están desarrollando rápidamente, se ha formado una cierta escala de grupos de producción y los residentes tienen un fuerte poder adquisitivo) y tienen una fuerte competitividad, acciones de empresas que cotizan en bolsa con una gestión sólida, integridad y excelente desempeño, se adhieren a una operación estable, se centran en el control de riesgos y buscan rendimientos a mediano y largo plazo. El índice de inversión de bonos e instrumentos financieros a corto plazo es 5. -55. El patrimonio neto (al 30 de septiembre de 2009) es de 7.990 millones de yuanes "------ El informe trimestral del tercer trimestre de 2009 muestra: inversión en acciones 89,00, inversión en bonos 6,92. El perfil del fondo y la cartera de inversiones muestran que el fondo tiene un tamaño moderado y un riesgo alto, lo que lo hace adecuado para inversores con una fuerte tolerancia al riesgo.
Administrador del fondo----Han pasado más de 2 años desde que asumió el cargo en 2007. El desempeño del fondo muestra que el administrador tiene buenas capacidades de inversión.
Comisiones-----Comisión de suscripción inicial 1,5%, comisión de gestión de fondos 1,50%, comisión de custodia de fondos 0,25% (hay descuentos por venta directa en el sitio web de la empresa de fondos). En general, las comisiones de inversión son moderadas.
Rendimiento----En lo que va del año (al 12/09/04) tasa de retorno (99,45) gt; tasa de retorno de fondo similar (73,53). Muestra que la tasa de rendimiento de la mayoría de estos fondos este año es de alrededor de 73,53, y este fondo es mucho más alto que el nivel promedio. Hay 220 fondos similares, y este fondo ocupa el décimo lugar, ocupando el primer lugar entre 219; fondos similares ocuparon el puesto 11; su rendimiento a dos años ocupó el cuarto lugar entre 179 fondos de acciones, y su rendimiento a tres años ocupó el puesto 59 entre 127 fondos similares.
Como fondo establecido en 2005, Fuguo Tianrui ha experimentado la doble prueba de los mercados alcistas y bajistas. En la caída del mercado de valores de 2008, mostró una buena resiliencia y una capacidad excepcional para sobrevivir en un mercado débil. En el proceso de recuperación gradual del mercado de valores en 2009, Fuguo Tianrui pudo ajustar activamente sus posiciones de acciones y su desempeño aún pudo mantener el nivel líder de fondos de acciones, y pertenece al primer escalón de este fondo. . En general, Fuguo Tianrui ha demostrado una sólida capacidad de inversión y es digno de ser un buen fondo con un rendimiento estable y excelencia continua.
002011 China Dividend Mixed----Hybrid Fund
“Este fondo es un fondo híbrido con mayor riesgo que los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario y menor que los fondos de acciones. invierte principalmente en acciones de dividendos, con un valor liquidativo (al 30 de septiembre de 2019) de 24,257 millones de yuanes. El índice de asignación de activos de acciones es 20-95, que es un fondo de inversión en valores de riesgo medio "----. -Aunque es un fondo híbrido, desde el establecimiento del China AMC Dividend Fund, las posiciones promedio de acciones y bonos han sido 68,9 y 11,7 respectivamente. Al mismo tiempo, el informe trimestral del segundo trimestre de 2009 mostró que la inversión en acciones fue de 89,34 y los bonos de sólo 5,23; el informe trimestral del tercer trimestre de 2009 mostró que la inversión en acciones fue de 76,73 y los bonos de sólo 6,08. Por lo tanto, este fondo es un fondo híbrido orientado a acciones de gran escala y adecuado para inversores con cierta tolerancia al riesgo.
Administrador del fondo----Se agregaron dos nuevos administradores de fondos el 01/01/2009. El desempeño del fondo después de asumir el cargo muestra que el administrador tiene una buena capacidad de inversión.
Tarifas-----La tarifa de suscripción inicial es del 1,5% (hay descuentos para ventas directas en el sitio web de la compañía del fondo), la tarifa de administración del fondo es del 1,50% y la tarifa de custodia del fondo es del 0,25%. En general, las comisiones de inversión son moderadas.
Rendimiento----Tasa de retorno desde este año (a 12/09/02) (81,10)>Tasa de retorno de fondos similares (73,50). Muestra que la tasa de rendimiento de la mayoría de estos fondos este año es de alrededor de 73,50, que es ligeramente superior al nivel promedio, hay 220 fondos similares, y este fondo ocupa el puesto 66, ubicándose en el tercio superior;
El rendimiento a un año ocupa el puesto 51 entre 219 fondos similares, el rendimiento a dos años ocupa el tercer lugar entre 179 fondos similares y el rendimiento a tres años ocupa el segundo lugar entre 127 fondos similares.
En términos generales, Huaxia Dividends tiene una buena capacidad para resistir la fuerte caída del mercado de valores en 2008, por lo que su desempeño es sobresaliente. Durante la recuperación gradual del mercado de valores en 2009, pudo ajustar activamente sus posiciones en acciones y su rendimiento aún se mantuvo en un nivel medio a alto, lo que lo hizo favorecido por inversores con tolerancia media al riesgo.
519690 BOCOM Wenjian
“El Fondo respetará y profundizará continuamente el concepto básico de inversión en valor, asignará activos de manera flexible de arriba a abajo, seleccionará valores de abajo hacia arriba y diversificar los riesgos, buscando lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo. Los activos en acciones representan entre el 35 y el 95 del valor liquidativo del fondo; los bonos representan entre el 0 y el 60 del valor liquidativo (al 30/09/30) 10,989; mil millones de yuanes "----- 2009. El tercer informe trimestral muestra que la inversión en acciones representó 87,04 y la inversión en bonos representó 5,83. El fondo tiene una escala relativamente grande y su índice de inversión indica que es un fondo de riesgo relativamente alto y adecuado para inversores con una fuerte tolerancia al riesgo. Al mismo tiempo, "buscar lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo" indica que se centra en la apreciación del capital a largo plazo del fondo e invierte principalmente en acciones con buen potencial de crecimiento.
Administradores de fondos----Dos administradores de fondos acaban de ser reemplazados en agosto de 2009 y sus capacidades de inversión necesitan más investigación.
Comisiones-----Comisión de suscripción inicial 1,5%, comisión de gestión de fondos 1,50%, comisión de custodia de fondos 0,25% (hay descuentos por venta directa en el sitio web de la empresa de fondos). En general, las comisiones de inversión son moderadas.
Rendimiento----En lo que va del año (al 12/09/04) tasa de retorno (87,40) gt; tasa de retorno de fondo similar (73,53). Muestra que la tasa de rendimiento de la mayoría de estos fondos este año es de alrededor de 73,53, y este fondo tiene un nivel promedio alto. Hay 220 fondos de acciones, y este fondo ocupa el puesto 43, ocupando un lugar más alto. El rendimiento a un año ocupa el puesto 37 entre 219 fondos de acciones, el rendimiento a dos años ocupa el octavo lugar entre 179 fondos similares y el rendimiento a tres años ocupa el puesto 14 entre 127 fondos similares.
Ya sea en un mercado alcista o bajista, BoCom Stable Fund se desempeña bien. Desde su creación, BoCom Jianwen ha mantenido una tendencia ascendente constante en su rendimiento. Especialmente durante el fuerte ajuste del mercado de valores del cuarto trimestre de 2007 a 2008, el ajuste estratégico y la conversión de estrategias del fondo proporcionaron una garantía de una fuerte resiliencia y, naturalmente, lograron un rendimiento excelente. Desde 2009, el mercado de valores se ha ido recuperando gradualmente y el sólido desempeño del Bank of Communications no ha cambiado significativamente, lo que indica que puede ajustar su estrategia de inversión de manera oportuna de acuerdo con los cambios en las condiciones del mercado y que tiene una sólida capacidad de inversión.
En general, BOCOM Wenjian Fund es el mejor entre fondos similares en términos de control de riesgos y sostenibilidad del rendimiento, y las capacidades reales de gestión de inversiones del fondo son relativamente sobresalientes. Por lo tanto, vale la pena invertir en este fondo.