¿Cuándo reanudará sus operaciones la Asociación Zhongyuan 600645?
Actualmente no hay un calendario específico
(600645) Zhongyuan Xiehe: Anuncio de terminación de la reorganización importante de activos
Zhongyuan Xiehe Cell Gene Engineering Co., Ltd. (en adelante, "Compañía" ("Compañía") debido a la planificación de eventos importantes
, las acciones de la compañía fueron suspendidas desde el 27 de abril de 2015 y entraron en un importante procedimiento de reorganización de activos en mayo. 12, 2015.
1. La situación básica de esta importante reorganización de activos planificada
(1) Los antecedentes y razones para planificar la importante reorganización de activos
Según a la estrategia de desarrollo del impulsor de doble núcleo del gen celular de la empresa y al modelo de negocio " 6 1 "de desarrollo coordinado de toda la cadena industrial,
mientras fortalece el crecimiento endógeno, la empresa acelera el ritmo del desarrollo externo y, a través de fusiones y adquisiciones, está en línea con la estrategia de desarrollo de la empresa y los activos de la industria
en el diseño de la cadena,
absorber recursos de alta calidad, promover la integración industrial y la expansión industrial, mejorar
sinergia con el negocio existente de la empresa y mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad central de la empresa. Esforzarse por obtener más retornos de inversión para la empresa y los accionistas
.
(2). ) Introducción al plan marco de reestructuración
1. Principales contrapartes
La contraparte se determina inicialmente como los accionistas de la empresa o el fondo de fusiones y adquisiciones en el que participa la empresa, un tercero independiente.
2. Método de transacción
Está previsto emitir acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo.
3 Alcance de los activos en cuestión
Inicialmente se determina que el tipo de industria de los activos en cuestión es la industria biofarmacéutica e involucra empresas que cotizan en bolsa en el extranjero.
En segundo lugar, la empresa está en el proceso de promover una importante reestructuración de activos. Trabajo principal realizado
(1) Trabajo realizado para promover una reorganización importante de activos
Durante la suspensión de la negociación, la empresa promovió activamente varios trabajos sobre una reorganización importante de activos y comparó el objetivo con las partes relevantes relacionadas con los activos
Los asuntos y planes relevantes se comunican, negocian y demuestran activamente, y los intermediarios como asesores financieros, asesores legales, instituciones de auditoría e instituciones de tasación discuten planes de transacciones específicos, etc.
Demostración y conducta due diligence; la empresa ha llegado a un acuerdo con la agencia intermediaria
sobre la prestación de servicios de reestructuración, pero el acuerdo de servicio aún no se ha firmado. Los detalles del proyecto son los siguientes:
1. Proyecto Cordlife Group Co., Ltd.
La empresa que cotiza en Singapur Cordson Life Group Co., Ltd. (en adelante, "Cordlife") es la propietaria del proyecto de esta importante reestructuración de activos
Los principales activos subyacentes son:
El negocio de almacenamiento celular de Cordlife cubre Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia,
India, Filipinas y otros países y regiones. Al mismo tiempo, participa en inversiones en acciones de CO y CB. También tiene indirectamente un diseño para el negocio de China.
Es un activo que está en línea con la estrategia de desarrollo y el diseño de la cadena industrial de la empresa. , la empresa ha decidido llevar a cabo un desarrollo integral de Kangsheng Life
Adquisición y privatización.
Durante el proceso de comunicación entre las partes sobre asuntos relacionados con los activos en cuestión,
Cord Life anunció su asociación con Golden Health Medical Group
Tuan Co., Ltd. firmó un acuerdo para la adquisición de acciones de CO y CB en poder de Cordson Life. La compañía considera que las acciones de CO y C.
B también están incluidos en el alcance de la adquisición de Cordson Life, con el fin de garantizar la estabilidad del valor global de Cordlife a adquirir,
la empresa decidió ajustar su plan de adquisición anticipada en el extranjero y completar primero la adquisición de las acciones de CO y CB en poder de Cordson,
la empresa firmó la "
Después de completar la transacción, la empresa.
La empresa adquiere los activos subyacentes de Huiling No. 3. La empresa incluirá la transacción de adquisición de los activos subyacentes de Huiling No. 3 en el alcance de la transacción de esta importante reestructuración de activos.
Al mismo tiempo tiempo,
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Considerando que Kangsheng Life es una empresa que cotiza en el extranjero, con el fin de garantizar el buen progreso de la importante reestructuración de activos y evitar
la cancelación del proyecto debido a engorrosos Procedimientos de aprobación nacionales, la empresa asistió a la reunión y firmó el "Zhongyuan" sobre la carta de intención de Lingsan para comprar activos
",
Está previsto que Huiling Sanhao adquiera la empresa. acciones de Cordlife a través de SPV1 y SPV2 Una vez completada la transacción, la empresa asumirá el control.
Comprar los activos subyacentes en poder de Lingsanhao para completar esta importante reorganización de activos.
A esto. Al final, SPV2 hizo dos ofertas para adquirir acciones de CO y CB a Cordson Life, pero debido al surgimiento de algunas
Como resultado de la oferta de activos y otras circunstancias, las partes decidieron ajustar la estrategia de adquisición nuevamente después consulta, y SPV2 retiró su oferta para adquirir las acciones de CO y CB en poder de Cord Life
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La estrategia de adquisición ajustada es para el fondo de fusiones y adquisiciones de China Minsheng Investment Group. adquirir entre el 25% y el 29% de sus acciones de los accionistas existentes de Cordlife a través de transacciones a gran escala a través del mercado abierto, convirtiéndose en una entidad única de Cordlife. El accionista principal
inició una importante reorganización de activos. Cord Life a través de un intercambio de acciones con el fondo de fusiones y adquisiciones luego, según las condiciones del mercado, completará gradualmente la adquisición integral de Cord Life
La compañía se ha comunicado activamente y. negoció con las partes relevantes sobre el nuevo plan de adquisición.
Hasta ahora, SPV2, una subsidiaria de propiedad total de Huiling Sanhao, posee Cordson Life 6.99
2, OriGene
Proyecto Technologies, Inc.
Durante el periodo de suspensión, la empresa entró en contacto con OriGene Technologies,
Inc. (en adelante denominada "OriGene Company
). p>"),
OriGene Company tiene la biblioteca de genes humanos de longitud completa más completa del mundo, y también tiene la biblioteca de genes recombinantes más grande del mundo
La empresa con la mayor cantidad de productos proteicos es bien conocida en la industria genética; en los últimos años, OriGene ha adquirido sucesivamente Blue
ue
Heron Biotechnology Company,
Beijing Zhongshan Golden Bridge Biotechnology Co., Ltd., SDIX y otras empresas industriales han fortalecido y mejorado el diseño de su cadena comercial en el campo de los genes y han establecido una gran cantidad de genes, proteínas, anticuerpos y reactivos analíticos.
Una línea completa de productos que incluye cajas está en línea con la dirección estratégica de la compañía de diseñar la industria genética. Por lo tanto, la compañía ha determinado que la adquisición de OriGe
ne se incluirá en el alcance de esto. reestructuración
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Jiaxing Zhong, el fondo de fusiones y adquisiciones previsto para ser establecido por la empresa y China Minsheng Investment y otros
Yuan Xiehe Equity Investment Fund Partnership (Limited). Partnership) primero completó la adquisición de OriGene y la compañía aprobó la fusión
Compra de fondos e intercambio de acciones para fusionarse en OriGene. La compañía y las partes relevantes han llevado a cabo comunicaciones y demostraciones continuas sobre asuntos y planes relacionados con la empresa. activos en cuestión.
3, proyecto Shenzhen Beike Biotechnology Co., Ltd.
Shenzhen Beike Biotechnology Co., Ltd. (en adelante, "Beike Bio"), como empresa líder empresa en la industria de la terapia celular
Shenzhen Un representante de empresas de alta tecnología en las industrias estratégicas emergentes de la ciudad Tiene un sistema integrado de investigación industria-universidad a partir de experimentos in vitro, modelos animales e investigación preclínica. ,
investigación traslacional, y es una de las empresas líderes en la industria. Tiene ventajas competitivas y es complementaria al negocio de la empresa. Su inversión en investigación científica y su producción de logros científicos y tecnológicos se encuentran entre los mejores. En 2014, la empresa completó la inversión en Beike Biotechnology. Después de la comunicación, las dos partes tienen la intención de lograr ventajas complementarias y sinergias comerciales a través de fusiones y adquisiciones. La adquisición del capital restante de Beike Biotech también ayudará a realizar el diseño de la cadena industrial intermedia y posterior de la empresa. Por lo tanto, la empresa ha decidido cobrar.
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La compra del capital restante de Beike Biotech se incluirá en el alcance de la transacción de esta reestructuración.
La empresa y la contraparte han continuado comunicándose sobre asuntos relacionados con los activos en cuestión
Y organizar intermediarios para llevar a cabo la diligencia debida.
4. Proyecto Shanghai Cleison Biotechnology Co., Ltd.
La empresa se enteró de que Shanghai Cleison Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Kelenson Biotechnology Co., Ltd." Clarkson Company") tenía la intención de venderlo
y se puso en contacto con él. Clarkson Company se compromete a "crear investigación y desarrollo biológicos de tumores de vanguardia en el país y aplicación clínica" como dirección de desarrollo
,
Centrándose en la biotecnología de vanguardia mundial, centrándose en la investigación y el desarrollo de tecnología de bioterapia tumoral, ha solicitado una serie de
patentes nacionales y fue calificada como "Empresa de alta tecnología de Shanghai"; los más de 30 centros de bioterapia de Ke Laison en todo el país
están ubicados en más de 20 provincias, municipios y regiones autónomas; en todo el país
Con más de 1.000 empleados, es la empresa de terapia de células inmunitarias más grande de China
Clexon tiene capacidades de expansión de mercado excepcionales y
obvias. ventajas en los recursos de la red hospitalaria Si puede incluirse en la cadena industrial de la empresa,
convertirá a la empresa en líder en almacenamiento celular, ampliando sus ventajas industriales a aplicaciones celulares. Clarison también puede confiar en las reservas de I+D de la empresa para lograr un desarrollo sostenido y asegurar su posición de liderazgo en la industria. Por lo tanto, la empresa ha decidido que Cleison Company también se incluirá en el alcance de las transacciones de esta reorganización. Después de la comunicación,
Los accionistas de Closeson Company esperan retirar el dinero en efectivo, Northern International Letter
Trust Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Northern International Trust") tiene la intención de hacerlo. adquirir Clexon Corporation,
y luego intercambiar acciones con la empresa para adquirir Clexon Corporation
Fusionarse con la empresa La empresa se comunicó activamente con los accionistas de Northern International Trust y Clarison Company con respecto a la transacción.
e intermediarios organizados para realizar la debida diligencia.
(2) Obligaciones de divulgación de información cumplidas
①El 28 de abril de 2015, la empresa emitió el "Anuncio de Suspensión de Negociación en Eventos Importantes". Debido a la planificación de eventos importantes, el precio de las acciones de la compañía ha estado suspendido desde el 27 de abril de 2015. Se suspendió la negociación.
②El 5 de mayo de 2015,
la compañía emitió el "Anuncio sobre la suspensión continua de las operaciones por asuntos importantes". Las acciones de la compañía han estado suspendidas desde el 5 de mayo de 2015.
La suspensión de las operaciones continuará a partir de hoy.
③El 12 de mayo de 2015,
la empresa emitió el "Anuncio de suspensión de reestructuración importante de activos" debido a cuestiones de planificación que constituyeron una
debido a la reorganización de activos, las acciones de la empresa se Se espera que se suspenda su actividad comercial durante no más de un mes a partir del 12 de mayo de 2015. Durante el período de suspensión, la empresa
emite el "Anuncio de progreso de reorganización de activos importantes" cada cinco días hábiles.
④El 11 de junio de 2015,
la empresa emitió el "Anuncio sobre la suspensión continua de la reorganización de activos importantes". Debido a la planificación continua de la
reorganización de activos importantes,
Las acciones de la compañía continúan suspendidas de cotización desde el 11 de junio de 2015, y se espera que la suspensión no dure más de un mes. Durante el período de suspensión, la compañía emitirá un "Anuncio sobre el". Progreso de la reorganización importante de activos" cada cinco días hábiles. 》.
⑤El 10 de julio de 2015,
la empresa emitió el "Anuncio sobre el progreso de la reorganización importante de activos y la suspensión continua de las operaciones". ". Debido a los importantes
asuntos importantes de reestructuración de activos aún en planificación,
las acciones de la compañía han continuado suspendidas de cotización desde el 13 de julio de 2015 y se espera que continúen
El período de suspensión no excederá de un mes Durante el período de suspensión, las acciones de la empresa se suspenderán cada 5 días de negociación, se publicó el "Anuncio sobre el progreso de la reestructuración importante de activos".
.
⑥El 12 de agosto de 2015,
La empresa emitió el "Anuncio sobre la suspensión continua de la reorganización de activos importantes", debido a la planificación en curso de activos importantes
reorganización,
las acciones de la compañía han continuado suspendidas de cotización desde el 12 de agosto de 2015 y se espera que continúen suspendidas
El período no excederá 2 meses Durante el período de suspensión de operaciones,
La empresa publica el "Anuncio de progreso de reorganización de activos importantes" cada cinco días hábiles.
(3) Acuerdo firmado
El 1 de julio de 2015,
La empresa asistió a la reunión y firmó la "Carta de intención para comprar activos de Zhongyuan Xiehe" sobre la adquisición de acciones de CO y CB en poder de Kangsheng Life el 23 de julio de 2015.
La empresa asistió a la reunión y Lingsanhao firmó; la "Carta de intención para comprar activos de Zhongyuan Xiehe" sobre la adquisición de acciones de Kangshengshengshengshengshengsheng.
La empresa y la agencia intermediaria firmaron un acuerdo de confidencialidad para esta importante reorganización de activos.
3. Razones para poner fin a la planificación de esta importante reestructuración de activos
El 28 de septiembre de 2015, la empresa recibió la "Propuesta para suspender la adquisición de Cordstone" de China Minsheng Investment Financial Consultants Group
Descripción de Proyectos Patrimoniales",
A medida que avanzaba la transacción y luego de análisis y dictamen, por un lado, la Asamblea de Accionistas de Cord Life
aprobó la transferencia de las acciones de The CO y CB en poder de la empresa se vendieron a Golden Healthcare Group Co., Ltd.
Como resultado, Cordlife perdió algunos de sus activos importantes; por otro lado, la licitación de activos resultó en que Cordlife perdiera la adquisición; El precio superó la expectativa de precio, por lo que creemos que
el rango de precios actual debería suspender la adquisición de acciones de Cordlife hasta que la situación se aclare y las acciones de Cordson Life vuelvan al nivel del valor de adquisición
El banco considerará si procede con la transacción (para obtener más detalles, consulte el anuncio de la empresa: 2015-093)
La empresa realizó una investigación y una demostración sobre la viabilidad de esta importante reestructuración de activos y cree. que:
(1) Proyecto Cordson Life
La venta de acciones de CO y activos de CB en poder de Cordson Life causó directamente que Cordson Life perdiera algunos activos importantes
, que tuvo un mayor impacto en el valor general de Cordson Life, y la licitación de activos provocó que el precio de adquisición de Cordlife superara la expectativa de precio
Después de una cuidadosa consideración, la compañía decidió suspender la adquisición de las acciones de Cordlife Cuando la situación se aclare, Cordlife podrá reanudar
Consideraremos si procedemos con la transacción cuando haya valor de adquisición.
(2) Razones por las que otros proyectos no cumplen con los requisitos. condiciones para el avance
Hasta el momento,
el fondo de fusiones y adquisiciones no ha completado la adquisición de OriGene y Northern International Trust aún no ha completado la adquisición de Cleison. aún no tiene las condiciones para fusionarse en la empresa.
Beike Biotech planea llevar a cabo incentivos de capital, lo que puede tener un impacto significativo en sus estados financieros, y aún no cumple las condiciones para la adquisición .
Por lo tanto, después de una consideración exhaustiva del desarrollo comercial de la empresa y el control efectivo de riesgos, dadas las circunstancias, la empresa cree que aunque ha llegado a un acuerdo con todas las partes involucradas en la reorganización, las condiciones para esta importante La reorganización de activos aún no está madura y se enfrentará a una mayor incertidumbre si continúa avanzando. Con el fin de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas,
después de un estudio cuidadoso, la empresa. decidió poner fin a esta importante reestructuración de activos.
Compromiso
Según la normativa aplicable,
la empresa se compromete a no planificar
. cualquier reestructuración importante de activos dentro de los 6 meses posteriores al anuncio de la sesión informativa para los inversores
V acuerdos de reanudación de acciones
De acuerdo con las regulaciones pertinentes,
las acciones de la empresa. celebre una sesión informativa para inversores el 9 de octubre de 2015 y revele la inversión.
Se llevará a cabo la sesión informativa para inversores y las acciones se reanudarán.
.