Juego de mejor jugador: Changan, Huawei y CATL construyen autos juntos, ¿quién será el eslabón débil?
Tal vez tentado por empresas amigas como FAW Hongqi, Dongfeng Lantu, BAIC ARCFOX y SAIC "L" para avanzar hacia la alta gama, Changan Automobile ya no puede contener su deseo de convertirse en una empresa "mundial". urgencia "empresa" de coche de clase.
El 14 de noviembre, el presidente de Changan Automobile, Zhu Huarong, apareció en el primer programa "First Release" de CCTV y anunció oficialmente en el programa: Changan Automobile se unirá a Huawei y CATL para crear conjuntamente una nueva gama alta. Marca de coche con teléfono inteligente.
En este momento, han pasado dos años desde que Changan lanzó su plan "Tercer Emprendimiento".
Esta empresa automovilística con una historia de casi 160 años ha experimentado la primera puesta en marcha "de militar a civil" y la segunda puesta en marcha "vuelta a los turismos". tercero El impacto de la ola de fabricación de vehículos de nuevas energías en la etapa empresarial.
El espíritu empresarial es una cuestión de vida o muerte. Bajo la apariencia de "paz y estabilidad a largo plazo", hay un corazón de "preocupación".
Los problemas externos incluyen a Tesla, BMW y Volkswagen; los problemas internos incluyen a las compañías automotrices tradicionales BYD y a las nuevas compañías de autos eléctricos Weilai, Ideal y Xpeng. Sumado al hecho de que muchas empresas estatales tradicionales han lanzado a su vez sus nuevos planes energéticos, Changan se ha visto obligado a entrar en el juego con el perfil más alto y poner sus esperanzas en la ley de desarrollo de "los recién llegados toman la iniciativa".
Como resultado, Huawei, que representa el nivel más alto de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de China, y CATL, la empresa líder en la industria de la energía inteligente, han reunido a tres "top players" a través de Changan. , que tiene una fuerte fortaleza financiera.
Dado que estamos comenzando un nuevo juego en el área de juego "Marca de autos inteligentes de alta gama", ¿necesitamos que tres jugadores desempeñen roles diferentes? Aunque aún no se conocen la división del trabajo y la proporción de inversión en el nuevo proyecto, el requisito previo para ganar un juego de alto nivel es que nadie pueda cometer errores.
Sin embargo, los jugadores con "deficiencias" no se pueden evitar en el juego. Entonces, ¿quién podría potencialmente arrastrar al equipo hacia abajo?
¿Será Huawei?
Anteriormente, había un sinfín de rumores sobre "Huawei fabricando automóviles". Cada vez que salían, siempre había ejecutivos de Huawei que salían a desmentirlos.
La razón del surgimiento de muchos rumores y rumores es que los medios de la industria prestan atención a las frecuentes acciones de Huawei en el campo automotriz: Huawei ha firmado una cooperación estratégica con más de 20 fabricantes de automóviles y ha contratado a un gran número de expertos en fabricación de automóviles en Europa y China...
Todos los indicios apuntan a un tema controvertido: si Huawei no planea fabricar automóviles, ¿qué quiere hacer Huawei?
En 2019, el Instituto de Investigación de Valores CITIC elaboró una tabla que muestra la profunda cooperación de Huawei con múltiples partes en la Internet de los vehículos. A juzgar por la información mostrada en la tabla, todas las acciones de Huawei en el campo automotriz se centran en la tecnología de Internet de los Vehículos.
Combinado con el contenido mostrado en la información pública, podemos clasificar los enlaces para que Huawei desarrolle la tecnología de Internet de los vehículos.
En 2013, Huawei creó el Departamento Comercial de Internet de los Vehículos. En 2016, Huawei cooperó públicamente con empresas automotrices por primera vez y formó conjuntamente la "Alianza de tecnología de comunicación automotriz 5G" con ABB, Nokia, Ericsson y otras compañías, formando la primera alianza industrial del mundo centrada en redes de automóviles 5G.
En la reunión previa a la comunicación del Mobile World Congress de Londres de 2019, Huawei lanzó oficialmente una serie de soluciones de "red móvil de conducción autónoma".
Desde entonces, cuando la industria 5G de China entró en su primer año de comercialización, la colaboración entre industrias, incluida la industria de Internet de los vehículos, marcó el comienzo de un período de explosión de aplicaciones. Este año, Huawei lanzó el módulo para vehículos 5G MH5000 y el módulo de carga rápida HiCharge DC de nueva generación.
Después de esto, Huawei se unió a FAW Group (FAW Hongqi, FAW Besturn, FAW Jiefang), Changan Automobile, Dongfeng Group (Dongfeng Passenger Vehicle, Dongfeng Xiaokang), SAIC Group (SAIC Passenger Vehicle, SAIC- GM Wuling), GAC Group (GAC New Energy), BAIC Group (BAIC New Energy), BYD, Great Wall Motors, Chery Holdings, JAC Motors, Yutong (Bus), Cyrus, Nanjing Iveco, T3 Travel, etc. Empresa, oficialmente anunció el establecimiento del "Ecosistema Automotriz 5G" para acelerar la comercialización de la tecnología 5G en la industria automotriz.
Entre ellos, Huawei ha pasado por el proceso de "rumores sobre la construcción de automóviles" a "construcción de un ecosistema". Visto desde otra perspectiva, significa pasar de un juego de suma cero en el que uno puede "hacerse enemigos" a un juego de suma positiva en el que uno "hace alianzas".
Este resultado se basa en el contexto de la época: en la era 5G, la participación de Huawei será cada vez más profunda. El negocio de las TIC en el que los OEM no son buenos resulta ser en el que Huawei sí es bueno. Los coches se conectan al ecosistema 5G y se convierten en nuevos terminales móviles. Cuanto mayor sea el círculo de amigos en esta industria, mejor.
Se puede ver que lo más probable es que Huawei no sea el socio conjunto de fabricación de automóviles de Changan, sino que participará como Tier1 (Nivel Uno, es decir, proveedor de primer nivel para los fabricantes de equipos para la fabricación de Changan). Los nuevos coches inteligentes de alta gama de Ping An.
Sin embargo, este tipo de participación no se limita a Chang'an. Después de todo, como proveedor de empresas automotrices, Huawei debe poner sus últimos logros tecnológicos a disposición de todos los socios. Esto significa que los nuevos coches inteligentes de alta gama que fabricará Changan no se diferenciarán significativamente de los otros 17 miembros de la alianza al depender únicamente del apoyo de Huawei.
Por otro lado, el vicepresidente de Huawei, Xu Zhijun, reveló en el Salón del Automóvil de Beijing de este año que Huawei invertirá más de 500 millones de dólares (aproximadamente 3,34 mil millones de yuanes) en la solución para automóviles inteligentes BU este año, y actualmente Profit no se considera.
Esto significa que Huawei, con su acumulación tecnológica y abundantes fondos de I+D, no sólo no será un jugador de "tablero corto" en el juego, sino que también será un actor clave a la hora de determinar el inicio del juego. .
¿Será la era Ningde?
No hay duda de que este fabricante de baterías eléctricas de Fujian, China, tiene éxito.
Según datos de SNEResearch, una organización de investigación de baterías eléctricas, la capacidad instalada de baterías eléctricas de CATL ocupó el primer lugar en el mundo durante tres años consecutivos, de 2017 a 2019.
Se puede ver en los datos publicados por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China que en los primeros tres trimestres de 2020, CATL, como líder en baterías de litio, tenía una capacidad de batería instalada de 16,75 GWh y un cuota de mercado de casi el 50%.
Incluso si ocupa un lugar destacado, no puede detener el declive. A juzgar por el tercer informe trimestral que acaba de publicar CATL, la empresa obtuvo unos ingresos operativos de 31.522 millones de yuanes en los tres primeros trimestres, una disminución interanual del 4,06%. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 3.357 millones de yuanes; descenso interanual del 3,10%.
Aunque el informe financiero no reveló las razones específicas de la caída del rendimiento en los primeros tres trimestres, es seguro que bajo el impacto de la nueva epidemia de coronavirus, la demanda del mercado de vehículos de nueva energía ha disminuido. severamente, lo que resulta en una disminución en las ventas de baterías de energía de la compañía.
Además de la epidemia incontrolable que ha provocado una disminución de la demanda del mercado, los ingresos por ventas de CATL se reducen, lo que recuerda al primer semestre de este año, porque los modelos salieron de la línea de montaje en la planta de Tesla. La fábrica de Shanghai ya no utiliza baterías Panasonic, pero la "empatía" "de LG Chem de Corea del Sur hizo que este último superara la era CATL y se convirtiera en el número uno del mundo.
Además, hay otro dato que no se puede ignorar. Es decir, a partir del primer trimestre de este año, muchas baterías japonesas y coreanas están regresando al mercado y comenzando a desplegarse con frecuencia en China para atraer nuevos socios.
Este retorno ha complicado la cooperación entre las empresas de automóviles y las de baterías eléctricas, implicándole un juego de intereses.
Por ejemplo, Geely ha anunciado anteriormente que su filial Shanghai Huapu Guorun y LG Chem, que indirectamente posee el 99% del capital social, establecerán una empresa conjunta dedicada principalmente a la producción y venta de baterías para vehículos eléctricos; Toyota y Panasonic anunciaron el establecimiento de una empresa conjunta de baterías montadas en vehículos; Volkswagen construyó su propia fábrica de baterías eléctricas en Baja Sajonia, Alemania, e inyectó capital en Northvolt, un fabricante sueco de baterías para vehículos eléctricos.
Las empresas mencionadas anteriormente también están cooperando con CATL. La razón por la que no están dispuestas a utilizar CATL como su único proveedor de baterías es porque quieren agrupar varias empresas diferentes para tener voz en los componentes principales. de vehículos de nuevas energías.
Es más, hay un precedente anterior. En 2018, el Grupo Volkswagen se vio obligado a limitar la producción del Audi E-tron debido a limitaciones de suministro por parte de LG Chem, y luego buscó a SKI para abastecer el mercado norteamericano. Como resultado, LG Chem amenazó con cortar el suministro.
Esto puede verificar la posibilidad de una cooperación profunda entre Changan y CATL en la fabricación de automóviles desde otro aspecto. Si CATL solo participa como proveedor, entonces Changan definitivamente dejará suficiente "revés" para el suministro oportuno de baterías eléctricas y no descarta la posibilidad de seleccionar varios proveedores de baterías eléctricas.
Entonces el truco de este "juego para los mejores jugadores" es mucho mayor que la realidad.
Si CATL se une a este negocio de fabricación de automóviles como socio, según los datos publicados por Changjiang Securities, los días de rotación de inventario y cuentas por pagar de CATL son mucho más bajos que los de las empresas rivales. Esto significa que tiene un fuerte poder de negociación. sobre los fabricantes intermedios, lo que inevitablemente puede convertir a Changan, el principal fabricante de automóviles, en "pasivo" y afectar el ritmo de todo el proceso de alta gama.
Sin embargo, a juzgar por el uso actual de baterías CATL en los principales modelos de nueva energía del mercado, el requisito previo para que Changan garantice un proceso de fabricación de automóviles de alta gama sin problemas es ser "igual que todos los demás". ". En cuanto a la tasa de tolerancia a fallas entre CATL y yo, también debe ajustarse durante el desarrollo.
Esto significa que CATL, con su reputación en el mercado y su base instalada, no será un jugador de "tablero corto" en el juego, sino un papel imprescindible antes de que comience el juego.
¿Será Chang'an?
Anteriormente, la transformación de Changan hacia el desarrollo de alta gama no ha sido muy fluida. Una vez intentó transformarse de marcas de alta gama a modelos de alta gama, por lo que apareció el CS95.
Sin embargo, aunque el CS95 complementó la matriz de productos SUV de Changan Automobile, no logró convertirse en una piedra de toque para que Changan Automobile avanzara hacia el desarrollo de alta gama. Las ventas mensuales iniciales cayeron de 4.000 unidades a menos de 1.000 unidades por año. mes.
Este año, los modelos UNI-T están ganando poco a poco reconocimiento en el mercado. Aunque la serie UNI está designada como una serie de alta gama dentro de Changan, el precio inicial del primer modelo UNI-T es cercano a los 100.000 yuanes, lo que sin duda pone un límite al precio de este proceso de alta gama.
Lo que Changan realmente puede llamar un paso hacia el desarrollo de alto nivel debería ser Changan Weilai, que anteriormente se estableció como una empresa conjunta con Weilai. Informes relevantes muestran que Changan también declaró internamente en ese momento: "Las marcas de gama media a alta de Changan están a cargo del equipo de Changan Weilai".
Desafortunadamente, el informe financiero de Changan Automobile para el primer semestre de 2020 muestra que el índice de participación de Changan Automobile en Changan Weilai ha aumentado del 50 original al 95,38. Esto significa que NIO, otro accionista, se ha retirado esencialmente de la empresa conjunta formada por las dos partes.
En este momento, la controversia sobre si Changan Automobile debería ser una marca de alta gama parece haberse convertido en una pregunta sobre si puede ser una marca de alta gama. Además, en el proceso de transformación de la marca hacia la gama alta, Changan también destacó un problema de "lentitud".
A finales del año pasado, Changan New Energy presentó cuatro inversores estratégicos: Nanjing Runke, Changxin Fund, Liangjiang Fund y Southern Industrial Fund. Una vez completado el aumento de capital y la expansión de las acciones, el ratio de capital en poder. Changan Automobile se diluirá de 100 a 48,95.
Sin embargo, después de la introducción de nuevo capital, las acciones de Changan New Energy parecieron haberse estancado repentinamente. En comparación con otros grupos automotrices nacionales, el segmento de nueva energía de BAIC ha cotizado de forma independiente y ha lanzado la marca de vehículos eléctricos de alta gama ARCFOX; GAC y NIO establecieron conjuntamente la nueva marca de energía HYCAN Hechuang, y su primer vehículo producido en masa, HYCAN?007, ha sido creado. lanzado Dongfeng También se ha lanzado la marca de vehículos eléctricos de alta gama Lantu; la nueva marca de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama "L" de SAIC también está surgiendo gradualmente.
Changan, consciente de su propia "lentitud", puede esperar completar su inacabado "sueño de alta gama" a través de esta cooperación con Huawei y CATL, dos empresas líderes en el sector.
Este sueño incluye una plataforma de vehículos eléctricos inteligentes, autónoma y controlable, líder en el mundo, "Ark Architecture", una serie de productos para automóviles inteligentes y una vida inteligente y una ecología de energía inteligente súper "hogar para personas".
Al final, donde el sueño puede hacerse realidad, Tan Benhong, vicepresidente ejecutivo de Changan Automobile, dijo: "Se espera que en 2025, un millón de vehículos estén conectados al mundo de conducción autónoma de Ark, logrando Tecnología de conducción autónoma de nivel superior.
"?" Zhu Huarong, presidente de Changan Automobile, describió que los 105 productos que se planea lanzar en los próximos cinco años incluyen 23 nuevos productos energéticos.
No importa cuán grande sea este sueño, solo desde "5 años 105 El deseo de Changan por productos de alta gama se puede ver en el ritmo de frecuencia ultraalta de los "nuevos productos". Además, los motivos ocultos de Changan también se pueden leer en la cooperación tripartita: "Ya que no puedes vencerlos". , luego únete a ellos."
Entonces, ¿el jugador del "tablero corto" en el juego será el iniciador mismo Chang'an?
Es difícil sacar una conclusión ahora, pero Parece que Chang'an parece ser el personaje más inestable
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