Estados Unidos fortalece la cadena de la industria de semiconductores y acelera la tendencia de autonomía regional
La voluntad nacional de Estados Unidos de fortalecer la cadena de la industria de semiconductores ha sido incorporada formalmente al ordenamiento jurídico.
El 9 de agosto, el presidente estadounidense Biden firmó la "Ley CHIPS y Ciencia" (CHIPS and Science Act) en la Casa Blanca, que proporcionará hasta 280 mil millones de dólares en subsidios a la industria.
A juzgar por la composición del proyecto de ley, el contenido del sector de chips (CHIPS) es la máxima prioridad. Entre ellos, la financiación para la fabricación de semiconductores y la I+D asciende aproximadamente a 52.700 millones de dólares. Al mismo tiempo, el proyecto de ley también proporcionará 25 exenciones fiscales para las empresas que construyan fábricas de chips en Estados Unidos, por un valor aproximado de 24 mil millones de dólares. Además de los chips, el proyecto de ley también autoriza una asignación de aproximadamente 200 mil millones de dólares durante los próximos 10 años para promover la investigación científica y la innovación en campos como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la robótica.
Pasaron unos tres años desde el inicio del proyecto de ley hasta el debate y luego hasta que se calmó el polvo. La estrategia de apoyo a los semiconductores ha atraído la mayor atención. El grupo de expertos nacional en semiconductores Xinmo Research dijo en una entrevista con periodistas que la "Ley de Chips y Ciencia" es uno de los proyectos de ley más importantes y de mayor alcance en la historia de los Estados Unidos, y también se convertirá en el punto de partida para remodelar la economía global. panorama de semiconductores.
Muchas personas en la industria de semiconductores dijeron a los periodistas del 21st Century Business Herald que el proyecto de ley espera fortalecer el estatus de la propia cadena industrial de semiconductores de Estados Unidos, con especial atención a la capacidad de producción y la situación competitiva de tecnología de proceso avanzada. Además, aunque las empresas no estadounidenses en otras regiones como Europa no se verán directamente afectadas, los negocios clave relacionados con la fabricación, como los equipos, seguirán estando restringidos.
Vale la pena señalar que el proyecto de ley también propone disposiciones restrictivas específicas, incluida la prohibición de que las empresas obtengan fondos de subsidio para aumentar la capacidad de producción de chips de proceso avanzado en ciertos países dentro de 10 años, violando la prohibición o las empresas que no corrigen Es posible que se requiera que se devuelvan los fondos de la subvención en su totalidad. El 10 de agosto, el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Internacional de China expresaron su oposición a la interferencia inapropiada y las restricciones de la Ley de Ciencia y Chips de Estados Unidos en la cooperación industrial, comercial, económica y de inversión global.
La tendencia a la autonomía regional se está acelerando
En los últimos años, en los complejos juegos geopolíticos y tecnológicos, la autosuficiencia regional en la cadena de la industria de semiconductores se ha convertido en una tendencia, y la industria El mundo que siempre ha estado globalizado ha comenzado a revertir su rumbo. Con el fenómeno de la globalización se abre un nuevo modelo de competencia. Hoy en día, cuando los subsidios gubernamentales rara vez son altos, ver el entusiasmo de Estados Unidos por ocupar las tierras altas de los semiconductores también estimulará a varias regiones a acelerar el ritmo de la independencia.
En cuanto al proyecto de ley, Estados Unidos ha formulado un plan muy detallado. El proyecto de ley sobre chips proporciona 52.700 millones de dólares en fondos para el desarrollo de la cadena de la industria de semiconductores de EE. UU. y subdivide los fondos en cuatro campos para subsidios. .
En primer lugar, el fondo de chips de EE. UU. asciende a 50 mil millones de dólares, lo que representa la gran mayoría del monto, de los cuales 39 mil millones de dólares se utilizan para fomentar la producción de chips y 11 mil millones de dólares se utilizan para subsidiar la investigación y el desarrollo de chips. En segundo lugar, el fondo de defensa de chips de Estados Unidos es de 2 mil millones de dólares y se utiliza para subsidiar la producción de chips clave relacionados con la seguridad nacional.
El tercero es el Fondo Internacional de Innovación y Seguridad Tecnológica de Chips de EE. UU., con un total de 500 millones de dólares, que se utiliza para establecer una cadena de suministro de semiconductores segura y confiable; el cuarto es el Fondo de Educación y Trabajo de Chips de EE. UU.; con un total de 200 millones de dólares para cultivar talentos en la industria de los semiconductores.
A juzgar por la proporción y el propósito del fondo, la fabricación de chips es obviamente el foco principal de Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos sólo representa alrededor del 10% de su producción de semiconductores y carece de chips con la tecnología más avanzada. Estados Unidos depende del este de Asia para producir el 75% de los productos del mundo.
Un informe reciente publicado por la Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU. (SIA) muestra que la participación total de las empresas de semiconductores de EE. UU. en el mercado global aún alcanzará el 46 % en 2021, lo cual es fuerte, pero la participación de las La industria nacional de fabricación de semiconductores de Estados Unidos ha disminuido. Continuó cayendo más del 10% desde 57 en 2013.
Por esta razón, Estados Unidos ha adoptado medidas de incentivo desde un nivel estratégico nacional para apoyar la fabricación local y mejorar su propia capacidad de producción. Problemas como la escasez central y el desarrollo de mercados emergentes también se han intensificado en Estados Unidos. Capacidad de acción de los Estados.
La expansión de los gigantes continúa
Xinmo Research cree que los principales beneficiarios del proyecto de ley de chips introducido por el gobierno de EE. UU. son las empresas estadounidenses, especialmente las empresas estadounidenses con capacidad de fabricación de chips. Los gigantes estadounidenses de fabricación de chips, como Intel y GlobalFoundries, serán los mayores beneficiarios. El apoyo a las empresas líderes facilita la consecución de economías de escala y acelera la realización del sueño "central" estadounidense.
Las empresas de IDM con capacidades de fabricación de chips, como Micron, son el grupo beneficiario de segundo nivel. Para el gobierno de EE. UU., la expansión de la producción de IDM en los Estados Unidos puede asegurar más capacidad de producción en los Estados Unidos. Las empresas de IDM pueden utilizar los subsidios estadounidenses para ampliar su influencia en el campo mundial de los semiconductores.
Las empresas estadounidenses de equipos relacionados con la fabricación de chips son el grupo de beneficiarios de tercer nivel de los grandes pedidos de chips. Con la mejora de las capacidades de fabricación de chips de EE. UU., las empresas estadounidenses de equipos de semiconductores marcarán el comienzo de un nuevo clímax de desarrollo, y Estados Unidos. El gobierno también sofocó las quejas de los fabricantes de equipos estadounidenses sobre la pérdida del mercado chino debido a las sanciones estadounidenses. Las empresas internacionales de fabricación de chips, como TSMC y Samsung, son los grupos beneficiarios de cuarto nivel del proyecto de ley sobre chips, mientras que las empresas estadounidenses de diseño de chips son beneficiarias indirectas del proyecto de ley.
Muchos gigantes de los semiconductores han tomado decisiones y han tomado medidas. Las empresas de fundición de obleas y los líderes de chips de memoria han lanzado sucesivamente nuevos planes de inversión en cooperación. El 8 de agosto, el fabricante de semiconductores GlobalFoundries y Qualcomm anunciaron que las dos partes extenderán el acuerdo estratégico global de fabricación de semiconductores a largo plazo existente hasta 2028, y el monto total de la compra aumentará a 7.400 millones de dólares. El acuerdo garantizará un suministro adecuado de obleas y se compromete a apoyar la fabricación estadounidense ampliando la capacidad en las instalaciones de fabricación de semiconductores de Grayson en Nueva York y Malta.
El 9 de agosto, Micron anunció que utilizaría los incentivos del gobierno de EE. UU. para invertir 40 mil millones de dólares adicionales en la fabricación de chips de memoria para 2030. Micron dijo que la inversión aumentará la capacidad de producción de chips de memoria de Estados Unidos de menos del 2% de la cuota de mercado global al 10% en los próximos 10 años.
Al mismo tiempo, también apareció en los periódicos información sobre fábricas surcoreanas que invierten en Estados Unidos. A finales de julio, SK Group, la empresa matriz del gigante surcoreano de chips de memoria SK Hynix, planea aumentar su inversión en 22 mil millones de dólares en Estados Unidos, abarcando semiconductores, baterías eléctricas, biotecnología y muchos otros campos.
Evidentemente, ha comenzado una nueva ronda de competencia por la ampliación de capacidad. En los últimos años, la capacidad de producción insuficiente ha acelerado la velocidad de expansión empresarial. Aunque la demanda actual ha disminuido en el corto plazo y hay excedentes parciales, la capacidad de producción general de semiconductores sigue siendo escasa y los recursos de chips escasearán en el largo plazo. . En la actualidad, la elección del origen se ha convertido en un punto de juego importante. En el futuro, con la introducción de la capacidad de producción, el patrón de la industria mundial de semiconductores puede cambiar.
Gasto transnacional de cientos de miles de millones de dólares
Mientras se implementa la ley estadounidense sobre chips, las políticas globales se inclinan hacia la industria de los semiconductores y la competencia por el capital también continúa. En primer lugar, es más obvia la intención de varias regiones de construir una cadena industrial local completa.
El 4 de agosto se implementó oficialmente la “Ley Nacional de Industrias Estratégicas Avanzadas” de Corea del Sur. Según los informes, el proyecto de ley fortalecerá vigorosamente el apoyo a la inversión corporativa en industrias estratégicas como la de semiconductores al delinear parques característicos, apoyar la infraestructura, relajar las regulaciones básicas y otras medidas. En 2021, Corea del Sur lanzó un plan de 450 mil millones de dólares para construir la base de fabricación de chips más grande del mundo en los próximos diez años. Naturalmente, Samsung y SK Hynix tomaron la iniciativa en la expansión de sus fábricas en Corea del Sur.
Europa también ha tomado medidas frecuentes en los últimos dos años. En febrero de este año, propuso la "Ley EuroChips". Se informa que la UE utilizará 43 mil millones de euros de fondos públicos y privados para apoyarla. producción de chips, proyectos piloto y empresas emergentes, lo que permitirá a la UE duplicar su participación en la producción mundial de semiconductores al 20% para 2030, reduciendo la dependencia de la UE de Asia para componentes clave utilizados en vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes.
La UE también se centra en exigir a Intel, TSMC y Samsung que construyan fábricas en Europa. En marzo de este año, Intel anunció planes para invertir más de 33 mil millones de euros para promover la investigación, el desarrollo y la fabricación de chips independientes en Europa. Europa, incluida la construcción de chips en Alemania, el establecimiento de un centro de I+D en Francia, la construcción de plantas de embalaje y montaje en Italia, etc.
En los próximos diez años, el plan de inversiones de Intel en la UE asciende a 80.000 millones de euros, y actualmente se trata de la primera fase del plan de inversiones.
Como mercado emergente de semiconductores, la cadena industrial nacional de China continúa creciendo, respaldada por un mercado enorme, y ha fortalecido aún más la construcción de circuitos integrados en un entorno externo complejo. Los circuitos integrados y los semiconductores están incluidos en el 14º Plan Quinquenal y se han convertido en importantes direcciones estratégicas. Desde el punto de vista empresarial, las empresas relevantes también están ampliando activamente su capacidad de producción.
Xinzhu Research cree que, tomando como ejemplo la "Ley de chips" de EE. UU., Europa, Japón, Corea del Sur y otras regiones seguirán su ejemplo y lanzarán sus propias políticas de semiconductores para mantener las ventajas de la cadena industrial local de semiconductores. . Bajo la premisa de remodelar el panorama global, las principales regiones de semiconductores del mundo están obligadas a prestar más atención a la autonomía, seguridad y controlabilidad de sus propias cadenas de suministro.
Si quieres conocer más noticias financieras en tiempo real, síguenos.