Dinero pesado y tropas estacionadas para PK, la fortaleza tecnológica financiera de los seis principales bancos

Luchando por la inversión

China Construction Bank tiene una gran cantidad y una gran proporción de Postal Savings Bank

Desde que China Construction Bank estableció una filial de tecnología financiera en 2018 , los principales bancos estatales han desplegado tecnología financiera El ritmo se acelera. Como todos sabemos, la investigación y el desarrollo de tecnología financiera tiene las características de altos costos de inversión inicial y resultados relativamente lentos. Los bancos estatales continúan aumentando la inversión y gastando decenas de miles de millones de dólares para implementar tecnología financiera.

En términos de monto de inversión, China Construction Bank ocupa el primer lugar, con una inversión en tecnología financiera que alcanzó los 17.633 millones de yuanes en 2019, lo que representa el 2,5 % de los ingresos operativos del Industrial and Commercial Bank of China (acciones de Hong Kong 01398); le sigue de cerca, con una inversión en tecnología financiera de 16.374 millones de yuanes. El Banco Agrícola de China (acción de Hong Kong 01288) y el Banco de China (acción de Hong Kong 03988) también invirtieron más de 10 mil millones de yuanes, con 12,79 mil millones de yuanes y 11,654 mil millones de yuanes respectivamente, ocupando el tercer y cuarto lugar; el Postal Savings Bank invirtió 8,18 mil millones de yuanes; Seguido de cerca. El monto de inversión en tecnología del Banco de Comunicaciones se encuentra en el último lugar, con 5.045 millones de yuanes. Aunque el monto de inversión no es tan alto como el de otros bancos, el impulso de crecimiento es fuerte, con un aumento interanual del 22,94 % en comparación con 2018.

A juzgar por la proporción del monto de inversión con respecto a los ingresos totales, el Postal Savings Bank tiene el mayor monto de inversión. Es el único banco entre los seis bancos estatales cuya proporción de inversión es cercana a 3, lo que representa 2,96. de los ingresos de explotación. Zhang Jinliang, presidente del Postal Savings Bank, dijo que alrededor del 3% de sus ingresos operativos anuales se invertirán en el campo de la tecnología de la información.

Entre los cinco bancos estatales restantes, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de China no revelaron proporciones específicas de inversión en tecnología financiera en sus informes anuales. Después del cálculo, el índice de inversión del ICBC es de 1,91, y el índice de inversión en tecnología e ingresos operativos de los otros cuatro bancos estatales es superior a 2. Las proporciones de inversión en tecnología del Banco de Comunicaciones y el Banco de Construcción de China son de 2,57 y 2,5 respectivamente; las proporciones del Banco de China y del Banco Agrícola de China son de alrededor de 2, 2,12 y 2,04 respectivamente.

Sun Yang, director del Centro de Tecnología Financiera del Instituto de Investigación Financiera Suning, dijo que es inevitable que los bancos estatales aumenten la inversión en tecnología financiera para el desarrollo de la industria bancaria. A medida que el negocio se desarrolla hasta una determinada etapa, los usuarios, la escala de los activos, la calidad de los activos, etc. encontrarán enormes cuellos de botella. El uso de tecnología financiera puede reconectar la sangre interna, reconstruir la interacción con la ecología externa y reabrir su propio espacio de mercado. supervivencia.

ICBC y China Construction Bank lideran el camino en la contratación de talentos

En el contexto de la ola de inteligencia artificial, big data y blockchain que están remodelando la industria, los bancos están ansiosos por la tecnología financiera. talentos y bancos estatales Tampoco escatimamos esfuerzos para aumentar la inversión en recursos humanos.

En cuanto al número de equipos de talentos, a finales de 2019, el número de personal fintech en ICBC alcanzó los 34.800, lo que representa el 7,8% del número de empleados del banco; Para el 3,7% de los empleados del banco. Según el cálculo de los 445.100 empleados totales del banco, el número de talentos en las instituciones de tecnología financiera alcanzó los 16.500.

China Construction Bank también reveló dos calibres en términos de personal de tecnología. A finales de 2019, el número de personal de desarrollo y operación de tecnología de la información alcanzó 27.700, lo que representa 7,99 de los empleados del banco. Entre ellos, el número de personal científico y tecnológico superó los 10.000, llegando a 10.178, lo que representa el 2,75 de la plantilla del banco.

Aunque el número de personal tecnológico en varios otros bancos estatales es mucho menor que el de los dos primeros, están creciendo rápidamente. Entre ellos, el Banco Agrícola de China tenía 7.351 empleados científicos y tecnológicos a finales de 2019, un aumento de 18,76 respecto al final del año anterior, lo que representa 1,6 de los empleados del banco. Los empleados de tecnología de la información del Banco de China representan el 2,58% del número total de empleados del banco continental, que se calcula en aproximadamente 7.328.

Basándose en los tres proyectos principales del Plan FinTech Diez Mil Talentos, el Aprendiz de Gestión FinTech y el Empoderamiento y Transformación del Talento Existente lanzados el año pasado, Bank of Communications pudo reponer rápidamente sus talentos científicos y tecnológicos a fines de 2019. La rama nacional contaba con 3.460 empleados de tecnología financiera, un aumento interanual del 59,15%. La proporción de personal científico y tecnológico fue de 4,05, un aumento interanual de 1,33 puntos porcentuales.

El Banco de Ahorro Postal de China, que ha emitido “órdenes de reclutamiento” de talentos de tecnología de la información varias veces desde el año pasado, no ha revelado la situación específica del talento tecnológico, pero ha formulado un plan de creación de escalones de talento. Zhang Jinliang dijo que el equipo de tecnología del Postal Savings Bank se cuadriplicará para finales de 2023.

Una persona relevante de un importante banco estatal reveló: “El departamento de tecnología financiera se ha convertido en un departamento clave del banco. Es muy grande y tiene muchas lagunas de talento. Actualmente está considerando comenzar. de las principales universidades con antelación lotes de planes de formación de talentos”.

Cambios: Ajustar la estructura para adaptarse a las necesidades de desarrollo de la tecnología financiera.

Detrás de los cambios de personal, también son indispensables ajustes más eficientes en la estructura organizacional.

El año pasado, ICBC promovió rápidamente la transformación estratégica de la banca inteligente e implementó la reforma y optimización de su estructura organizativa de tecnología financiera y su modelo de I+D. Se establecieron sucesivamente ICBC Technology Co., Ltd. y el Instituto de Investigación de Tecnología Financiera, estableciendo así “una unidad, tres centros, una empresa y un instituto de investigación” a nivel de sede (Departamento de Tecnología Financiera, Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Centro de Datos, El nuevo diseño de tecnología financiera del Centro de Desarrollo de Software, ICBC Technology Co., Ltd. y el Instituto de Investigación de Tecnología Financiera). El banco también ha agregado departamentos de investigación y desarrollo de centros de desarrollo de software en Chengdu y Xi'an para llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo de sistemas, como gestión de cobros bancarios y antifraude, y centros bancarios remotos.

No solo el ICBC, sino también el Banco de China, el Banco de Comunicaciones, la Caja de Ahorros Postal, etc. también han mejorado sus estructuras organizativas en torno a la tecnología financiera. Entre ellos, el Banco de China ajustó sus líneas de negocios de finanzas personales en agosto de 2019, cancelando el Departamento de Finanzas de Internet y ajustándolo a tres departamentos: Departamento de Finanzas Digitales Personales, Departamento de Finanzas del Consumidor y Centro de Tarjetas de Crédito. Bank of Communications reorganizó el departamento de gestión de tecnología de la información original en un departamento de tecnología financiera, y el Postal Savings Bank estableció un departamento de innovación de tecnología financiera y un departamento de información de gestión. Bajo la nueva estructura organizacional, la tecnología financiera se está convirtiendo en un fuerte apoyo para mejorar la eficiencia.

Además de los ajustes internos dentro de los bancos, también se ha convertido en una tendencia entre las filiales de tecnología financiera establecer sus propios negocios. Después de la "apertura" de la filial de tecnología financiera del China Construction Bank en 2018, en 2019, el Industrial and Commercial Bank of China y el Bank of China establecieron filiales de tecnología financiera.

En 2020, Bank of Communications también propuso este plan. El 16 de enero, Bank of Communications anunció que su filial Bank of Communications International (acciones de Hong Kong 03329) Holdings Co., Ltd. planea invertir 600 millones de yuanes para iniciar el establecimiento de un banco con su filial Bank of Communications International (Shanghai). Equity Investment Management Co., Ltd. YIN FINANCIAL TECHNOLOGY LIMITED. La inversión está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y gubernamentales pertinentes.

Si se aprueba con éxito, BoComm Jinke se convertirá en la cuarta filial de tecnología financiera de un banco estatal. Con respecto a la próxima empresa Jinke Company, el responsable relevante del Banco de Comunicaciones afirmó que explorará la innovación institucional en tres aspectos: formación de equipos de TI, mecanismo de introducción de tecnología y transformación del modelo y mecanismo de gestión. A través de modelos innovadores de gestión de proyectos, se introducen incentivos independientes de investigación y desarrollo para acelerar la implementación y promoción de productos básicos independientes y controlables a través de mecanismos de operación corporativa, y se llevan a cabo servicios externos de exportación de tecnologías patentadas maduras;

Los nuevos actores están ansiosos por unirse a la batalla, y las filiales de tecnología financiera bancaria que ya han entrado en la pista han comenzado a exportar a la industria. Se entiende que en octubre de 2019, Huludao Bank firmó un contrato con CCB Financial Technology y se convirtió en el primer cliente en firmar un contrato con la plataforma "Bank Insurance Cloud" de CCB Financial Technology. Li Xin, investigador del Instituto de Investigación del Banco Minsheng (acciones de Hong Kong 01988), dijo que exportar tecnología a sus pares será el principal modelo de ganancias para las subsidiarias de tecnología financiera bancaria en el futuro, pero la competencia también será feroz y aprovechar el El mercado al principio tendrá la ventaja de ser el primero en actuar.

Implementación

Crear un ecosistema de escenario financiero integrado transfronterizo

Con la rápida integración de la tecnología financiera y los negocios tradicionales, los hábitos de consumo de las personas están cambiando gradualmente desde fuera de línea. a en línea. El repentino estallido de la epidemia en 2020 ha desencadenado el pensamiento de la industria bancaria sobre el ecosistema de servicios financieros de "contacto cero". Acelerar la transformación digital, utilizar el modelo de "finanzas de escenarios" para integrar actividades financieras en diversos escenarios de vida y proporcionar a las personas servicios financieros ubicuos se convertirá en el principal campo de batalla para que los bancos compitan.

Por ejemplo, el año pasado, ICBC lanzó más de 1000 servicios financieros a más de 2000 socios ecológicos en torno a la implementación del ecosistema de banca inteligente ECOS, que permite la integración perfecta de pagos, financiación, gestión patrimonial, inversiones y otros productos financieros hasta educación, atención médica, viajes, asuntos gubernamentales y otros escenarios de consumo y producción empresarial.

El Banco Agrícola de China lanzó la marca financiera del escenario "ABC Smart +", centrándose en las tres áreas principales de asuntos gubernamentales y medios de vida de las personas, el consumo minorista y la cadena industrial. El Banco de Construcción de China lanzó el "pago agregado; "Marca, que cubre restaurantes, supermercados y escenarios de transporte, logística, medicina y otros escenarios de la industria.

Los analistas señalaron que, aunque varios bancos están en pleno apogeo en la construcción de la escena financiera y han combinado sus bases comerciales para aprovechar al máximo sus propias ventajas, todavía existe una brecha en la rigidez y la actividad de los clientes en comparación. con empresas de Internet. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que podamos lograr realmente la transformación digital. Sun Yang dijo que el tipo de construcción del escenario que se debe elegir es el principal problema que enfrenta cada banco. Los bancos deben comprender y pensar plenamente en diversos negocios, combinar sus propias ventajas y las ventajas económicas regionales, y encontrar caminos de desarrollo de escenarios diferenciados, en lugar de invertir en todos los escenarios.

La creación de un ecosistema financiero basado en escenarios no es algo que se pueda lograr “de la noche a la mañana”. Sun Yang dijo sin rodeos que es necesario dar suficiente espacio para el desarrollo de la construcción del escenario e invertir mucha mano de obra, recursos materiales y financieros. Es necesario tener perseverancia estratégica y no darse por vencido a medio camino porque no se ven resultados en el corto plazo. .

Li Xin dijo que para los bancos, es importante no simplemente aplicar la tecnología a las finanzas, sino remodelar los sistemas y mecanismos tradicionales para adaptarse a este entorno de innovación digital. Un punto particularmente importante es aprender de la experiencia organizacional de agilidad de las empresas de Internet, optimizar razonablemente la estructura organizacional y el modelo de gestión, y mejorar la agilidad de la organización.

La tecnología financiera también plantea desafíos para la coordinación y cooperación intersectorial. Sun Yang señaló que la transformación de la tecnología financiera debe ser un proceso de extremo a extremo. Por ejemplo, los productos microfinancieros y pequeños en línea de proceso completo involucran múltiples departamentos como marketing, aprobación, riesgo, cobranza, tecnología y diseño. Debe haber instituciones fuertes. Sólo un fuerte mecanismo de coordinación interdepartamental puede implementarse con éxito.

Este artículo proviene del Beijing Business Daily